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經(jīng)過一番激烈競爭,，消息人士昨晚向記者透露,，香港新創(chuàng)建集團手中持有的大福證券股份花落海通證券。據(jù)了解,，海通證券子公司收購新創(chuàng)建集團持有的大福證券61.86%股份,，價格為每股5港元左右,，而且還將對大福證券發(fā)起全面要約收購,。此舉不僅為海通證券國際化發(fā)展規(guī)劃添磚加瓦，還將鼓勵更多的內(nèi)地券商通過收購港資券商全面進軍香港市場,。
劍指全面收購
根據(jù)消息人士透露,，本次海通證券旗下子公司——海通（香港）金控出手收購香港大福證券，主要是以全面要約收購為目的,。海通證券開出的價格為每股5港元左右,。目前大福證券股本總額為7.06億股，根據(jù)其11月13日收盤價4.85港元計算,，海通要實現(xiàn)全面收購最多可能支付的金額大約在35億港元左右,。
事實上，海通證券的戰(zhàn)略規(guī)劃便是要通過上市,、集團化,、國際化等步驟，打造成為以證券控股為主力的集團公司,。海通證券總裁李明山此前便表示,，海通證券將收購一些金融產(chǎn)業(yè)，搭建一個完整的平臺,。而在國際化方面,，將會以香港為主要平臺，可能會向更廣闊的市場發(fā)展,。
大福證券相關人士也告訴記者,，“大福證券是一家老牌上市公司，在香港擁有很好的客戶基礎,。相信合作不僅有益于內(nèi)地機構(gòu)的國際化發(fā)展規(guī)劃,，還對上海國際金融中心建設會起到很大推動作用�,！�
大福證券成立于1973年,，并于1996年8月在香港聯(lián)交所上市。公司目前在香港,、澳門兩地共有12家營業(yè)網(wǎng)點,，擁有超過1000名員工。
由于同屬證券公司,，業(yè)務范疇相同,，消息人士指出，大福證券的大股東新創(chuàng)建集團也對這筆交易很滿意,，并認為這有利于整合兩家公司在內(nèi)地和香港的資源,。
海通以“價”取勝
海通證券此次收購大福證券所面臨的競爭對手都是內(nèi)地金融“大腕級”機構(gòu)，其中包括中國建設銀行在香港全資子公司——建銀國際（控股）有限公司,。甚至連一位接近大福證券的消息人士也認為,，這筆交易最終可能花落建銀國際,。
11月12日，香港大福證券發(fā)布公告稱,，持有其61.86%股權的新創(chuàng)建集團正與其就可能出售該部分或全部權益進行磋商,，這可能導致大福證券控股權出現(xiàn)變動。一位香港消息人士告訴記者,，對于這家香港老牌上市券商已有多家內(nèi)地金融機構(gòu)伸出“橄欖枝”,。其中，建銀國際非常希望通過收購大福證券股權,，來發(fā)展香港證券經(jīng)紀業(yè)務,。雖然建銀國際在香港擁有全業(yè)務牌照，但經(jīng)紀業(yè)務一直不夠強大,，而且也缺乏香港本地客戶資源,，因此收購大福證券可以彌補此方面的不足。
據(jù)記者了解,，建銀國際提出的收購價格為每股4港元,，而海通證券開出的價格為每股5港元。一位接近交易的消息人士告訴記者,，“既然是競價,，那么交易最終還得看價格�,！�
券商并購案將增多
此次海通證券收購大福證券吹響了內(nèi)地券商全面進軍香港證券業(yè)的號角,，“內(nèi)吞港”式的券商并購案可能在未來頻頻涌現(xiàn)。
一直以來,，內(nèi)地券商在香港的日子“不怎么好過”。主要原因是受政策限制,，內(nèi)地投資者買賣港股的經(jīng)紀業(yè)務以及跨市場的IPO承銷業(yè)務都是內(nèi)地券商的禁區(qū),。招商證券（香港）有限公司機構(gòu)發(fā)展董事徐蓓表示，“內(nèi)地券商要在香港發(fā)展,，必須有足夠的實力,，尤其要有較高的員工素質(zhì)和客戶基礎�,！钡l(fā)展就必須走出去,，海通證券此次成功收購對在香港的內(nèi)地券商無疑是一種鼓勵。
除了海通證券之外,，此前證監(jiān)會審核批準安信證券收購南方證券（香港）公司,，通過其在港經(jīng)營的全牌照全面進駐香港。
中國光大控股執(zhí)行董事及行政總裁陳爽也指出,，目前其他內(nèi)地券商也有意到香港收購有全牌照業(yè)務的券商,，未來內(nèi)地券商并購香港券商的案例會越來越多,。 |