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編者按：
2009年度鐵礦石談判注定是28年談判歷史上最不平凡的一次,，尤其對2002年才參與談判的中國鋼企來說,。幾經(jīng)跌宕之后,，今年的鐵礦石談判到底會是什么結(jié)果？本報(bào)記者多方采訪,，為讀者勾勒出可能性最大的談判結(jié)果圖景。
在2009年這半年時間里,，中鋼協(xié)和中國鋼廠在鐵礦石問題上經(jīng)歷了跌宕起伏的談判歷程：談判之初中方代表更替,，由寶鋼變?yōu)橹袖搮f(xié)；近幾個月國內(nèi)現(xiàn)貨鐵礦石價格和BDI指數(shù)的大跌大漲,；國內(nèi)鋼鐵市場由冷轉(zhuǎn)熱,，鋼價連跌3個月之后又連漲3個月；大鋼廠不顧談判結(jié)果紛紛提價和中小鋼企數(shù)次私下行動,；力拓“間諜案”以及市場上流傳著鐵礦石談判的種種傳言……
盡管如此,，中鋼協(xié)副會長兼華菱鋼鐵董事長李效偉近日對外界宣稱：“鐵礦石談判可能在10天后結(jié)束,。”他同時也表示,，中鋼協(xié)不會接受力拓與新日鐵降價33%的首發(fā)價,，中國巨大的鐵礦石需求決定了中國應(yīng)該拿到一個合適的價格。
這再次引發(fā)了人們對鐵礦石價格談判結(jié)果的熱烈期盼,。
按李效偉的表態(tài)進(jìn)行邏輯推算,，中方或?qū)⒃阼F礦石談判歷史上首次形成“中方價格”，不過,，談判破裂的可能性也并非不存在,。若果真如此，中國或許將走現(xiàn)貨路線,，從價格并不穩(wěn)定的現(xiàn)貨市場進(jìn)口鐵礦石,。
今年的鐵礦石談判，到底會是什么結(jié)果,？
猜想一 談判結(jié)果：成功還是破裂,？
最大可能性：破裂——不想接受，但只能接受
“從李效偉的發(fā)言看,，其實(shí)現(xiàn)在市場上并沒有新消息或新證據(jù)佐證他的說法,。所以，中鋼協(xié)能否在10天內(nèi)達(dá)成談判有很大疑問,�,！甭�(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師杜薇表示，中方談判形勢很不樂觀,，相比三大礦商,，并無太多優(yōu)勢可言。
“我的鋼鐵”鐵礦石分析師張鐵山也向記者表示,，中方今年談判破裂的可能性很大,。“但即便如此,，也不用為中國鋼廠擔(dān)心,。原則上，我國鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入市場化階段,，各鋼鐵企業(yè)也參與市場競爭,。畢竟很多鋼廠都是繳稅大戶，所以,，在政府扶持下,，鋼廠提高的成本可通過其他方式解決。換句話說,，即使中國鋼廠完全走現(xiàn)貨市場引進(jìn)鐵礦石,，也不會對鋼企本身造成大規(guī)模,、大范圍的負(fù)面影響�,！�
“其實(shí),，現(xiàn)在鐵礦石談判已進(jìn)入垃圾時間，除中鋼協(xié)在盡量爭取外,，國內(nèi)大中小各鋼廠都各自打著自己的算盤,，幾乎沒有破釜沉舟的決心�,！敝猩塘魍ㄉa(chǎn)力促進(jìn)中心鋼鐵分析師赫榮亮表示,，部分鋼廠關(guān)心的或許不是鐵礦石價格，而是其成本能否順利過渡到下游產(chǎn)業(yè),，這無疑將挑戰(zhàn)下游用鋼企業(yè)的承受能力,。
此前，有消息稱,，部分鋼企如河北鋼鐵集團(tuán)實(shí)際上已接受力拓開據(jù)的67%信用證引進(jìn)現(xiàn)貨鐵礦石,，其實(shí)就是變相接受了力拓降價33%的鐵礦石合同。不少中小鋼廠更是早早通過與礦商的私下行動,，簽訂了今年的長協(xié)合同,，雖然中鋼協(xié)一再聲明這些私自簽訂的合同沒有任何效用。
對談判最終達(dá)成惟一的利好因素似乎只剩下三大礦商如果放棄中國長協(xié)價鐵礦石供應(yīng),，他們的既得利益將受到很大損害,，尤其對于力拓和必和必拓來說。而且,，必和必拓第四季度財(cái)報(bào)與力拓相比,，并不樂觀，急需更進(jìn)一步拓展市場,，但其至今未與任何鋼廠簽約,。
猜想二 降價幅度：40%還是33%－40%？
最大可能性：降價33%——中國價格希望不大
“如果中國最終在10天時間內(nèi)與某個礦商達(dá)成協(xié)議,，則降價幅度可能是33%－40%,。”杜薇表示,。
張鐵山則認(rèn)為,，長協(xié)價對雙方都有利,，33%－40%有其可能性,，“但中國必須付出更多人力成本，以彌補(bǔ)與33%降幅之間的差價,，或許這樣才能讓礦商最終妥協(xié),�,！�
張鐵山表示，中國需求量實(shí)在太大,，就連長協(xié)價提供的鐵礦石都不能完全滿足中國鋼廠的需求,。“所以,，在只有兩種可能的情況下,，中方將因?yàn)樽陨睚嫶蟮男枨蟛坏貌唤邮?3%－40%的降幅結(jié)果�,！�
據(jù)了解,，三大礦商已經(jīng)把長協(xié)價優(yōu)勢完全體現(xiàn)到我國的鐵礦石現(xiàn)貨市場。目前,，不僅澳大利亞和巴西鐵礦石現(xiàn)貨價格不斷飆升,，連印度等其他地區(qū)的鐵礦石價格都已大幅上漲。
根據(jù)聯(lián)合金屬昨天的統(tǒng)計(jì),，天津港64%品位的印度粉礦已達(dá)每噸770元,，比7月25日又漲了每噸50元。印度粉礦價格從每噸720元到770元僅用了短短兩天時間,。分析人士指出,，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，全球大宗商品價格還將繼續(xù)大漲,，而且,，由于中國通貨膨脹預(yù)期的存在，國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格不斷上漲的趨勢幾乎不可避免,。
對談判不利的因素還有中國國內(nèi)鋼鐵行業(yè)似已全面復(fù)蘇：鋼價連漲15周,，各地鋼鐵企業(yè)重新大規(guī)模恢復(fù)產(chǎn)能,，寶鋼,、河北鋼鐵集團(tuán)等國內(nèi)龍頭鋼企也紛紛大幅上調(diào)主流鋼鐵產(chǎn)品的出廠價。
隨著國內(nèi)鋼價連漲3個多月,，國內(nèi)不少大型鋼企已感覺能消化降幅33%的鐵礦石價格,。
路透社援引消息人士的話稱，7月上旬,，我國日均粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高,。這讓國內(nèi)鋼廠對鐵礦石的需求量大增，符合三大礦商此前對中國鋼鐵業(yè)提早復(fù)蘇的預(yù)期,。
聯(lián)合金屬網(wǎng)日前的分析文章也稱,，全球鋼產(chǎn)量恢復(fù)帶動鐵礦石需求�,！叭蜾撹F日均產(chǎn)量已創(chuàng)下最近9個月來的最高水平,，世界各鋼廠的開工率繼續(xù)提高,，各大鋼鐵巨頭都在計(jì)劃重啟閑置產(chǎn)能�,！�
此外,，自從新日鐵與力拓達(dá)成首發(fā)價以來，三大礦商公開場合從未對今年的首發(fā)價松口,，即使爆發(fā)了力拓“間諜案”,，力拓仍沒有妥協(xié)的意思，甚至至今都沒有對“間諜案”認(rèn)錯,。
由此可見,，中國價格要想實(shí)現(xiàn)，恐怕要待來年,。
猜想三 簽約對象：力拓,、必和必拓、淡水河谷還是FMG,？
最大可能性：淡水河谷——排除法去除其余3家
“通過排除法,，巴西淡水河谷的可能性最大�,！倍呸北硎�,，通過力拓對“間諜門”的態(tài)度看，想和力拓達(dá)成協(xié)議幾無可能,；必和必拓向來對鐵礦石長協(xié)談判不“感冒”,，但其力推的指數(shù)定價又不合鋼廠胃口，達(dá)成的可能性也很�,�,；FMG供應(yīng)量太小，不可能完全滿足中國的鐵礦石需求,。
“很難猜測,，或許，淡水河谷可能性稍大一些,�,！睆堣F山認(rèn)為，“但至少不要寄望與中國關(guān)系相對密切,、負(fù)面新聞相對較小的FMG,。FMG一方面供應(yīng)量不足，一方面又比較‘滑’,，在絕大多數(shù)情況下,，其只會跟著力拓和必和必拓走。”
種種情況來看,，中方確實(shí)與淡水河谷達(dá)成協(xié)議的可能性最大。
事實(shí)上,，由于力拓間諜門事件,，導(dǎo)致了力拓與中國鋼企的“密切關(guān)系”迅速降溫。從記者掌握的情況來看,，不少中國鋼企為了擺脫或避嫌與力拓間諜門的關(guān)系,，現(xiàn)階段采取幾乎相同的策略——遠(yuǎn)離力拓。中國與力拓的鐵礦石談判,，也因此而近乎中斷,，在此微妙時刻，中方開始與淡水河谷走得更近,。日前,，有關(guān)中鋼協(xié)在與淡水河谷進(jìn)行鐵礦石談判的消息不時流傳出來。中國確實(shí)在近幾個月加強(qiáng)了與淡水河谷的關(guān)系,，如：中鋼協(xié)秘書長單尚華6月16日前后會見了巴西淡水河谷董事馬定思,。淡水河谷相關(guān)負(fù)責(zé)人今年5月就曾隨同巴西總統(tǒng)盧拉訪華。期間,，巴西球星羅納爾多還為淡水河谷在中國做了廣告,。同時，淡水河谷還同中國多家機(jī)械制造企業(yè)簽訂了采礦設(shè)備協(xié)議,。
業(yè)內(nèi)人士表示,，巴西淡水河谷或通過率先與中國達(dá)成協(xié)議，從中國今后的鐵礦石市場得到更多好處,，增強(qiáng)在中國市場的影響力,。淡水河谷的營銷主陣地歷來是歐美市場，但中國市場近幾年的蓬勃發(fā)展讓“兩拓”賺得盆滿缽滿,，這不得不讓其轉(zhuǎn)變營銷思路,。
此前，曾有市場傳言稱,，中方已與淡水河谷達(dá)成協(xié)議,，但隨即被其CEO阿格內(nèi)里否認(rèn)。不過,，這至少說明,，中國確實(shí)在與淡水河谷進(jìn)行“積極的談判”。在力拓間諜門的大背景下,，中方與淡水河谷達(dá)成協(xié)議,，或是今年鐵礦石談判分歧的最佳解決方案。
猜想四 合同執(zhí)行：季度定價、年度定價還是其他方式,？
最大可能性：年度定價——最符合目前供需現(xiàn)狀
杜薇表示：“執(zhí)行日期會從4月份開始算起,，但具體何種方式就要看中鋼協(xié)了。但不管怎么說,，長協(xié)價始終是最合適,、最穩(wěn)定的方式�,！�
張鐵山表示,，上述幾種方式都有可能�,！爸袊袌鲎兓瘜�(shí)在太大,，中國產(chǎn)業(yè)鏈條還沒有像日本、韓國等國家那樣完善,。無論何種方式,，都需要中鋼協(xié)仔細(xì)斟酌�,！�
赫榮亮表示,，后期鐵礦石價格幾乎不可能下跌�,！霸谕涱A(yù)期影響下,，全球多數(shù)大宗商品價格都已快速上漲，同時,，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好,，樓市、股市增長迅猛,。很難相信下半年鐵礦石價格會大幅下跌,，所以，季度定價很難發(fā)揮效應(yīng),�,！�
7月8日，有傳言稱,，中方已接受力拓與新日鐵達(dá)成降價33%的首發(fā)價,，為期半年，并在另一個半年的談判中爭取更大降幅,。但中鋼協(xié)隨即否認(rèn),。昨日《華爾街日報(bào)》稱，全球主要鐵礦石公司正推動把目前一年一約的定價方式改成一季一約,，新機(jī)制將使國際鋼鐵價格波動更大,，但定價談判過程或?qū)⒏该鳌?BR> 不過,，就目前情況來看，淡水河谷和力拓已與日本,、韓國等亞洲鋼廠達(dá)成年度協(xié)議,，歐洲鋼企達(dá)成的也是年度協(xié)議，因此,，中國鋼協(xié)另外達(dá)成季度定價的可能性并不大,。按照鋼鐵企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況，年度定價最符合其生產(chǎn)計(jì)劃的安排,，即使中鋼協(xié)拒不接受33%的降幅，中國鋼企全部走現(xiàn)貨市場的可能性也不大,，他們私下與供應(yīng)商達(dá)成按33%降價幅度進(jìn)口鐵礦石的可能性最大,，最終造成事實(shí)上的年度長協(xié)價格。 |