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消息人士透露，一年一度的鐵礦石價(jià)格談判將于11月下旬啟動(dòng),。作為此前舉足輕重的交流會(huì)議,，昨日在大連閉幕的“第七屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)”成為供需雙方談判前最后一場(chǎng)“熱身”活動(dòng),。
中外鋼廠、國際礦山對(duì)敏感的談判話題刻意保持低調(diào),，對(duì)記者的追問三緘其口,；會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)也難以看到針鋒相對(duì)、劍拔弩張的局面,，但圍繞談判的核心話題,，雙方卻顯然有意將會(huì)議營造為PK的舞臺(tái)。
供需關(guān)系：現(xiàn)貨價(jià)格能否作為標(biāo)桿
按照國際慣例,，在每個(gè)財(cái)年的國際海運(yùn)鐵礦石長期協(xié)議基準(zhǔn)價(jià)格談判中,，供需雙方討論的核心議題是當(dāng)前的供需關(guān)系、對(duì)未來供需形勢(shì)的預(yù)期以及雙方的盈利狀況,，并據(jù)此討價(jià)還價(jià)確定基準(zhǔn)價(jià)格,。
在此次熱身活動(dòng)中，供需雙方雖然沒有“短兵相接”,，但卻“暗流涌動(dòng)”,，通過“自說自話”著力向臺(tái)下“看官”展示自己在每個(gè)議題上的立場(chǎng)。
國際三大鐵礦石巨頭中,，巴西淡水河谷公司（CVRD）率先登場(chǎng),。其鐵礦石部執(zhí)行董事馬丁斯（Jose
Carlos
Martins）表示，由于強(qiáng)勁的需求增長以及供應(yīng)緊張情況的出現(xiàn),，鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格迅速攀升,。統(tǒng)計(jì)顯示,，10月份中國印度鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到190美元/噸,，比2007年初上漲了約95%。
“作為主要指標(biāo),，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高漲說明市場(chǎng)價(jià)格需求非常強(qiáng)勁,。”他不露聲色地說：“目前的市場(chǎng)狀況對(duì)價(jià)格走勢(shì)有強(qiáng)烈的指示作用,，我們必須對(duì)其仔細(xì)斟酌,。”
接著他話鋒一轉(zhuǎn),，表示淡水河谷鐵礦石的價(jià)值并沒有在目前的基準(zhǔn)價(jià)格體系中完全反映出來,�,！皳�(jù)估計(jì)，與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相比,，長期協(xié)議價(jià)格意味著超過300億美元的損失,。”
最早發(fā)言的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長羅冰生則認(rèn)為,，即期合同海運(yùn)費(fèi)大幅上漲是鐵礦石到岸價(jià)上漲的主要原因,，而這種海運(yùn)價(jià)格超常大幅上漲的情況是“不正常”的,，也是“不合理”的,。以10月16日為例，即期合同巴西至中國海運(yùn)費(fèi)達(dá)88.292美元/噸,，西澳至中國海運(yùn)費(fèi)為38.114美元/噸,，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歷年同期水平�,！拔覀兿嘈�,，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)超常漲價(jià)的局面是暫時(shí)的，經(jīng)過供需雙方的共同努力,，海運(yùn)費(fèi)將會(huì)回落到正常的水平,。”
在會(huì)議間隙,，唐鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司總經(jīng)理段國綿向記者表示,，當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)的歷史高位非常不合理，是暫時(shí)現(xiàn)象,。唐鋼最近簽訂了20年的長期包運(yùn)合同(COA),，價(jià)格僅有每噸十幾美元。
澳大利亞力拓（Rio
Tinto）鐵礦中國業(yè)務(wù)總經(jīng)理胡士泰則明確提出了巴西,、澳大利亞海運(yùn)費(fèi)差價(jià)的問題,，印證了此前業(yè)內(nèi)有關(guān)澳洲礦山希望以到岸價(jià)簽訂長期協(xié)議的傳言。他說,，澳大利亞與巴西到中國海運(yùn)費(fèi)的差價(jià)持續(xù)增加,，從歷史平均的5美元/噸飆升到目前的50美元/噸。此外,，2007年,，除少數(shù)簽訂長期協(xié)議的鋼廠，中國近3/4的入爐鐵礦石的采購價(jià)格大大高于力拓鐵礦的到岸價(jià),。
羅冰生則表示,，中國鋼鐵業(yè)將采取措施，壓縮和降低現(xiàn)貨貿(mào)易礦的數(shù)量和比重，推進(jìn)現(xiàn)貨貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐試H公開價(jià)為基礎(chǔ)的代理制實(shí)施,，不贊成以到岸價(jià)簽訂長期貿(mào)易合同等等,。
未來預(yù)期：中國需求能否降溫
多年來，中國需求的超預(yù)期增長一直是鐵礦石巨頭謀求漲價(jià)的“口實(shí)”,。研討會(huì)上,，供需雙方繼續(xù)在判斷未來中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求上暗中較勁。
羅冰生表示,，今年以來,，我國政府采取了一系列限制鋼鐵產(chǎn)品出口的宏觀調(diào)控措施，并已取得明顯成效,。2008年,，我國鋼鐵業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮調(diào)控措施的政策效應(yīng)，預(yù)計(jì)鋼鐵產(chǎn)品出口將大體接近2007年的水平,，或者有所下降,。2008年，預(yù)計(jì)我國粗鋼產(chǎn)量5.3億噸左右,，同比增長10.4%,；高爐生鐵產(chǎn)量5.1億噸左右，同比增長10%,。與此相對(duì)應(yīng),，鐵礦石消耗量將增加7200萬噸左右，增幅已大為放緩,。
他認(rèn)為,，國產(chǎn)鐵礦石大幅增長，將對(duì)降低進(jìn)口礦總量發(fā)揮重要的作用,。2008年,，預(yù)計(jì)我國國產(chǎn)鐵礦石原礦將比2007年增加8000萬噸左右，折合入爐精礦3800萬噸,，“可以滿足高爐生產(chǎn)需求,，并替代進(jìn)口”，缺口3400萬噸需要通過進(jìn)口補(bǔ)足,。同時(shí)考慮到補(bǔ)充港口,、企業(yè)庫存及其他方面的需求，2008年中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求為4.1億噸,，同比增長10.8%,，“保持適度增長”。
羅冰生還宣布,，自11月1日起，我國將實(shí)行進(jìn)口鐵礦石合同信息上報(bào)制度，對(duì)進(jìn)口鐵礦石企業(yè)的資質(zhì),、進(jìn)口鐵礦石的流向等實(shí)行信息上報(bào)登記,。“這項(xiàng)制度對(duì)規(guī)范我國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序,，防止違規(guī)違法貿(mào)易行為的發(fā)生,，將發(fā)揮重要的作用�,！�
胡士泰則認(rèn)為,，中國對(duì)鐵礦石的需求繼續(xù)超出預(yù)期，“各大投資銀行不斷上調(diào)對(duì)其預(yù)測(cè)值”,。
馬丁斯也表示,，全球粗鋼產(chǎn)量在2007－2012年間將增長2.55億噸，其中57%來自中國,，由此導(dǎo)致中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求從2007年的3.8億噸,，增長到2012年的5.7億噸，年均復(fù)合增長率達(dá)8%,。
他還說,，中國鋼鐵業(yè)正在不斷地提升產(chǎn)品檔次，高端鋼材產(chǎn)品要求更高的高爐生產(chǎn)系數(shù),，因而需要品質(zhì)更好的鐵礦石,。由于原礦的鐵品位低以及人民幣升值，國產(chǎn)鐵礦的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力降低了,�,！叭绻凶銐虻暮＿\(yùn)鐵礦供應(yīng)，應(yīng)該有更多的國產(chǎn)鐵礦被進(jìn)口鐵礦所取代,�,！�
不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，對(duì)鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控將是中方的“殺手锏”,。一旦中國政府繼續(xù)出臺(tái)措施控制鋼材出口，中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求將明顯降溫,。
盈利狀況：利益分配是否公平
胡士泰表示,，2003年以來，力拓鐵礦在皮爾巴拉礦區(qū)已投入50億美元,，相當(dāng)于這段時(shí)間的所有盈利全部用回于礦山投資,；2006年，在力拓的資金投入中,，鐵礦業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)占近一半,。而今年上半年,，中國鋼鐵行業(yè)盈利大大好于去年同期。
馬丁斯也表示,，自2006年起,，淡水河谷新增產(chǎn)能將基本來自于需要更高固定資產(chǎn)投資的新礦山項(xiàng)目。但過去幾年中,，強(qiáng)勁的原料需求增長已經(jīng)超出現(xiàn)有的產(chǎn)能并使供應(yīng)變得相當(dāng)緊張,，因而需要進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。他介紹,，淡水河谷承諾將大幅提升鐵礦石產(chǎn)量,，2007年將達(dá)到3億噸，2012年增長至4.22億噸,。
最后他言有所指地說,，長期生產(chǎn)商與最終用戶之間必須達(dá)成共識(shí)，認(rèn)識(shí)到鐵礦石供應(yīng)鏈中每一個(gè)環(huán)節(jié)的真正價(jià)值,�,！叭绻壳拌F礦產(chǎn)業(yè)中的市場(chǎng)現(xiàn)象發(fā)生在汽車產(chǎn)業(yè)中，那么一輛高品質(zhì)轎車的售價(jià)將低于一輛普通暢銷車,�,！�
然而，鋼廠紛紛否認(rèn)礦山有關(guān)利益分配不均的說法,。羅冰生表示,，由于鐵礦石價(jià)格上漲，我國鋼鐵企業(yè)面臨成本上升的巨大壓力,。今年1－9月,，我國進(jìn)口鐵礦石平均到廠采購成本不斷上升，9月份達(dá)到777.91元/噸,，比1月份上漲27.29%,；我國大中型鋼鐵企業(yè)具有代表性的煉鋼生鐵制造成本同比上升11.33%。
“生產(chǎn)成本上升造成我國鋼鐵企業(yè)盈利水平下降,�,！绷_冰生說，今年3月份我國大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品銷售利潤率為9.65%,，以后逐月下降,，8月份降至6.28%，9月份6.79%,，分別比3月份下降3.37,、2.86個(gè)百分點(diǎn)，為今年以來的最低水平,。
中鋼協(xié)副會(huì)長,、包鋼集團(tuán)董事長崔臣表示,，由于進(jìn)口鐵礦石成本迅猛上漲，并帶動(dòng)了國產(chǎn)礦石以及燃料等鋼鐵主輔料的大幅度漲價(jià),，企業(yè)盈利水平處在銷售和成本的雙重?cái)D壓之中,。
新日鐵公司原材料二部總經(jīng)理Fujiwara
Shinichi也表示,，原材料價(jià)格的上漲增加了大量的成本,，而鋼價(jià)卻表現(xiàn)平平。
昨日基本公布完畢的三季報(bào)顯示,，我國鋼鐵業(yè)上市公司三季度盈利環(huán)比大幅下降,，其主要原因就是原材料成本上升。業(yè)內(nèi)人士指出,，按照目前的鐵礦石價(jià)格生產(chǎn),，鋼廠可能血本無歸，因此很多規(guī)模不大的民營鋼廠已經(jīng)停掉了高爐,。
羅冰生表示,，回顧國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的發(fā)展歷程，供需關(guān)系有供大于求和供不應(yīng)求的情況,，國際鐵礦石公開價(jià)格也有漲有落,。供需雙方應(yīng)該以供需雙贏為目標(biāo)，共同努力,，促進(jìn)國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展,。 |