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消息人士透露，一年一度的鐵礦石價格談判將于11月下旬啟動。作為此前舉足輕重的交流會議,，昨日在大連閉幕的“第七屆中國鋼鐵原材料國際研討會”成為供需雙方談判前最后一場“熱身”活動,。
中外鋼廠、國際礦山對敏感的談判話題刻意保持低調(diào)，對記者的追問三緘其口；會議現(xiàn)場也難以看到針鋒相對、劍拔弩張的局面,，但圍繞談判的核心話題，雙方卻顯然有意將會議營造為PK的舞臺,。
供需關(guān)系：現(xiàn)貨價格能否作為標(biāo)桿
按照國際慣例,，在每個財年的國際海運(yùn)鐵礦石長期協(xié)議基準(zhǔn)價格談判中，供需雙方討論的核心議題是當(dāng)前的供需關(guān)系,、對未來供需形勢的預(yù)期以及雙方的盈利狀況,，并據(jù)此討價還價確定基準(zhǔn)價格。
在此次熱身活動中,，供需雙方雖然沒有“短兵相接”,，但卻“暗流涌動”，通過“自說自話”著力向臺下“看官”展示自己在每個議題上的立場,。
國際三大鐵礦石巨頭中,，巴西淡水河谷公司（CVRD）率先登場。其鐵礦石部執(zhí)行董事馬丁斯（Jose
Carlos
Martins）表示,，由于強(qiáng)勁的需求增長以及供應(yīng)緊張情況的出現(xiàn),，鐵礦石現(xiàn)貨市場價格迅速攀升。統(tǒng)計顯示,，10月份中國印度鐵礦石現(xiàn)貨價格達(dá)到190美元/噸,，比2007年初上漲了約95%。
“作為主要指標(biāo),，現(xiàn)貨市場價格高漲說明市場價格需求非常強(qiáng)勁,。”他不露聲色地說：“目前的市場狀況對價格走勢有強(qiáng)烈的指示作用,，我們必須對其仔細(xì)斟酌�,！�
接著他話鋒一轉(zhuǎn),，表示淡水河谷鐵礦石的價值并沒有在目前的基準(zhǔn)價格體系中完全反映出來。“據(jù)估計,，與現(xiàn)貨市場價格相比,，長期協(xié)議價格意味著超過300億美元的損失�,！�
最早發(fā)言的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長羅冰生則認(rèn)為,，即期合同海運(yùn)費(fèi)大幅上漲是鐵礦石到岸價上漲的主要原因，而這種海運(yùn)價格超常大幅上漲的情況是“不正�,！钡�,，也是“不合理”的。以10月16日為例,，即期合同巴西至中國海運(yùn)費(fèi)達(dá)88.292美元/噸,，西澳至中國海運(yùn)費(fèi)為38.114美元/噸，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歷年同期水平,�,！拔覀兿嘈牛F礦石海運(yùn)費(fèi)超常漲價的局面是暫時的,，經(jīng)過供需雙方的共同努力,，海運(yùn)費(fèi)將會回落到正常的水平�,！�
在會議間隙,，唐鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司總經(jīng)理段國綿向記者表示，當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)的歷史高位非常不合理,，是暫時現(xiàn)象,。唐鋼最近簽訂了20年的長期包運(yùn)合同(COA)，價格僅有每噸十幾美元,。
澳大利亞力拓（Rio
Tinto）鐵礦中國業(yè)務(wù)總經(jīng)理胡士泰則明確提出了巴西,、澳大利亞海運(yùn)費(fèi)差價的問題，印證了此前業(yè)內(nèi)有關(guān)澳洲礦山希望以到岸價簽訂長期協(xié)議的傳言,。他說,，澳大利亞與巴西到中國海運(yùn)費(fèi)的差價持續(xù)增加，從歷史平均的5美元/噸飆升到目前的50美元/噸,。此外,，2007年，除少數(shù)簽訂長期協(xié)議的鋼廠,，中國近3/4的入爐鐵礦石的采購價格大大高于力拓鐵礦的到岸價,。
羅冰生則表示，中國鋼鐵業(yè)將采取措施,，壓縮和降低現(xiàn)貨貿(mào)易礦的數(shù)量和比重,，推進(jìn)現(xiàn)貨貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐試H公開價為基礎(chǔ)的代理制實施,，不贊成以到岸價簽訂長期貿(mào)易合同等等。
未來預(yù)期：中國需求能否降溫
多年來,，中國需求的超預(yù)期增長一直是鐵礦石巨頭謀求漲價的“口實”,。研討會上，供需雙方繼續(xù)在判斷未來中國對進(jìn)口鐵礦石的需求上暗中較勁,。
羅冰生表示,，今年以來，我國政府采取了一系列限制鋼鐵產(chǎn)品出口的宏觀調(diào)控措施,，并已取得明顯成效,。2008年，我國鋼鐵業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮調(diào)控措施的政策效應(yīng),，預(yù)計鋼鐵產(chǎn)品出口將大體接近2007年的水平,，或者有所下降。2008年,，預(yù)計我國粗鋼產(chǎn)量5.3億噸左右,，同比增長10.4%；高爐生鐵產(chǎn)量5.1億噸左右,，同比增長10%,。與此相對應(yīng)，鐵礦石消耗量將增加7200萬噸左右,，增幅已大為放緩,。
他認(rèn)為，國產(chǎn)鐵礦石大幅增長,，將對降低進(jìn)口礦總量發(fā)揮重要的作用,。2008年，預(yù)計我國國產(chǎn)鐵礦石原礦將比2007年增加8000萬噸左右,，折合入爐精礦3800萬噸,，“可以滿足高爐生產(chǎn)需求，并替代進(jìn)口”,，缺口3400萬噸需要通過進(jìn)口補(bǔ)足,。同時考慮到補(bǔ)充港口、企業(yè)庫存及其他方面的需求,，2008年中國對進(jìn)口鐵礦石的需求為4.1億噸,，同比增長10.8%，“保持適度增長”,。
羅冰生還宣布,，自11月1日起，我國將實行進(jìn)口鐵礦石合同信息上報制度,，對進(jìn)口鐵礦石企業(yè)的資質(zhì),、進(jìn)口鐵礦石的流向等實行信息上報登記,。“這項制度對規(guī)范我國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序,，防止違規(guī)違法貿(mào)易行為的發(fā)生，將發(fā)揮重要的作用,�,！�
胡士泰則認(rèn)為，中國對鐵礦石的需求繼續(xù)超出預(yù)期,，“各大投資銀行不斷上調(diào)對其預(yù)測值”,。
馬丁斯也表示，全球粗鋼產(chǎn)量在2007－2012年間將增長2.55億噸,，其中57%來自中國,，由此導(dǎo)致中國對進(jìn)口鐵礦石的需求從2007年的3.8億噸，增長到2012年的5.7億噸,，年均復(fù)合增長率達(dá)8%,。
他還說，中國鋼鐵業(yè)正在不斷地提升產(chǎn)品檔次,，高端鋼材產(chǎn)品要求更高的高爐生產(chǎn)系數(shù),，因而需要品質(zhì)更好的鐵礦石。由于原礦的鐵品位低以及人民幣升值,，國產(chǎn)鐵礦的市場競爭力降低了,。“如果有足夠的海運(yùn)鐵礦供應(yīng),，應(yīng)該有更多的國產(chǎn)鐵礦被進(jìn)口鐵礦所取代,。”
不過,，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，對鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控將是中方的“殺手锏”。一旦中國政府繼續(xù)出臺措施控制鋼材出口,，中國對進(jìn)口鐵礦石的需求將明顯降溫,。
盈利狀況：利益分配是否公平
胡士泰表示，2003年以來,，力拓鐵礦在皮爾巴拉礦區(qū)已投入50億美元,，相當(dāng)于這段時間的所有盈利全部用回于礦山投資；2006年,，在力拓的資金投入中,，鐵礦業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)占近一半。而今年上半年,，中國鋼鐵行業(yè)盈利大大好于去年同期,。
馬丁斯也表示,，自2006年起，淡水河谷新增產(chǎn)能將基本來自于需要更高固定資產(chǎn)投資的新礦山項目,。但過去幾年中,，強(qiáng)勁的原料需求增長已經(jīng)超出現(xiàn)有的產(chǎn)能并使供應(yīng)變得相當(dāng)緊張，因而需要進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),。他介紹,，淡水河谷承諾將大幅提升鐵礦石產(chǎn)量，2007年將達(dá)到3億噸,，2012年增長至4.22億噸,。
最后他言有所指地說，長期生產(chǎn)商與最終用戶之間必須達(dá)成共識,，認(rèn)識到鐵礦石供應(yīng)鏈中每一個環(huán)節(jié)的真正價值,。“如果目前鐵礦產(chǎn)業(yè)中的市場現(xiàn)象發(fā)生在汽車產(chǎn)業(yè)中,，那么一輛高品質(zhì)轎車的售價將低于一輛普通暢銷車,。”
然而,，鋼廠紛紛否認(rèn)礦山有關(guān)利益分配不均的說法,。羅冰生表示，由于鐵礦石價格上漲,，我國鋼鐵企業(yè)面臨成本上升的巨大壓力,。今年1－9月，我國進(jìn)口鐵礦石平均到廠采購成本不斷上升,，9月份達(dá)到777.91元/噸,，比1月份上漲27.29%；我國大中型鋼鐵企業(yè)具有代表性的煉鋼生鐵制造成本同比上升11.33%,。
“生產(chǎn)成本上升造成我國鋼鐵企業(yè)盈利水平下降,。”羅冰生說,，今年3月份我國大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品銷售利潤率為9.65%,，以后逐月下降，8月份降至6.28%,，9月份6.79%,，分別比3月份下降3.37、2.86個百分點,，為今年以來的最低水平,。
中鋼協(xié)副會長、包鋼集團(tuán)董事長崔臣表示,，由于進(jìn)口鐵礦石成本迅猛上漲,，并帶動了國產(chǎn)礦石以及燃料等鋼鐵主輔料的大幅度漲價,，企業(yè)盈利水平處在銷售和成本的雙重擠壓之中。
新日鐵公司原材料二部總經(jīng)理Fujiwara
Shinichi也表示,，原材料價格的上漲增加了大量的成本,，而鋼價卻表現(xiàn)平平。
昨日基本公布完畢的三季報顯示,，我國鋼鐵業(yè)上市公司三季度盈利環(huán)比大幅下降,，其主要原因就是原材料成本上升。業(yè)內(nèi)人士指出,，按照目前的鐵礦石價格生產(chǎn)，鋼廠可能血本無歸,，因此很多規(guī)模不大的民營鋼廠已經(jīng)停掉了高爐,。
羅冰生表示，回顧國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的發(fā)展歷程,，供需關(guān)系有供大于求和供不應(yīng)求的情況,，國際鐵礦石公開價格也有漲有落。供需雙方應(yīng)該以供需雙贏為目標(biāo),，共同努力,，促進(jìn)國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展。 |