|
2007年,，870萬輛的汽車產(chǎn)銷量,，讓中國牢牢保持著全球第二大新車銷售市場的地位。毋庸置疑的是,，中國汽車市場已經(jīng)正式與國際接軌,，而一度發(fā)展受阻的汽車金融市場,，也開始煥發(fā)出勃勃生機。
這一年,，汽車銷量的增長讓汽車金融業(yè)務(wù)再次呈現(xiàn)回暖跡象,。多家商業(yè)銀行推出了更加優(yōu)惠的汽車信貸服務(wù)，汽車金融公司也躍躍欲試,，開始擴展自己的客戶圈,。在各大汽車品牌的4S店內(nèi)，在推銷汽車產(chǎn)品的同時,，向消費者介紹車貸業(yè)務(wù)成為銷售人員的必修課,。盡管消費者選擇貸款購車的比率依然很小，但不可否認的是,，銀行對汽車信貸服務(wù)的宣傳以及汽車金融公司的頻繁促銷,，對消費者構(gòu)成了一定的吸引力，也激發(fā)了一些人超前購車的欲望,。
短短10年,，我國的汽車金融市場經(jīng)歷了沖動期、挫折期和自救期,，如今正在步入理性期,。伴隨著汽車金融市場的更迭，中國的私家車消費者也經(jīng)歷了沖動購車,、冷靜思考和走向成熟三大階段,。盡管對于金融市場來說，汽車信貸的歷史有些讓人“不堪回首”,，但它畢竟伴隨著中國汽車市場的發(fā)展,，日漸走向成熟。汽車金融市場的這個“10年”,，的確有很多值得回顧的話題,，為此，記者采訪了中國銀行個人金融部高級經(jīng)理宋萍女士,。
汽車信貸業(yè)務(wù)的滲透率將越來越高
“目前我國汽車金融市場滲透率還不是很高,，國外是70％左右，而國內(nèi)還不到10％,。從業(yè)務(wù)量來講,，商業(yè)銀行仍是主流，其中國有商業(yè)銀行占2／3,，剩下1／3是其他商業(yè)銀行和汽車金融公司,。”宋萍表示，商業(yè)銀行是從1998年開始做汽車消費信貸業(yè)務(wù)的,，而我國第一家汽車金融公司2004年才成立,，論資質(zhì)和閱歷，銀行仍是佼佼者,。
宋萍分析,，目前汽車金融市場的滲透率不高，主要取決于兩個方面,。從客戶角度來說,，有一個中國的傳統(tǒng)文化在里面，不論是買房還是買車,，文化因素是最不能忽視的,。至今，人們?nèi)匀荒芑叵肫鹉莻�頗具意味的消費寓言：中國老太太和美國老太太到了天堂,，在她們回顧人生時不禁感慨,，前者用一輩子的積蓄臨終時買了房子，而后者則用一輩子積蓄還清了貸款,。
美國老太太的“享樂主義”思想如今已被中國消費者所認可,，盡管很多人宣稱自己被迫變成了“房奴”，但面對消費貸款,，他們已經(jīng)不會產(chǎn)生排異反應(yīng),。車貸與房貸相比，事實上負擔(dān)更低,，未來被大眾普遍接受,，應(yīng)該不是什么難事。
從貸款提供者角度講,，汽車消費信貸也一度不被認可,。一方面是市場培育不夠，宣傳營銷很不到位,；另一方面,，銀行貸款手續(xù)比較繁瑣，需要提供的資料比較多,，客戶覺得使用起來不方便,。風(fēng)險管理手段不強，業(yè)務(wù)處理效率不高,，這也是汽車信貸不是很發(fā)達的原因。
在分行層面,，具體到業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，各大銀行基本上與汽車品牌都有不同程度合作，市場份額很高。
據(jù)宋萍介紹,，商業(yè)銀行的汽車金融業(yè)務(wù)主要分為兩大部分,。第一部分是對經(jīng)銷商融資，“從經(jīng)銷商在廠家訂車開始,，我們就對經(jīng)銷商庫存車輛進行融資,。比如說某個廠家的經(jīng)銷商訂購了100輛車，由于中國銀行與這個廠家是整體合作關(guān)系,，如果經(jīng)銷商是納入我們合作范圍的,，我們就會對它訂購的100輛車提供融資，不需要經(jīng)銷商拿出現(xiàn)款,。在這個層面上,，中國銀行與一汽大眾、北京現(xiàn)代,、東風(fēng)標致等都有合作,。”
第二部分就是常見的對消費者融資,�,！盎阢y行與汽車廠家在戰(zhàn)略上的合作關(guān)系，他們會與不同廠家在部分地區(qū)舉辦聯(lián)合的營銷活動,，在消費者買車的時候同時提供汽車貸款,，充分利用雙方的銷售渠道——廠商的4S店和銀行的營業(yè)網(wǎng)點，來拓展業(yè)務(wù),�,！彼纹颊f。
在一汽大眾,、東風(fēng)日產(chǎn)的4S店里,，買車的用戶都會被提醒選擇中國銀行的汽車信貸產(chǎn)品。而在中國銀行各地的營業(yè)網(wǎng)點,，在客戶的等待時間里,，客戶經(jīng)理常常會向他們介紹一些合作品牌的車。
銀行與廠家的相互合作,，也使汽車信貸業(yè)務(wù)的滲透率越來越高,。宋萍表示，不論是對經(jīng)銷商還是對消費者融資,，銀行都非常重視,，因為它們是相輔相成的。盡管銀行對4S店的了解不是很深入,，但是通過與廠商的合作,，銀行,、廠商和經(jīng)銷商就形成一個牢固的鏈條。這一方面促進了4S店的銷售,，另一方面也加快了廠商的資金回流,。對于消費者來說，更是能提前實現(xiàn)購車的愿望,。
據(jù)宋萍介紹,，在兩個業(yè)務(wù)中，仍然是個人消費貸款比例較高,。由于經(jīng)銷商的融資期限很短,，一年的周轉(zhuǎn)量是很快的，從訂車到把車賣出去,，幾個月的時間內(nèi),，現(xiàn)金就回流了；而個人購車的期限會長一點,，一般是5年,。
商業(yè)銀行與汽車金融公司將平分秋色
盡管銀行業(yè)在汽車信貸領(lǐng)域仍具壟斷優(yōu)勢，但宋萍認為,，未來銀行將與汽車金融公司有更多的競爭和合作,。
“在歐美成熟市場，商業(yè)銀行與汽車金融公司是平分秋色的,。汽車廠家建立自己的金融公司,，對它們可以有非常優(yōu)厚的支持，金融公司對它的購車客戶也會有更多的優(yōu)惠政策,。而商業(yè)銀行則不一樣,，它們往往會從專業(yè)的角度來評價客戶，更加注重風(fēng)險,。金融公司的缺陷是,，它有很多局限性，比如資本不足,。廠商對它的資本支持力度,，與商業(yè)銀行相比是絕對不可同日而語的，盡管它需要金融公司來實現(xiàn)它的一些銷售政策,，但金融公司也無法滿足它的所有需求,。”宋萍表示,。
對于中國市場來說,，商業(yè)銀行與汽車金融公司絕對是“不是冤家不聚頭”。在一個平臺上,，它們往往有競爭也有合作,。比如大眾正在搭建它的延伸服務(wù)平臺,，在這個平臺上，包含信貸,、保險、租賃等模塊,，在信貸模塊中,，就有大眾金融、一汽財務(wù)和商業(yè)銀行,。廠家在金融公司之外,，也一定需要商業(yè)銀行提供金融服務(wù)。
當然,，汽車金融公司也往往會與一些非銀行金融機構(gòu)合作,，來解決自己的資金問題。比如通用金融,，它在國際上做得非常好,，甚至?xí)ㄟ^汽車抵押貸款的證券化，來提高貸款的流動性,。不久前,，華寶信托就把上海通用汽車金融有限責(zé)任公司的汽車貸款打包上市，在市場上吸納資金,。
宋萍表示,，盡管汽車金融公司的優(yōu)勢很大，但它并不能代替商業(yè)銀行,。首先金融公司不是銀行同業(yè),，不能吸收客戶存款，不管是直接證券化也好,，廠商給它資金支持也好,，它的經(jīng)營成本都比銀行高。同時,，它也不能成立分支機構(gòu),，在資金上和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)上，商業(yè)銀行都比金融公司有明顯優(yōu)勢,。
然而,，汽車金融公司的專業(yè)性卻是銀行無法比擬的。汽車廠商往往會與金融公司聯(lián)合,，進行很多宣傳,，把汽車消費理念逐漸滲透到購車人心目當中去，而商業(yè)銀行的產(chǎn)品推廣一直是軟肋,。此外,，在服務(wù)效率上,，銀行的劣勢也很明顯。目前,，各大商業(yè)銀行的車貸服務(wù)效率已經(jīng)有了很大的提升,。在北京等大城市，從審計開始,，基本上三個工作日能夠確定貸款,，但各地還是有很大的差異。而汽車金融公司則勝在其車貸服務(wù)方便,、快捷,，更加人性化。
“以前我國的汽車金融產(chǎn)品非常匱乏,，消費者選擇不多,。原來做汽車消費信貸的商業(yè)銀行只有一家，后來變成4家,，現(xiàn)在更多的銀行進入了這個領(lǐng)域,；汽車金融公司從2004年開始，到現(xiàn)在也發(fā)展了3年多,，具備了一定的空間,。雖然競爭者多了，但蛋糕應(yīng)該是越做越大的,，畢竟目前汽車消費信貸的滲透率才不到10％,。”宋萍告訴記者,。
汽車是個大工業(yè),，一定要有規(guī)模效應(yīng)，上了量之后效益就會很好,。銀行也一樣,，原來量少，對業(yè)務(wù)不是很了解,，對客戶把握不是很準確,，花的時間就長；量大的時候做得很順,，效率就出來了,。
據(jù)透露，汽車信貸產(chǎn)品的收益是比較高的,。銀行的汽車消費信貸是根據(jù)基準利率,，根據(jù)客戶資質(zhì)的不同，采用靈活定價方式,，整體收益保持在基準利率偏上的水平,。在中國人的傳統(tǒng)觀念中,，往往是先安居再享受，因此車貸客戶一般來講都是買房置業(yè)后的中高端人群,。根據(jù)對客戶的挖掘,，可以開發(fā)出很多延伸業(yè)務(wù)，比如小業(yè)主可以把企業(yè)業(yè)務(wù)也挪過來,，通過汽車金融一個點來帶動其他相關(guān)業(yè)務(wù),。
“汽車金融公司只能做一個品牌，而銀行則服務(wù)于所有的客戶,，合作伙伴非常多。金融公司就像4S店,，而商業(yè)銀行更像是汽車交易市場,。”宋萍說,。
對人的深入了解是汽車金融服務(wù)的關(guān)鍵
“商業(yè)銀行做汽車消費信貸,，經(jīng)歷了這么長時間，積累了很多經(jīng)驗和教訓(xùn),�,；仡檹那白哌^的路，我們發(fā)現(xiàn),，對中國文化的了解,，對人的了解，其實才是最關(guān)鍵的,。消費者買大眾還是通用的車,，影響不是很大，關(guān)鍵是有沒有還款能力,�,！彼纹急硎荆覈嚱鹑谂c國外的差距,，主要在于社會信用體系不是很發(fā)達,，盡管現(xiàn)在通過銀行征信系統(tǒng)可以查到客戶信息，但是數(shù)據(jù)量還很不充分,，信息質(zhì)量也不是很好,。
據(jù)了解，信用體系對汽車信貸業(yè)務(wù)的影響非常大,。建立數(shù)據(jù)庫需要很長時間,，有過一些信貸記錄，包括信用卡記錄，就可以把信息傳到征信系統(tǒng)上,，但是這個系統(tǒng)數(shù)據(jù)還很少。如果是首次申請貸款,，對信用情況不了解,，就要做調(diào)查,，業(yè)務(wù)速度肯定就慢。
“一些發(fā)達國家的征信系統(tǒng)發(fā)展了幾十年,，數(shù)據(jù)非常完善,；而我國雖然從1998年開始汽車消費信貸，但征信系統(tǒng)直到2005年才開始試運行,，信用記錄才積累了兩年多,。”宋萍表示,，有些階段是跨不過去的,，尤其是基礎(chǔ)的東西，需要一定時間積累,，也許國外花50年,，我們只花20年，有這樣一個時間的縮短,，但這20年是跨不過去的,，很多階段必須自己經(jīng)歷。
此外,，國家法律環(huán)境還有待進一步健全,，比如說不良資產(chǎn)的處置、儲蓄類貸款的核銷等方面,，由于不及時解決,，給銀行帶來了負面影響。一邊是以前的不良貸款處理不掉,，沒有正常通路出去,，一邊是不斷有新的貸款進來，一度使大眾覺得銀行車貸資產(chǎn)質(zhì)量很差,，不良率很高,。
從1998年開始，商業(yè)銀行進入了汽車消費信貸市場,，比較緩慢地發(fā)展到2001年,從2001年到2004年,開始極具膨脹,。由于那幾年汽車市場井噴發(fā)展，商業(yè)銀行看到了機遇,，同時還有擔(dān)保機構(gòu),、保險公司加入進來，銀行覺得業(yè)務(wù)收益好、沒風(fēng)險,，開始不斷擴展業(yè)務(wù),。但是從2004年下半年開始，問題就逐漸顯現(xiàn)出來,，不良率開始往上攀升,，汽車消費信貸突然變成了高風(fēng)險業(yè)務(wù)，正常的信貸秩序被打亂,。
“由于一些經(jīng)銷商,、保險和擔(dān)保機構(gòu)缺乏誠信，出現(xiàn)了一部分惡性案件,。比如經(jīng)銷商套現(xiàn),，像沈陽的假車貸案；還有就是擔(dān)保公司套現(xiàn),，以及保險公司違約,，像那時非常著名的履約險，就有一部分保險公司沒有償付,。由于同業(yè)間的非正常、非理性的競爭,，以及經(jīng)銷商,、保險、擔(dān)保機構(gòu)缺乏誠信,，汽車信貸市場當時出現(xiàn)了很大問題,。”宋萍告訴記者,。
對于金融機構(gòu)來說,，風(fēng)險識別和管理能力比較弱是主要原因。銀行對車貸風(fēng)險有一個認識的過程,，最開始以為無風(fēng)險,，后來又覺得風(fēng)險非常高，把業(yè)務(wù)都停了,。事實上,，不管是銀行還是金融公司，只要開門就是風(fēng)險,，因為它們就是經(jīng)營風(fēng)險的機構(gòu),。做任何業(yè)務(wù)都會有風(fēng)險，關(guān)鍵在于怎樣認識風(fēng)險,，管理風(fēng)險,。
“風(fēng)險管理的策略有很多，不僅僅是規(guī)避，還有風(fēng)險分散,、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁,、風(fēng)險補償、風(fēng)險承擔(dān),、風(fēng)險緩釋等,。由于車貸金額小、期限短,，周期性風(fēng)險很小,，把握好真實性，車貸風(fēng)險就是可控的,。因此,，我們調(diào)整了部分政策，糾正了一些貸款辦法,、操作規(guī)程,。在營銷模式上，原來是間接式的,，通過保險公司,、擔(dān)保公司和經(jīng)銷商來吸引客戶，現(xiàn)在則是直接面對客戶,，對柜臺也做了很多建設(shè),，集中審批，業(yè)務(wù)效率提高了,�,！彼纹颊f。
從我國來看,，汽車金融服務(wù)要想實現(xiàn)充分的市場化,，一定要建立覆蓋范圍更廣、信息質(zhì)量更高的個人征信數(shù)據(jù)庫,。建立適合個人信貸特點的不良資產(chǎn)處置政策,，打開不良資產(chǎn)處置的合理通路。此外,，還要建立全國統(tǒng)一的二手車評估體系,，開放汽車租賃市場。目前,，我國正在不斷向國際標準靠攏,。
“從國外機構(gòu)參與市場合作角度考慮，國外理念和運作模式已在中國試水,，國內(nèi)消費者已能享受到國際化的汽車金融服務(wù),。從這個角度來講，中國汽車金融已經(jīng)與國外接軌。但如果從汽車金融的發(fā)展階段來看,，中國還有一段路要走,，這與我國社會主義市場經(jīng)濟的逐步完善密切相關(guān)，是隨著大環(huán)境的變化而變化的,。唯一不變的,，仍然是我們對人的深入了解和關(guān)注�,！彼纹既缡钦f,。 |