|
去年土地市場中的猛將遠(yuǎn)洋地產(chǎn),，近日又頻繁騰挪于資本市場。
7月13日,，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱,，計(jì)劃通過向國際投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌資不超過9億美元,；此前的7月8日,，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)則發(fā)公告宣布，斥資約4.74億港元收購物業(yè)投資公司奇盛集團(tuán)69.02%的股份,，待完成后還將繼續(xù)收購其余全部已發(fā)行的奇盛股份,，收購價(jià)不低于每股1.542港元。
融資創(chuàng)新
根據(jù)公告,，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此次發(fā)行的證券為一項(xiàng)永久性次級可轉(zhuǎn)換證券,，證券年息為8%，每半年分派一次,；證券認(rèn)購人為遠(yuǎn)洋地產(chǎn)之外的獨(dú)立第三方,，將在新加坡證券交易所上市，所得款項(xiàng)將用于新建或現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目所需資金,。作為可轉(zhuǎn)換證券,，其換股價(jià)為每股6.85港元。而截至7月15日,，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)收盤價(jià)為5.63港元,。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)行政總裁李明表示：“它不同于傳統(tǒng)意義上的可轉(zhuǎn)換債，到目前,，這個(gè)產(chǎn)品在地產(chǎn)行業(yè)里應(yīng)該還沒有人做過,，是介于優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)換債之間的新型產(chǎn)品�,！�
在嚴(yán)厲且看似持久的宏觀調(diào)控之下,，充裕的資金對于每一個(gè)身處其中的地產(chǎn)公司來說，都顯得彌足珍貴,。
李明坦承：“在目前的市場環(huán)境下,，做一個(gè)可轉(zhuǎn)換證券是不大容易的事情�,！辈贿^,，他同時(shí)透露，9億美元的可轉(zhuǎn)換債券目前已在國際資本市場上完成了全部的認(rèn)購,。
關(guān)于近期總花費(fèi)不到7億港元對奇盛集團(tuán)的收購,，李明表示，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)更多的是站在投資的角度去看待這次收購,，“收購奇盛不會影響遠(yuǎn)洋的主營業(yè)務(wù),，從目前來看也不會與主營業(yè)務(wù)有任何牽連或者關(guān)聯(lián)交易,。”不過,。李明也并不否認(rèn),，未來會通過這個(gè)獨(dú)立的上市平臺去嘗試一些新的業(yè)務(wù)。
增加持有型物業(yè)
9億美元的進(jìn)賬和不到7億港元的支出,，一番資本騰挪之后,，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)手中的資金依然充盈。
“為什么要收購上市公司平臺以及做金融產(chǎn)品創(chuàng)新,，不是心血來潮,，這跟公司的戰(zhàn)略息息相關(guān),�,！崩蠲魍嘎叮�2010年是遠(yuǎn)洋地產(chǎn)第三步發(fā)展戰(zhàn)略的元年,，而第三步發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)就是實(shí)現(xiàn)公司由一個(gè)區(qū)域性的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展成為一個(gè)具有較高投融資能力的全國性的綜合開發(fā)商,。
嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控之下，純住宅開發(fā)商的轉(zhuǎn)型的確已是大勢所趨,。
據(jù)李明介紹,，目前遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的收入中，住宅與商業(yè),、寫字樓等非住宅物業(yè)的比例大約為1∶9,，“希望通過第三步戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)兩者比例達(dá)到8.5∶1.5,�,！彼嘎叮m然目前遠(yuǎn)洋地產(chǎn)自持物業(yè)僅有不到30萬平方米,，但未來3年將要竣工的經(jīng)營性物業(yè)面積達(dá)到100萬平方米左右,，而且全部自己持有�,！霸�2011年和2012年,，一定會讓市場看到遠(yuǎn)洋地產(chǎn)在經(jīng)營性物業(yè)方面的改善�,！�
李明認(rèn)為,，一系列宏觀調(diào)控政策效果明顯，但也坦言有壓力,。此前在土地市場連續(xù)大手筆拿地的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)仍然降低了拿地預(yù)期,。“遠(yuǎn)洋在北京土地市場的短期布局已基本完成,，當(dāng)然如果有好的地塊也會去參與,，但下一步更加關(guān)注非熱點(diǎn)城市的土地市場,。”他明確表示,，遠(yuǎn)洋今年在土地儲備方面的投資量肯定會減少,。“越是調(diào)控,，越要留夠現(xiàn)金以增加流動性,。”
根據(jù)公告,，截至4月30日,，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)手中持有的現(xiàn)金約有136億元，凈借貸比為60%,。李明表示,，“公司目前已完成的住宅銷售額約80億元，180億元的全年銷售目標(biāo)仍將維持不變,�,！� |