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“浴火重生”的通用汽車公司正備戰(zhàn)IPO重啟計劃,。昨日,，有消息稱，通用汽車欲出售美國財政部所持股份中的20%,，以減少政府對公司的控股,。預(yù)計11月份公開募股的通用汽車將于8月簽署注冊聲明，通過IPO將融資100億至150億美元資金,。若此次招股成功,，將成為美國歷史上最大幾次IPO之一,。
尋求金融合作伙伴
隨著全球經(jīng)濟以及整個汽車行業(yè)的復(fù)蘇,，通用汽車的業(yè)績有了顯著提升,，這為其IPO之路奠定了良好基礎(chǔ)。不過,，通用汽車的增速仍遠(yuǎn)未及其他競爭對手,。為了提供更多的汽車貸款，增加美國市場的銷售,，通用汽車目前正抓緊和相關(guān)金融機構(gòu)進(jìn)行合作談判,。
據(jù)了解，2009年,，通用汽車被迫出售其下屬金融公司GMAC
LLC(現(xiàn)更名為Ally Financial
Inc.),，這也使得通用汽車成為為數(shù)不多的沒有自主金融業(yè)務(wù)的美國主要汽車生產(chǎn)商之一。由于自身缺少金融公司,，與其他競爭對手相比,，在為消費者提供貸款優(yōu)惠上毫無優(yōu)勢，這也使通用流失了不少客戶,。
據(jù)知情人士透露,，通用汽車有意與Ally
Financial發(fā)展合作關(guān)系，但是由于Ally
Financial似乎對此并不感興趣,，因此通用決定尋找其他合作伙伴,。“目前通用汽車正在想盡一切辦法,，為消費者提供更具競爭力的貸款優(yōu)惠措施,。”通用汽車新聞發(fā)言人表示,。
“從長遠(yuǎn)來看,，一家大型車企最終還是要擁有一家金融機構(gòu)�,！敝囆袠I(yè)評論員賈新光對《國際金融報》記者表示,，金融機構(gòu)對日常資金運轉(zhuǎn)、結(jié)算以及短期融資,、內(nèi)部融資有著重要的作用,。
欲售政府20%股份
通用汽車IPO計劃進(jìn)行得如火如荼。消息稱,，通用汽車欲出售財政部持有的20%股票,，將把美國財政部所持該公司股份比例從目前的61%減少至50%以內(nèi)。不過,，通用汽車尚未最終決定哪些股東出售多少份額的股份,。
通用IPO的承銷商人選競爭激烈,。據(jù)悉，通用和美國財政部曾與高盛集團(tuán),、美國銀行,、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利進(jìn)行接洽,，從中選擇一家作為通用IPO的承銷商,。最新消息指出，通用IPO將由摩根大通和摩根士丹利兩大投行承銷,，摩根士丹利和富國銀行同意以0.75個百分點的低額費用承銷通用IPO,，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于3至3.5個百分點的正常收取費用。
此前有分析人士指出,，在選擇承銷商時,，去年為通用汽車支付重組費用的美國財政部可能享有更多的話語權(quán)。不過,，此次欲售出財政部20%股份是否意在減少政府對公司的控制權(quán),？賈新光指出：“當(dāng)初美政府注資500億美元主要是為了挽救通用。現(xiàn)在通用好轉(zhuǎn)了,，政府適時退出也是正常的,。”
IPO之路存風(fēng)險
有分析人士指出,，通用汽車此次IPO恐怕并不會一帆風(fēng)順,。通用汽車剛剛經(jīng)歷破產(chǎn)重組，隨后美國政府被迫提供資助,，現(xiàn)在又決定上市,，這一切注定整個過程會充滿各種疑問。
對此,，賈新光表示,，1年多來，通用汽車結(jié)構(gòu)調(diào)整,、盈利等有了一定恢復(fù),，此次IPO之路應(yīng)該會比較順利。 |