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第三批共6只創(chuàng)業(yè)板新股今日在深交所上市,，由于創(chuàng)業(yè)板公司普遍超募，券商承銷的收入相當(dāng)可觀,。據(jù)統(tǒng)計,，若按3.5%的平均費率估算，已經(jīng)“過會”的58家創(chuàng)業(yè)板公司,，落入券商腰包的保薦及承銷費將超過12億元,。而75家披露招股書的創(chuàng)業(yè)板公司更是被36家保薦券商“瓜分”。
在群雄逐鹿的時代,，中信證券和中金公司兩強爭鋒尤其引人矚目,。據(jù)消息人士稱，這兩大投行目前已經(jīng)進入農(nóng)行IPO承銷團,，而中信證券則是此次農(nóng)行A股IPO的主承銷商,。但此消息未獲得農(nóng)行和中信證券的確認(rèn)。
“暗戰(zhàn)”承銷大單
去年,，中金公司憑借獨攬2009年最大IPO——中國建筑主承銷商的費用,，以803億元的總承銷金額穩(wěn)居冠軍，而作為2008年的承銷冠軍,，中信證券則以620億元的總承銷額屈居第二,。今年，這兩家國內(nèi)一線投行的PK還將更加激烈,。
盡管日前農(nóng)行已經(jīng)否認(rèn)4月IPO,，但爭取年內(nèi)上市，還未確定具體的上市時間表,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，農(nóng)行年內(nèi)閃電IPO的可能性很大。對于這塊IPO大“蛋糕”,，國內(nèi)兩大投行中金公司和中信證券必然全力爭奪,。
根據(jù)此前圍繞著農(nóng)行IPO規(guī)模的一系列報道可以得知，作為目前四大國有銀行中惟一未上市的銀行,，農(nóng)行預(yù)計發(fā)行約450億股,，募集資金規(guī)模突破1000億元基本沒有問題。中國銀行上市時的融資規(guī)模達(dá)到1000億元,，而建設(shè)銀行則狂攬1200億元,，2006年10月27日工商銀行A股與H股同步上市，募集資金合計約191億美元，創(chuàng)下當(dāng)時全球最大IPO紀(jì)錄,。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，此次農(nóng)行的融資規(guī)模不會亞于這3家銀行，雖然農(nóng)行IPO還未確定是兩地同時上市,，還是先A股后H股,。
如此龐大的融資規(guī)模也預(yù)示了投行承銷費用的可觀。目前,，農(nóng)行官方消息表示,，關(guān)于上市規(guī)模和承銷商還尚未確定。但一位接近中信證券的相關(guān)人士向媒體透露,，“中信證券和中金公司都已經(jīng)殺入農(nóng)行承銷團,，中信投行金融組已經(jīng)展開相關(guān)工作，擔(dān)任主承銷商,�,！比绻讼⒁坏┐_認(rèn)，那么中信證券在2010年券商承銷戰(zhàn)中,，可以說領(lǐng)先了一大步,。
未雨綢繆“國際板”
值得注意的是，除了大型IPO的角逐外,，在尚未開閘的國際板中,，中信中金也已開始相互“較勁”。據(jù)悉,，較大可能成為國際板首單的紅籌股——中國移動,，便選擇中金公司擔(dān)任其承銷商。而正在積極備戰(zhàn)國際板的匯豐控股,，也已經(jīng)聘請中信證券和中金公司作為其承銷商,。同時，在中海油的A股回歸承銷班底中,，也浮現(xiàn)中金公司和中信證券的身影,。
對于中信證券和中金公司的“第一投行PK戰(zhàn)”，國內(nèi)其他券商只能望洋興嘆,。上海一家券商管理人士告訴本報記者,，“這兩家券商的實力都很強，為了爭奪到一個大項目,，高管都會親自拜訪公司,。國內(nèi)大型IPO項目幾乎都被他們收入囊中，其他運氣好的投行可以參與聯(lián)合承銷,，剩下的只能瞄準(zhǔn)中小型IPO,�,！�
該投行人士預(yù)計，今年隨著創(chuàng)業(yè)板的擴容,，如果再加上國際板開閘，國內(nèi)二線投行會進賬不少,，但要撼動中信證券和中金公司的領(lǐng)頭羊位置幾乎不可能,。而今年，這兩家券商之間的爭奪戰(zhàn)也將會進入白熱化,。 |