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中國北車今日公告,，最終確定發(fā)行股數(shù)為25億股，而其初步詢價公告披露的發(fā)行規(guī)模為不超過30億股,。北車董事長崔殿國表示,，本次中國北車的發(fā)行規(guī)模充分考慮了包括募集資金需求、資本市場實際情況,、公司未來的后續(xù)發(fā)展等因素,，既能滿足本公司募集資金投向項目的需要，同時也適應(yīng)資本市場需求,。
公告顯示,，中國北車本次發(fā)行價格最終確定為人民幣5.56元/股�,；負軝C制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)為：網(wǎng)下發(fā)行8.75億股,，占本次發(fā)行總規(guī)模的35%,；網(wǎng)上發(fā)行16.25億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的65%,。實施回撥機制后的網(wǎng)上最終中簽率為1.33%,，網(wǎng)下最終配售比例為1.61%。
中國北車發(fā)行實際上受到了打新資金的熱烈追捧,，網(wǎng)上網(wǎng)下合計凍結(jié)資金9800億元,，逼近萬億大關(guān)，明顯超出了市場之前的預(yù)期,。從網(wǎng)下配售結(jié)果看,，中國北車此次網(wǎng)下認購吸引了超過300家配售對象的有效參與，其中包括99家保險機構(gòu)與65家基金對象,，網(wǎng)下有效申購資金總額達3023億元,，凸顯機構(gòu)對中國北車的認同。某券商分析認為,，新股發(fā)行市盈率一路高企,，中國北車更為理性的定價無疑使得該股在一級市場更具吸引力。
市場評論人士認為,，中國北車主動縮減發(fā)行規(guī)模,，減少超募規(guī)模,，此舉應(yīng)當(dāng)獲得市場的鼓勵和認可,。這一舉措表明，上市公司在確定融資規(guī)模時,，已經(jīng)開始更加關(guān)注自身的實際需要和未來的長遠發(fā)展,，力求實現(xiàn)與資本市場的良性互動。意味著上市公司成為真正按照市場化規(guī)律進行操作,、具有市場約束力的負責(zé)任主體,，做到兼顧公司的短期利益和長期發(fā)展。
在中國北車首日漲幅的看法上,，國都證券分析師張翔認為,，因為招商證券、中國重工的前車之鑒,，機構(gòu)詢價趨于理性,，預(yù)計中國北車首日漲幅為17.1%。也有業(yè)內(nèi)人士認為,，按照分析觀點之前普遍預(yù)計的6.5元—7.5元的合理價格,，中國北車首日漲幅可能接近40%。 |