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這個(gè)冬天,，醫(yī)藥行業(yè)的獵頭開始興奮,。
“你愿意跳槽到世界第二大制藥企業(yè)葛蘭素史克嗎,？這邊有個(gè)很好的機(jī)會(huì),。”電話這頭,，李嫻手上拿著的是一長(zhǎng)串疫苗領(lǐng)域的技術(shù)和管理層的名單,。她正設(shè)法說服的是一外資藥企中層。
在甲流疫情爆發(fā)之際,，外資藥企對(duì)中國(guó)疫苗市場(chǎng)的關(guān)注度也在迅速提升,。
目前世界三大疫苗生產(chǎn)商已齊聚中國(guó)，并且正實(shí)現(xiàn)著從過去的進(jìn)口疫苗商的定位到本土化生產(chǎn)和制造的轉(zhuǎn)型,。
這讓原本對(duì)外資有各種準(zhǔn)入限制的疫苗產(chǎn)業(yè)來說，已是風(fēng)生水起,。這背后,，正在被攪動(dòng)的奶酪，存在于特殊的政府疫苗收購(gòu)體系和市場(chǎng)體系之間的缺口,。
并購(gòu)：外資曲線大舉進(jìn)入
國(guó)內(nèi)疫苗生產(chǎn)體系版圖正被改寫,。
11月3日，瑞士制藥巨頭諾華制藥公司,，以8.5億元人民幣的價(jià)格,，收購(gòu)了浙江天元生物制藥股份有限公司85%的股權(quán)。
浙江天元,，這是國(guó)家指定的8家甲流疫苗生產(chǎn)企業(yè)之一,。目前已經(jīng)接到工信部訂單880萬人份，主要配送廣東,、福建,、江蘇和浙江4省，供應(yīng)量在8家企業(yè)中排名前三,。
浙江天元,，這是國(guó)家指定的8家甲流疫苗生產(chǎn)企業(yè)之一。目前已經(jīng)接到工信部訂單880萬人份,，主要配送廣東,、福建、江蘇和浙江4省,，供應(yīng)量在8家企業(yè)中排名前三,。
以并購(gòu)方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，全球疫苗巨頭諾華籌劃已久,。浙江天元生物藥業(yè)股份公司執(zhí)行董事應(yīng)利澄告訴記者,，早在去年年底,，諾華已經(jīng)多次對(duì)浙江天元進(jìn)行了考察，有意合作,，“應(yīng)該說收購(gòu)一事并非受到甲流疫情爆發(fā)的刺激,。”
諾華是全球第五大疫苗生產(chǎn)商和第二大流感疫苗的生產(chǎn)商,，但其在中國(guó)的疫苗事業(yè)卻處在起步階段,，目前在中國(guó)市場(chǎng)只有普通流感疫苗和狂犬疫苗兩個(gè)品種，業(yè)績(jī)平平,，與其全球地位顯然不夠相稱,。
諾華的這次大動(dòng)作，是其他巨頭在中國(guó)的大舉擴(kuò)張,。
去年年底,，葛蘭素史克宣布和深圳海王英特龍(Neptunus)合作成立一家合資企業(yè)，研發(fā),、生產(chǎn),、銷售人用流感疫苗、狂犬疫苗等,。這不僅是GSK在國(guó)內(nèi)的第一個(gè)疫苗生產(chǎn)基地,，也是GSK在全球首次創(chuàng)辦疫苗類合資企業(yè)。
在這一合作中,，葛蘭素史克集團(tuán)將向合資企業(yè)投資2100萬英鎊,，獲得40%的股權(quán)，而海王英特龍以土地使用權(quán),、建筑,、機(jī)器、設(shè)備等資產(chǎn)出資約3100萬英鎊,，獲得60%股權(quán),。該項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到2500萬人份季節(jié)性流感疫苗和超過1億人份的大流感疫苗,。GSK由此邁出中國(guó)疫苗本土化生產(chǎn)的第一步,。
今年10月，GSK再度出手,，與江蘇沃森公司組建合資企業(yè),，研發(fā)并生產(chǎn)面向中國(guó)市場(chǎng)的小兒疫苗。雙方股權(quán)比例分別為65%和35%,，據(jù)協(xié)議,，雙方未來可對(duì)持股比例進(jìn)行修改。
幾乎與此同時(shí)，GSK在全球最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法國(guó)賽諾菲巴斯德,，已經(jīng)先行一步,，斥資近7億元在深圳投建年產(chǎn)2500萬劑疫苗的生產(chǎn)基地。現(xiàn)在輪到了GSK的另一個(gè)對(duì)手諾華,。
無論合作還是干脆并購(gòu),，這實(shí)際上是外資曲線進(jìn)入中國(guó)的策略。
應(yīng)利澄對(duì)記者表示,，“其實(shí)我們的技術(shù)和資金都不及諾華,。中國(guó)疫苗企業(yè)的生產(chǎn)能力和現(xiàn)有批文是最受外資看中的�,！�
如依靠諾華自己建廠和新藥審批,，新產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)需要3到5年的時(shí)間，但直接收購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)可以免去復(fù)雜的新藥審批流程,。這就是諾華們借收購(gòu)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的邏輯,。
政策準(zhǔn)入缺口
這是一個(gè)正在被迅速放大的市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),，全球疫苗銷售額將以每年18%的速度遞增,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過整個(gè)制藥行業(yè)年4.4%的增長(zhǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)到2011年,，全球疫苗銷售額將從目前的130億美元增長(zhǎng)到300億美元。中國(guó)這樣一個(gè)人口眾多的新興市場(chǎng),，則是外資藥企爭(zhēng)奪戰(zhàn)場(chǎng)的不二選擇,。
中國(guó)的疫苗市場(chǎng)主要分為兩類：一類是計(jì)劃免疫疫苗，由政府采購(gòu)供應(yīng),；第二類是自愿接種疫苗,，既包括非計(jì)劃免疫疫苗，也包括那些納入計(jì)劃免疫管理但由消費(fèi)者自費(fèi)購(gòu)買的疫苗,。
疫苗生產(chǎn)在我國(guó)一直屬于敏感行業(yè),，外界對(duì)其市場(chǎng)一直諱莫如深。
“由于疫苗大規(guī)模在老百姓身上接種,，屬涉及國(guó)家安全的領(lǐng)域,，過去國(guó)家對(duì)于外資進(jìn)入這一塊的準(zhǔn)入相當(dāng)嚴(yán)格�,！敝型额檰栣t(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出,。由于中外人種上存在差異，國(guó)家在原則上,，通常不鼓勵(lì)使用國(guó)外品種的疫苗,。
因此，計(jì)劃內(nèi)免疫品種基本上都被列入國(guó)家“限制外商投資范圍”,，國(guó)內(nèi)主要由中生集團(tuán)旗下的六大生物制品研究所生產(chǎn)供應(yīng),，國(guó)家財(cái)政撥款集中招標(biāo)采購(gòu),，GSK這樣的跨國(guó)藥企并沒進(jìn)入計(jì)劃免疫疫苗的招標(biāo)體系，這些跨國(guó)企業(yè)也多在相對(duì)高端的自愿接種疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。
但從去年開始,，上述限制已經(jīng)有所松動(dòng)，卡介苗和脊灰疫苗首次出現(xiàn)在國(guó)家“鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中,，這讓外資藥企嗅到了機(jī)會(huì),。
“從葛蘭素史克和諾華在國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)建廠的舉動(dòng)來看，國(guó)家在疫苗生產(chǎn)這一塊的外資準(zhǔn)入政策顯然是有所松動(dòng),�,！惫捕Y表示。
葛蘭素史克中國(guó)區(qū)媒介經(jīng)理徐筱坊告訴記者,，該公司位于泰州的合資工廠將合作生產(chǎn)麻疹—風(fēng)疹—腮腺炎聯(lián)合疫苗(該疫苗屬于國(guó)家計(jì)劃接種疫苗)及其他兒童疫苗,。
記者發(fā)現(xiàn)，麻疹—風(fēng)疹—腮腺炎聯(lián)合疫苗屬國(guó)家計(jì)劃免疫疫苗,，屬限制外商投資領(lǐng)域,。這或意味著，國(guó)家對(duì)外資在生產(chǎn)疫苗上的限制,，可能因外資的曲線進(jìn)入模式,，被打開了一個(gè)缺口。
本次甲流疫情爆發(fā)后,，衛(wèi)生部要求國(guó)內(nèi)廠商盡全力保障國(guó)內(nèi)疫苗供應(yīng),。
外資入局連鎖反應(yīng)
在中國(guó)疫苗市場(chǎng)體系中，政府采購(gòu)和低價(jià)格,，一直讓外資藥企無以下手,。
目前，外資疫苗高昂的進(jìn)口價(jià)格,，使其無法在中國(guó)大規(guī)模推廣,。疫苗產(chǎn)品的特性決定了長(zhǎng)途運(yùn)輸成本居高難下，和國(guó)內(nèi)企業(yè)相比,，進(jìn)口疫苗不具備成本和價(jià)格的優(yōu)勢(shì),。
“以麻疹—風(fēng)疹—腮腺炎聯(lián)合兒童疫苗為例，目前中國(guó)政府采購(gòu)價(jià)格僅為每支20多元,，而一支進(jìn)口同類疫苗價(jià)格往往高達(dá)400—500元,。”國(guó)金證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師黃挺表示,。
本報(bào)記者也從賽諾菲中國(guó)公司獲悉,，香港特區(qū)政府剛剛采購(gòu)了300萬劑公司生產(chǎn)的人類豬型流感疫苗(即甲流疫苗)，采購(gòu)價(jià)格為每劑79港幣。而內(nèi)地8家甲流生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的甲流疫苗,，政府采購(gòu)價(jià)為每支22元,，差價(jià)相當(dāng)大。
業(yè)界普遍認(rèn)為,，外資進(jìn)入后會(huì)對(duì)整個(gè)中國(guó)疫苗行業(yè)產(chǎn)生兩種影響,，一方面會(huì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的加速升級(jí)。另一方面,，外資將不可避免地?fù)屨家徊糠质袌?chǎng)份額,。
“我認(rèn)為外資入局后，將有助于和國(guó)內(nèi)廠商一起把國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)培育成熟,，尤其是在一些高端的自費(fèi)疫苗上,。”郭凡禮表示,。
以流感疫苗為例,，因?yàn)樾枳再M(fèi)接種，中國(guó)過去在這一品種上的接種率一直不到3%,，而在流感疫苗免費(fèi)接種的美國(guó),，這一比例高達(dá)27%——這意味著，在政府加大財(cái)政投入和補(bǔ)貼的趨勢(shì)下,，這一塊的市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間,。
但此次甲流疫情蔓延之下，原本需自費(fèi)的甲流疫苗,，國(guó)家撥出財(cái)政�,？睿瑢�(duì)甲流疫苗統(tǒng)一收購(gòu),、統(tǒng)一配送，不允許私人購(gòu)買,，且免費(fèi)接種,。
本次甲流后，老百姓已明顯增強(qiáng)了接種流感疫苗的積極性,。業(yè)內(nèi)人士也表示,，中國(guó)的自費(fèi)疫苗市場(chǎng)規(guī)模大約有20億到30億元人民幣。
季節(jié)性疫苗
進(jìn)入冬季,，除甲流疫苗之外,，季節(jié)性流感的注射量也大幅上升。
“近一段時(shí)間,，每天都有很多居民來打季節(jié)性流感疫苗,，但這種疫苗已經(jīng)斷貨了。”11月11日,，上海市龍華街道醫(yī)院一位負(fù)責(zé)疫苗接種的醫(yī)生告訴記者,。
上海疾控中心辦公室主任冷光鳴也向記者證實(shí)了這一情況，“我們現(xiàn)在確實(shí)面臨著季節(jié)性流感疫苗斷貨的情況,，我們正在想方設(shè)法到處調(diào)配,。”
北京科興一位負(fù)責(zé)人告訴記者,，今年的季節(jié)性流感疫苗的生產(chǎn)并沒有受到生產(chǎn)甲流疫苗的影響,。
這與季節(jié)性疫苗生產(chǎn)具有很大的特殊性有關(guān)。季節(jié)性流感疫苗里有三種毒株抗原成分,。一條生產(chǎn)線在同一時(shí)期只能生產(chǎn)當(dāng)中的一種抗原,，然后對(duì)整個(gè)工廠進(jìn)行清洗消毒，再生產(chǎn)第二種抗原,。
然而由于甲流疫情很可能持續(xù)到明年,，因此很難說明年的季節(jié)性流感疫苗的生產(chǎn)計(jì)劃是否會(huì)受到甲流的影響。
季節(jié)性流感疫苗,，這是利潤(rùn)率更高的市場(chǎng),，如拱手讓與外資廠商，再奪回并非易事,。目前甲流疫苗全部由國(guó)家限價(jià)收購(gòu),，普通季節(jié)性流感疫苗則面向市場(chǎng)敞開供應(yīng)，其價(jià)格上浮空間很大,。而生產(chǎn)原理大致相同,，兩種疫苗的生產(chǎn)成本差別不大。以北京市為例,，目前甲流疫苗的收購(gòu)價(jià)格為23元左右,，而季節(jié)性流感疫苗的市場(chǎng)售價(jià)目前一般在50元左右。
部分人士指出,，國(guó)家需要提高對(duì)國(guó)產(chǎn)甲流疫苗的收購(gòu)價(jià)格,，來彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)企業(yè)在這一塊的損失。 |