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中信銀行希望借助本次收購(gòu),，利用中信國(guó)金的跨境服務(wù)平臺(tái),，把分行網(wǎng)絡(luò)伸延至國(guó)際金融中心,，在香港建立更為穩(wěn)固的業(yè)務(wù)
很多股份制銀行將香港視為國(guó)際化的前站,，上市之初就開始在香港尋找國(guó)際化平臺(tái)。通過(guò)并購(gòu)香港的金融機(jī)構(gòu),，這些銀行可以直接吸納國(guó)際化的管理體制,，吸收大量?jī)?yōu)秀的國(guó)際化人才
10月23日晚，中信銀行宣布完成收購(gòu)中信國(guó)際金融控股有限公司（簡(jiǎn)稱“中信國(guó)金”）70.32%股權(quán)的所有交易程序,，這標(biāo)志著中信銀行國(guó)際化邁出重要一步,。
交易“物美價(jià)廉”
2009年5月,，中信銀行與中信集團(tuán)及Gloryshare
Investments（中信集團(tuán)全資附屬公司）簽訂股份收購(gòu)協(xié)議，宣布以135.63億港元收購(gòu)中信國(guó)金70.32%的股權(quán),，每股對(duì)價(jià)為3.35港元,，該交易被中信銀行副行長(zhǎng)曹彤稱作“物美價(jià)廉”。在香港市場(chǎng),，以市凈率1.43倍收購(gòu)一家金融機(jī)構(gòu)的控股權(quán),，價(jià)格是非常低的。這得益于2008年底,，中信集團(tuán)以較低成本將中信國(guó)金私有化,。
中信國(guó)金是中信集團(tuán)公司旗下在香港經(jīng)營(yíng)的綜合性金融平臺(tái)，橫跨多個(gè)金融業(yè)務(wù)的服務(wù)領(lǐng)域,。截至2008年底,，資產(chǎn)規(guī)模約1500億港元，其中包括持有中信嘉華銀行100%股權(quán),，中信資本控股有限公司50%股權(quán),，以及中信國(guó)際資產(chǎn)管理公司40%股權(quán)。在去年國(guó)際金融危機(jī)中,，中信國(guó)金仍保持較好的盈利水平,。中信國(guó)金旗下的中信嘉華銀行于2008年底按資產(chǎn)值計(jì)是香港第十大持牌銀行，在香港擁有27家分行,，同時(shí)在澳門,、紐約、洛杉磯設(shè)有海外分行,。它亦是少數(shù)全資擁有內(nèi)地注冊(cè)銀行的香港銀行之一,。
財(cái)務(wù)并表已啟動(dòng)
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅行陪y行將委任副行長(zhǎng)曹彤及行長(zhǎng)助理曹國(guó)強(qiáng)擔(dān)任中信國(guó)金及中信嘉華董事,，目前中信銀行與中信嘉華銀行的財(cái)務(wù)并表工作已經(jīng)啟動(dòng),。中信銀行預(yù)計(jì)，通過(guò)業(yè)務(wù)整合,、降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,，以及各方面緊密合作的逐步落實(shí)，本次收購(gòu)所產(chǎn)生的協(xié)同效益將會(huì)逐步得以顯現(xiàn),，中信嘉華銀行等資產(chǎn)對(duì)中信銀行的盈利貢獻(xiàn)能力也將有所提升,。
在業(yè)務(wù)及管理上，中信銀行與中信嘉華銀行將充分展開各個(gè)層面的合作和互補(bǔ),，增加雙方跨境服務(wù)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)種類,，并逐步整合雙方位于境內(nèi)及海外的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2009年7月,，中信銀行與中信嘉華銀行已經(jīng)展開跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)合作,，中信銀行為中信嘉華開立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶,，代理中信嘉華進(jìn)行跨境貿(mào)易人民幣支付。
中信銀行稱,，資本交易和風(fēng)險(xiǎn)管理是本次收購(gòu)后業(yè)務(wù)整合的重點(diǎn)方面,，雙方將在債券交易、外匯交易方面加強(qiáng)信息共享,，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,，在決策制度、制衡機(jī)制以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等有關(guān)方面加強(qiáng)合作,，完善技術(shù)體系,、監(jiān)管理念和監(jiān)控手段，有效保障未來(lái)中信銀行國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)安全性,。
尋找國(guó)際化平臺(tái)
中信銀行希望借助本次收購(gòu),，利用中信國(guó)金的跨境服務(wù)平臺(tái)，把分行網(wǎng)絡(luò)伸延至國(guó)際金融中心,，在香港建立更為穩(wěn)固的業(yè)務(wù),。在整合工作的初期，中信銀行將繼續(xù)保持中信嘉華銀行的品牌,。在將來(lái)的合適時(shí)機(jī),，中信嘉華銀行將成為中信銀行國(guó)際化形象的重要組成部分，建立統(tǒng)一的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),。
“香港以其獨(dú)特的地理位置和文化特點(diǎn),，往往成為內(nèi)地銀行國(guó)際化的第一站。通過(guò)在香港市場(chǎng)選擇一個(gè)比較合適的平臺(tái),，實(shí)現(xiàn)向東南亞及歐美地區(qū)拓展，中信嘉華銀行在澳門及美國(guó)的網(wǎng)絡(luò),，將幫助中信銀行提高跨境業(yè)務(wù)的服務(wù)能力,。”曹彤表示,。
“很多股份制銀行將香港視為國(guó)際化的前站,，上市之初就開始在香港尋找國(guó)際化平臺(tái)。通過(guò)并購(gòu)香港的金融機(jī)構(gòu),，這些銀行可以直接吸納國(guó)際化的管理體制,，吸收大量?jī)?yōu)秀的國(guó)際化人才�,！眹�(guó)都證券銀行分析師對(duì)記者表示,。 |