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未來浦發(fā)銀行將在監(jiān)管部門許可的條件下,，加快創(chuàng)新步伐，通過海外上市,、創(chuàng)新一級資本,、混合資本債券等外部渠道，形成多元化資本補充機制,。分析師推算,，浦發(fā)銀行在150億元再融資成功后，未來兩年內(nèi)還需融資190億元,，發(fā)行H股的可能性較大,。
浦發(fā)銀行9月18日晚發(fā)布公告，披露該行的中長期資本規(guī)劃：計劃在未來兩年,，資本充足率目標不低于10%,，核心資本充足率不低于7%。公司計劃于2009年非公開發(fā)行股票規(guī)模不超過150億元,，募集資金到位后，該行核心資本充足率將達6.22%,。8月25日,，這項150億元再融資計劃已獲證監(jiān)會有條件通過。分析師推算,，浦發(fā)銀行在150億元再融資成功后,，未來兩年內(nèi)還需融資190億元，發(fā)行H股的可能性較大,。
9月20日,，記者致電浦發(fā)銀行新聞發(fā)言人，求證未來兩年赴海外上市的可能性，但對方電話始終無人接聽,。此前,，浦發(fā)銀行在2005年和2006年均曝出過海外上市的傳聞，但皆無下文,。
根據(jù)浦發(fā)銀行公告,，該銀行計劃在2010年將核心資本提至715億元以上，總資本提至1150億元以上,；在2011年將核心資本提升至840億元以上,，總資本提升至1340億元。
公告稱,，該行近3年通過內(nèi)部積累,，共補充了超過180億元核心資本，但單一的內(nèi)部積累方式仍不足以滿足持續(xù)發(fā)展所需的資本要求,，公司的資本充足率不斷下降,，亟需通過外部募集方式，進一步補充資本,。
截至6月末,，該行次級債券和次級定期債務(wù)余額為248億元，監(jiān)管要求計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的50%,，通過發(fā)行次級債補充附屬資本已無空間,，因此今年推出定向增發(fā)150億元的方案，預(yù)計在2009年底前完成,。
公告稱,，未來浦發(fā)銀行將在監(jiān)管部門許可的條件下，加快創(chuàng)新步伐,，通過海外上市,、創(chuàng)新一級資本、混合資本債券等外部渠道,，形成多元化資本補充機制,。
據(jù)了解，截至今年6月底,，浦發(fā)銀行資本充足率為8.11%,，核心資本充足率為4.68%，低于行業(yè)平均水平,。若募集的150億元資金到位,，其核心資本充足率將會上升至6.22%，資本充足率上升至9.65%,，但與該行中長期規(guī)劃目標仍存在一定差距,。
國信證券金融分析師邱志承在研究報告中指出，假設(shè)浦發(fā)銀行在明年和2011年資產(chǎn)規(guī)模的增長速度在20%至25%之間，該行要在2011年底達到7%的核心資本充足率目標,，大體至少需要再融資約190億元,。
邱志承認為，該行當(dāng)前還未披露定向增發(fā)完成后,，進一步再融資的方式,，但發(fā)行H股可能性較大，同時不排除采用配股和再一次增發(fā)的方式,。
截至6月30日,，浦發(fā)銀行前三大股東分別為上海國際集團（占23.57%）、上海國際信托（占7.29%）和花旗集團（占3.78%）,。其中,，上海國際集團已公開表示，將帶頭參與定向增發(fā),。而深陷金融危機的花旗是否參與定向增發(fā),，還是一個懸念。 |