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民生銀行赴港上市工作正順利推進(jìn),。來(lái)自民生銀行內(nèi)部人士消息稱,，目前該行赴港上市計(jì)劃已獲得銀監(jiān)會(huì)批文,，相關(guān)材料也已上報(bào)證監(jiān)會(huì),，正在接受審核中。證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)后將上報(bào)香港聯(lián)交所,，上市時(shí)間預(yù)計(jì)在今年四季度,。
該人士稱,，由于民生銀行上市為先A股后H股,，不存在資源外流問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)對(duì)該行赴港上市非常支持,，也因此,，他認(rèn)為，證監(jiān)會(huì)審核結(jié)果應(yīng)該不存在懸念,。根據(jù)流程,，獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)之后，民生銀行上市材料將上報(bào)香港聯(lián)交所。不過(guò),，對(duì)于昨日有媒體報(bào)道稱“民生銀行本月底將上報(bào)赴港上市材料”中所指上報(bào)對(duì)象是否為香港聯(lián)交所的問(wèn)題,，該人士稱，無(wú)法確定證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)時(shí)間,，因此也無(wú)法確定何時(shí)向香港聯(lián)交所上報(bào)材料,。
而對(duì)于昨日媒體報(bào)出瑞銀、麥格理,、中金,、中銀國(guó)際將是民生的保薦人及承銷團(tuán)的消息，民生銀行另一內(nèi)部人士則稱,，該報(bào)道不一定準(zhǔn)確,，但可以確定的是承銷團(tuán)中肯定包括瑞銀。而上述內(nèi)部人士則稱,，投行已給民生銀行赴港上市確定了一個(gè)目標(biāo)價(jià)格,，目前還不方便透露，總之,，民生銀行為優(yōu)質(zhì)公司,，肯定會(huì)盡量爭(zhēng)取好的價(jià)格，給股東一個(gè)滿意的交代,。
國(guó)信證券銀行業(yè)分析師邱志承認(rèn)為,，民生銀行港股發(fā)行價(jià)應(yīng)會(huì)參考當(dāng)時(shí)中資行H股價(jià)格，A股價(jià)格也應(yīng)該會(huì)是一個(gè)參考因素,。民生銀行內(nèi)部人士則稱,，目前談發(fā)行價(jià)格為時(shí)尚早，因?yàn)槭袌?chǎng)充滿不確定性,，目前投行設(shè)定的目標(biāo)價(jià)格也仍待市場(chǎng)確定,。
值得注意的是，中資銀行A股與H股價(jià)格差距均甚小,，截至昨日收盤,，建行A股價(jià)格為6.14元/股，H股6.07港元/股,；招商銀行A股18.49,
H股17.6港元/股,；中信A股6.54元/股，H股5.39港元/股,。
根據(jù)民生銀行公告,，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后民生銀行總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán),。這意味著民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模最多將不超過(guò)38.18億股,。不過(guò)此前民生銀行相關(guān)高管曾表示,，具體發(fā)行規(guī)模仍要視市場(chǎng)情況而定，如果行情不好,，此次發(fā)行H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%,。根據(jù)公告，赴港上市所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,，用于補(bǔ)充公司的核心資本,，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力,。
截至昨日收盤,，民生銀行A股價(jià)格為8.21元/股，較前一交易日上漲1.61%,。 |