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ST科龍今天發(fā)布了非公開發(fā)行購(gòu)買資產(chǎn)的草案,。該方案與今年5月份公布的預(yù)案基本相同，只是在金額上更為確切,。
草案稱,，ST科龍擬以3.42元/股的價(jià)格向第一大股東海信空調(diào)非公開發(fā)行3.62億股，購(gòu)買后者旗下包括冰箱,、空調(diào),、模具生產(chǎn)和白色家電營(yíng)銷在內(nèi)的白色家電資產(chǎn)。
公告顯示,，公司擬購(gòu)白電資產(chǎn)具體為：海信（山東）空調(diào)有限公司100%的股權(quán),、海信（浙江）空調(diào)有限公司51%的股權(quán)、海信（北京）電器有限公司55%的股權(quán),、青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司（下稱“海信日立”）49%的股權(quán),、青島海信模具有限公司（下稱“海信模具”）78.7%的股權(quán)以及青島海信營(yíng)銷有限公司白色家電營(yíng)銷資產(chǎn)。上述資產(chǎn)共作價(jià)12.38億元,。而在5月份公布的預(yù)案中,，對(duì)上述資產(chǎn)的作價(jià)不超過12.5億元。
ST科龍負(fù)債率嚴(yán)重偏高,，截至2008年12月31日,，公司歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為-99144.16萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)122%,，公司融資能力因此受到較大限制,。本次注入資產(chǎn)完成后，截至2009年4月30日,，公司歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為-21469.54萬(wàn)元,，資產(chǎn)負(fù)債率將大幅降低，公司融資能力將得到一定程度的恢復(fù),。
上述非公開發(fā)行事項(xiàng)獲得了董事會(huì)通過,。若能進(jìn)一步通過股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)投票或?qū)徍�,，海信集團(tuán)將借ST科龍實(shí)現(xiàn)白電業(yè)務(wù)整體上市,。但是，或許這并不是一件容易的事,。
據(jù)悉,，這是ST科龍第三次啟動(dòng)增發(fā)注入海信白電資產(chǎn)事宜。早在2007年12月,，海信集團(tuán)對(duì)于ST科龍的資產(chǎn)注入計(jì)劃就已出爐,。當(dāng)時(shí),，購(gòu)買的資產(chǎn)不包括海信日立和海信模具兩公司的股權(quán)，定價(jià)高達(dá)25億元,。2008年3月21日，ST科龍公告該定向增發(fā)方案未獲證監(jiān)會(huì)通過,。同年5月28日,，ST科龍修改了增發(fā)預(yù)案，擬注入的資產(chǎn)與第一次相同,，但估值降低為不超過16億元,。不過，此方案的后來(lái)又被公司自行叫停,。 |