ST東航與*ST上航今日雙雙公布了重組方案并復牌。兩家公司披露，東航將以1:1.3的比例向上航股東發(fā)行東航的新股,，吸收合并上航。
與此同時,，東航還將在A股和H股分別進行非公開發(fā)行，計劃募資70億元以降低資產(chǎn)負債率。兩家公司均于7月10日召開董事會審議通過上述議案，這樁近年來國內(nèi)最大規(guī)模的航空業(yè)并購案由此進入實質(zhì)性階段,。合并后，以機隊規(guī)模計算,，新東航將成為國內(nèi)第二大航空公司,。
根據(jù)兩家公司的公告，東方航空擬通過換股方式吸收合并上海航空,。交易對價以雙方的A股股票在定價基準日的二級市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商確定。東方航空的換股價格為5.28元/股,，上海航空的換股價格為5.50元/股,，上述價格分別是定價基準日前20個交易日兩家公司A股股票的交易均價。雙方同意,，作為對參與換股的上海航空股東的風險補償,，在實施換股時將給予上海航空約25%的風險溢價，由此確定上海航空與東方航空的換股比例為1:1.3,，即每1股上海航空股份可換取1.3股東方航空的股份,。
東航發(fā)言人劉江波表示，東航上航聯(lián)合重組完成后,，原上海航空的資產(chǎn),、負債、業(yè)務(wù)和人員將全部進入東方航空的全資子公司——上海航空有限責任公司,。上海航空的品牌將會被保留,，以保持業(yè)務(wù)的延續(xù)經(jīng)營。
東航股東可行使東航異議股東收購請求權(quán),。在東航異議股東收購請求權(quán)實施日,，獲得由異議股東收購請求權(quán)提供方支付現(xiàn)金對價,，具體價格為A股人民幣5.28元/股，H股港幣1.56元/股,。東方航空有權(quán)安排任何第三方收購東航異議股東要求售出的東方航空的股份,。上航股東則可行使現(xiàn)金選擇權(quán)，每一股上航股票獲得5.5元的現(xiàn)金對價,。
此外,，ST東航還公布，公司計劃分別發(fā)行不超過13.5億股A股和不超過4.9億股H股,，價格均不低于前20個交易日均價的90%,。A股的發(fā)行對象為包括東航集團在內(nèi)的不超過10名特定投資者，均為現(xiàn)金認購,。東航集團承諾認購A股和旗下東航國際認購H股的金額合計不少于30億元,。按發(fā)行上限計算，A股發(fā)行將募資64.1億元,，H股發(fā)行將募資6.86億港元,，完成后公司資產(chǎn)負債率將降至96.5%。東航有關(guān)人士透露,，目前除了東航集團以外其他的定向增發(fā)對象還未確定,。
東上重組自市場傳出消息，已歷經(jīng)一年多,，今日方案終于正式亮相,。而經(jīng)歷了引資新航失敗、航空市場萎縮,、燃油套保巨額浮虧等多重打擊后,，作為三大航之一的東航對于此次重組寄予厚望。東航方面表示,，通過此次重組,，新東航將得以整合原有兩家公司的航線網(wǎng)絡(luò)、時刻資源,、營銷網(wǎng)絡(luò)等,，資產(chǎn)負債率較以前略有降低，財務(wù)結(jié)構(gòu)得到一定改善,。
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