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盡管“東上”重組還未公布具體方案,，但東航此前的70億元注資計(jì)劃正在按計(jì)劃推進(jìn)。今天,，ST東航公布,，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，這也意味著,，此前東航集團(tuán)獲得的國(guó)家70億元注資正式獲準(zhǔn)進(jìn)入上市公司,。知情人士對(duì)上海證券報(bào)透露，東航后續(xù)可能還會(huì)有新的擴(kuò)股增資行為,，其目標(biāo)是將資產(chǎn)負(fù)債率降低至85%至90%的水平,。
ST東航公告稱，6月23日,，公司接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù),，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)143737.5萬(wàn)股A股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí),，證監(jiān)會(huì)同意豁免因東航集團(tuán)（含境外全資子公司）認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的143737.5萬(wàn)A股,、143737.5萬(wàn)H股，而應(yīng)由東航集團(tuán)履行的要約收購(gòu)義務(wù),。
今年年初,，東航集團(tuán)宣布獲得來(lái)自于國(guó)家的70億注資,。而知情人士透露,，東航的擴(kuò)股增資并不止這一次，其目標(biāo)是將新東航的資產(chǎn)負(fù)債率降低至85%至90%的水平,。而據(jù)一位航空分析師測(cè)算,，如果再獲得60億元左右的注資，不算航油套保的轉(zhuǎn)回,，合并后的新東航資產(chǎn)負(fù)債率將降至約97%的水平,。
事實(shí)上，關(guān)于東航新的融資計(jì)劃,，業(yè)內(nèi)近期已有傳聞,。有消息人士稱，東航計(jì)劃向包括母公司東航集團(tuán)在內(nèi)的最多10家投資者非公開(kāi)發(fā)行A股,，同時(shí)向母公司東航集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行H股,，以募集合計(jì)約人民幣70億元資金。其中,，非公開(kāi)發(fā)行A股設(shè)定的底價(jià)為人民幣4.75元,，這較停牌前20個(gè)交易日均價(jià)5.28元折讓10%；非公開(kāi)發(fā)行H股底價(jià)為1.41港元,，同樣較停牌前20個(gè)交易日均價(jià)1.57港元折讓10%,。此外，在吸收合并完成之后,，東航為滿足香港交易所15%公眾持股下限的要求,，計(jì)劃在H股市場(chǎng)進(jìn)行閃電配售，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不低于1.8億股,。
不過(guò),，截至目前，這一方案未獲得東航方面的確認(rèn),。有分析人士對(duì)上海證券報(bào)表示,，不管具體方案如何，東航在完成與上航的重組以及后續(xù)增資擴(kuò)股后,，其需要達(dá)到三個(gè)效果,，一是換回上航的股權(quán)以完成合并，二是保持足夠的公眾持股比例，三是國(guó)有大股東保持51%的控股地位,，后兩個(gè)效果主要是為了日后引入新航這樣的戰(zhàn)略投資者做鋪墊,。 |