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盡管“東上”重組還未公布具體方案,，但東航此前的70億元注資計(jì)劃正在按計(jì)劃推進(jìn),。今天，ST東航公布,，公司非公開發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),，這也意味著，此前東航集團(tuán)獲得的國家70億元注資正式獲準(zhǔn)進(jìn)入上市公司,。知情人士對上海證券報透露,，東航后續(xù)可能還會有新的擴(kuò)股增資行為,，其目標(biāo)是將資產(chǎn)負(fù)債率降低至85%至90%的水平。
ST東航公告稱,，6月23日,，公司接到中國證監(jiān)會批復(fù),，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過143737.5萬股A股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效,。同時,，證監(jiān)會同意豁免因東航集團(tuán)（含境外全資子公司）認(rèn)購公司發(fā)行的143737.5萬A股,、143737.5萬H股，而應(yīng)由東航集團(tuán)履行的要約收購義務(wù),。
今年年初，東航集團(tuán)宣布獲得來自于國家的70億注資,。而知情人士透露，東航的擴(kuò)股增資并不止這一次,，其目標(biāo)是將新東航的資產(chǎn)負(fù)債率降低至85%至90%的水平。而據(jù)一位航空分析師測算,，如果再獲得60億元左右的注資,，不算航油套保的轉(zhuǎn)回,，合并后的新東航資產(chǎn)負(fù)債率將降至約97%的水平。
事實(shí)上,，關(guān)于東航新的融資計(jì)劃,，業(yè)內(nèi)近期已有傳聞,。有消息人士稱，東航計(jì)劃向包括母公司東航集團(tuán)在內(nèi)的最多10家投資者非公開發(fā)行A股,，同時向母公司東航集團(tuán)非公開發(fā)行H股,，以募集合計(jì)約人民幣70億元資金。其中,，非公開發(fā)行A股設(shè)定的底價為人民幣4.75元,，這較停牌前20個交易日均價5.28元折讓10%；非公開發(fā)行H股底價為1.41港元,，同樣較停牌前20個交易日均價1.57港元折讓10%。此外,，在吸收合并完成之后，東航為滿足香港交易所15%公眾持股下限的要求,，計(jì)劃在H股市場進(jìn)行閃電配售，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不低于1.8億股,。
不過，截至目前,，這一方案未獲得東航方面的確認(rèn),。有分析人士對上海證券報表示,，不管具體方案如何，東航在完成與上航的重組以及后續(xù)增資擴(kuò)股后,，其需要達(dá)到三個效果，一是換回上航的股權(quán)以完成合并,，二是保持足夠的公眾持股比例,，三是國有大股東保持51%的控股地位,，后兩個效果主要是為了日后引入新航這樣的戰(zhàn)略投資者做鋪墊。 |