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金融危機(jī)帶來(lái)的實(shí)力此消彼長(zhǎng),，加上全球股市回暖,，共同促成了資產(chǎn)管理行業(yè)的重新洗牌,。過(guò)去兩天,，有關(guān)巴克萊出售旗下資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)BGI的傳聞沸沸揚(yáng)揚(yáng)。據(jù)稱,，美國(guó)資產(chǎn)管理巨頭貝萊德“奪標(biāo)”的可能性較大,，由此也有望打造出一個(gè)規(guī)模超2.8萬(wàn)億美元的資產(chǎn)管理巨無(wú)霸，成為全球基金業(yè)的新“老大”,。
報(bào)價(jià)在120億美元左右
多家海外媒體引述知情人士的話報(bào)道稱，作為美國(guó)最大的上市資產(chǎn)管理公司,，貝萊德正在積極參與收購(gòu)BGI的談判,。另外，紐約梅隆據(jù)稱也在與巴克萊就BGI的交易進(jìn)行談判,。
消息人士透露,，巴克萊中意的售價(jià)約在120億到130億美元左右，并且該行還希望在合并后的企業(yè)中持有20%股份,。
“相關(guān)討論還未結(jié)束,，還有很多問(wèn)題有待達(dá)成一致，這可能影響到任何實(shí)質(zhì)交易及其條款的達(dá)成,�,！卑涂巳R昨天發(fā)布的一份聲明說(shuō)。貝萊德也在一份聲明中證實(shí),，正在進(jìn)行并購(gòu)談判,，并稱協(xié)商都還在推進(jìn)中,，目前還不能肯定會(huì)達(dá)成任何交易。
業(yè)內(nèi)人士估計(jì),，如果成功收購(gòu)BGI,，貝萊德旗下管理的總資產(chǎn)有望高達(dá)2.81萬(wàn)億美元，成為一舉成為全球資產(chǎn)管理行業(yè)的新老大,。目前,，業(yè)界排名靠前的幾家包括德盛安聯(lián)、BGI,、道富環(huán)球以及富達(dá)等,，這些公司管理的總資產(chǎn)都超過(guò)1萬(wàn)億美元。
有關(guān)巴克萊將出售旗下資產(chǎn)管理公司的傳聞上月中旬就已傳出,。當(dāng)時(shí)的消息稱,，貝萊德和紐約梅隆將就BGI展開(kāi)爭(zhēng)奪，后者管理的資產(chǎn)高達(dá)1.5萬(wàn)億美元,。紐約梅隆如果拿下BGI,，其管理的總資產(chǎn)將達(dá)到2.83萬(wàn)億美元，超過(guò)了貝萊德合并BGI后的2.81萬(wàn)億美元,。
咨詢公司Bobroff的總裁鮑勃洛夫表示,，不管是貝萊德還是紐約梅隆在上述競(jìng)購(gòu)中勝出，都將帶來(lái)資產(chǎn)管理行業(yè)的大洗牌,。此項(xiàng)交易也有望創(chuàng)下基金行業(yè)并購(gòu)規(guī)模的新紀(jì)錄,，此前基金業(yè)最大并購(gòu)?fù)瑯佑韶惾R德創(chuàng)下，后者在2006年斥資約85億美元收購(gòu)了美林旗下的投資管理業(yè)務(wù),。
iShare出售添變數(shù)
業(yè)內(nèi)人士指出,，此次貝萊德與巴克萊商談中的并購(gòu)，也給之前巴克萊出售旗下指數(shù)業(yè)務(wù)子公司iShare的交易平添變數(shù),。
受累于186億美元的巨額信貸損失和資產(chǎn)沖減,，英國(guó)第三大銀行巴克萊銀行正尋求進(jìn)一步融資救急，為了規(guī)避?chē)?yán)厲的監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)限制,，巴克萊并未和蘇格蘭皇家銀行一樣尋求政府注資,。
作為公司籌資計(jì)劃的一部分，今年4月9日,，巴克萊曾宣布將向私人股權(quán)基金CVC資本出售旗下的iShare子公司,，售價(jià)約44億美元，但巴克萊同時(shí)表示,，將保留以更好價(jià)格出售該業(yè)務(wù)的權(quán)力,，最后期限為本月18日。
iShare隸屬BGI，目前是全球最大的ETF資產(chǎn)管理公司,，在全球ETF市場(chǎng)占據(jù)半壁江山,。iShare在全球推出了一系列ETF產(chǎn)品，中國(guó)投資人較熟悉的新華富時(shí)A50中國(guó)ETF,，便是該公司的產(chǎn)品之一,。
由于iShare本身也是BGI旗下的資產(chǎn)，所以如果這次貝萊德談成交易,，巴克萊之前出售iShare的計(jì)劃也可能出現(xiàn)變數(shù),。
昨日倫敦早盤(pán)，巴克萊集團(tuán)的股價(jià)下跌2.4%,，至278便士附近,，總市值約234億英鎊。該股今年以來(lái)累計(jì)大漲逾80%,。
貝萊德的全球“野心”
值得一提的是,，這宗擬議中的交易也進(jìn)一步提升了公眾對(duì)于貝萊德這家跨國(guó)投資和咨詢巨頭的認(rèn)知。過(guò)去幾個(gè)月中,，這家曾經(jīng)相對(duì)低調(diào)的華爾街機(jī)構(gòu)知名度陡增,，頻頻成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。
對(duì)于此次洽購(gòu)BGI的交易,，紐約咨詢機(jī)構(gòu)KBW的分析師羅伯特指出,，收購(gòu)BGI符合貝萊德擴(kuò)張美國(guó)本土以外市場(chǎng)的戰(zhàn)略。盡管BGI不會(huì)給貝萊德拓寬基金零售渠道帶來(lái)太大幫助,，但對(duì)于其全球戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)卻可能成為很重要的一顆棋子,。
除了傳統(tǒng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，BGI還是歐洲最大的對(duì)沖基金管理公司,，并且是加拿大最大的養(yǎng)老金獨(dú)立管理公司以及日本最大的自主投資（discretionary）管理公司,，目前在50個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有廣泛業(yè)務(wù)分布。
在此之前,，貝萊德還在上月剛剛獲得美國(guó)財(cái)政部的“欽點(diǎn)”,，有望最終成為美國(guó)銀行業(yè)有毒資產(chǎn)計(jì)劃的管理人之一。知情人士說(shuō),，財(cái)政部目前已初步確定貝萊德進(jìn)入了第二輪評(píng)估,，后者有望成為可以使用納稅人的資金購(gòu)買(mǎi)銀行業(yè)問(wèn)題資產(chǎn)的少數(shù)幾家基金公司之一,。
有媒體引述貝萊德CEO芬克的話稱,，貝萊德計(jì)劃籌集至多70億美元，然后通過(guò)政府的上述計(jì)劃進(jìn)行投資,，這會(huì)給他的公司帶來(lái)數(shù)百萬(wàn)美元的費(fèi)用收入,。
華爾街日?qǐng)?bào)稱，芬克的人脈遍及華爾街和華盛頓。他同美國(guó)現(xiàn)任財(cái)長(zhǎng),、前美聯(lián)儲(chǔ)紐約分行總裁蓋特納保持著密切聯(lián)系,。報(bào)道還稱，貝萊德最初幫助確立了政府的所謂問(wèn)題資產(chǎn)救援計(jì)劃,，現(xiàn)在又有望成為這一計(jì)劃的管理人之一,，這樣的多重角色使其處在了“令人羨慕”的位置。 |