在外界關(guān)于國美的種種猜測聲中,,國美電器終于敲定了融資方案。昨日記者獲悉,,國美在6月6日召開的董事會上全票通過了美國私募基金公司貝恩(BainCapital)注資國美電器的方案,。知情人士向記者透露,在國美解決最關(guān)鍵的資金問題后,,下一步將著手復(fù)牌工作,,而復(fù)牌的日期也不會遠,。 記者了解到,,與此前業(yè)界所猜測的定向增發(fā)以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式不同,此次貝恩資本與國美電器現(xiàn)有股東都有權(quán)以“共股”的形式來認購新增發(fā)的18%的股權(quán),。 據(jù)悉,,貝恩資本將通過公開要約收購的方式,以1.04至1.07港元/股的價格收購18%的國美增發(fā)股份,,與此前盛傳的貝恩資本將收購國美新增發(fā)的20%股權(quán)稍有不同,。此外,貝恩資本同時出資5.52億港元認購國美電器46億港元可轉(zhuǎn)債中的12%,,年利率為5%,。通過此次收購,貝恩資本將獲得國美至少一個董事會席位,,貝恩資本香港團隊的負責(zé)人竺稼將成為新任國美電器董事,。
此次貝恩資本將總計向國美電器投入32億港元,增發(fā)完成后,,貝恩資本在國美電器中約占14%左右股權(quán),,當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券全部轉(zhuǎn)換為股票時,貝恩所持國美股份將上升至27%,為國美電器第二大股東,。
盡管黃光裕所持股份將從停盤前的35.6%攤薄至30%以下,,依舊占據(jù)第一大股東的位置。
有知情人士透露,,貝恩資本今次能夠打敗眾多對手,,一是出價較高,貝恩資本的出價相比于國美電器去年11月24日停牌前報收的1.12港元/股,,有4.4%至7.1%折讓,;二是貝恩融資的方案保證了黃氏家族的第一大股東地位。 隨著貝恩的勝出,,國美股權(quán)“去黃光�,;钡倪M程戛然而止。另外,,在國美電器6月30日將召開的股東大會上,,大股東將依然保留4個執(zhí)行董事席位,分別為王俊洲,、魏秋立,、伍健華以及即將有望增補的孫一丁,孫一丁的進入將使黃光裕對國美的控制再度得到加強,。
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