從11月4日起停牌策劃重大資產(chǎn)重組事項的川投能源,，今日公告了公司擬向川投集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的預(yù)案,。
根據(jù)預(yù)案,，川投能源計劃以11.13元/股的發(fā)行價格向其控股股東川投集團(tuán)發(fā)行A股股票,，收購川投集團(tuán)持有的二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司48%股權(quán)。該部分股權(quán)的預(yù)估價值約為30億元,，以此計算,，本次川投能源將向川投集團(tuán)發(fā)行的A股股票的總量約為26954萬股。
成立于1991年的二灘水電,，注冊資金為46億元,，其股東構(gòu)成和持股比例為：川投集團(tuán)48%、國投電力公司48%,、中國華電集團(tuán)公司4%,。目前，二灘水電其他兩名股東國投電力公司,、中國華電集團(tuán)公司已出具放棄對川投集團(tuán)所持48%股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的承諾函,。
資料顯示，二灘水電全面負(fù)責(zé)雅礱江流域水能資源開發(fā)和水電站梯級建設(shè)營運(yùn),。到2007年末,，二灘水電總資產(chǎn)為361.75億元，2007年二灘水電發(fā)電量,、上網(wǎng)電量和售電量分別為145.01億千瓦時,、144.09億千瓦時和142.99億千瓦時，主營業(yè)務(wù)收入28.25億元,，凈利潤5.63億元,。
根據(jù)雅礱江梯級開發(fā)規(guī)劃，到2015年以前,，將建設(shè)錦屏一級,、錦屏二級、官地,、桐子林四個電站,，全面完成雅礱江下游梯級水電開發(fā)，實(shí)現(xiàn)總裝機(jī)1470萬千瓦,；到2020年以前,，將建設(shè)包括兩河口水電站在內(nèi)的3-4個雅礱江中游主要梯級電站，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)800萬千瓦左右,，二灘水電擁有的發(fā)電能力達(dá)到2300萬千瓦以上,，邁入國際一流大型獨(dú)立發(fā)電企業(yè)行列,；到2025年以前，雅礱江流域開發(fā)全面完成,，二灘水電將擁有發(fā)電能力達(dá)到3,000萬千瓦左右,。目前，錦屏一級（360萬千瓦）,、錦屏二級（480萬千瓦）、官地（240萬千瓦）,、桐子林（60萬千瓦）,，兩河口電站（300萬千瓦）都已處于全面建設(shè)期。
川投能源表示,，雅礱江水能資源十分豐富和集中,，水量豐沛、落差大,，在全國規(guī)劃的十三大水電基地中規(guī)模位居第三,，規(guī)劃開發(fā)21座梯級電站，干流技術(shù)可開發(fā)總裝機(jī)規(guī)模約3000萬千瓦,，約占四川省技術(shù)可開發(fā)量的25%,。目前經(jīng)國家發(fā)改委批復(fù)，二灘水電已獲得負(fù)責(zé)全流域雅礱江干流水能資源開發(fā)的授權(quán),。由于水力資源具有稀缺性和不可復(fù)制性,，將給二灘水電帶來特有的資源優(yōu)勢。本次資產(chǎn)購買完成后,，川投能源將持有二灘水電48%的股權(quán),，按照二灘水電2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.63億元計算，48%股權(quán)對應(yīng)享有2.73億元凈利潤,，二灘水電強(qiáng)大的盈利能力將大大改善公司的財務(wù)狀況,，提升公司的盈利能力。另外,，公司已投產(chǎn)權(quán)益裝機(jī)容量將得到大幅提高,，可增加158.4萬千瓦，公司發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將大幅增加,，公司的核心競爭力將得到根本改善,。
此外，為保護(hù)川投能源的利益,，川投集團(tuán)還就避免同業(yè)競爭做出承諾：“在本次交易完成后,，為避免未來可能出現(xiàn)的同業(yè)競爭，川投集團(tuán)擬新投資的電力項目在同等條件下且川投能源有能力承建的情況下,，由川投能源優(yōu)先負(fù)責(zé)開發(fā),、投資,、建設(shè)和運(yùn)營。川投集團(tuán)已有的參,、控股電力企業(yè)或公司,，在同等條件下由川投能源優(yōu)先收購�,！庇嘘P(guān)人士指出,，這意味著，作為四川省政府電力項目投資主體的川投集團(tuán)未來還將擇機(jī)將其他符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)逐步注入川投能源,，從而實(shí)現(xiàn)川投能源全體股東利益最大化,。
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