盡管歐洲三家銀行組成的財團上周五決定聯(lián)手提出收購荷蘭銀行(ABN
AMRO),，但有消息稱，荷銀并不打算向該財團公開自己的資產(chǎn)信息,。與此同時,，先期荷銀與英國巴克萊銀行(Barclays)正在進行的排他性收購談判可能受此消息刺激而加速進行,，有望兩天內(nèi)公布結(jié)果。
新財團由蘇格蘭皇家銀行(RBS)牽頭,，富通銀行(Fortis)及西班牙桑坦德銀行(Banco
Santander)參與,，并委任美林為財務顧問。該財團可能將荷蘭銀行收購后分拆為多個業(yè)務,，并購規(guī)�,？赡苓_900億美元。
該財團上周五晚間表示,，已向荷銀發(fā)出收購意向函,，尋求就并購展開試探性會談，并希望獲知荷銀的管理和資產(chǎn)狀況,。市場估計,，該財團提出的收購價可能高達每股40歐元，遠高于巴克萊早前提出的收購價格每股34歐元,，收購計劃或會以3家銀行的股份作交易,。但消息人士稱，荷銀對這一邀請缺乏細節(jié)及其蘊含的復雜股權(quán)結(jié)構(gòu)風險感到擔憂,。
巴克萊與荷銀間為期30天的排他性收購談判開始于3月19日,，本周三即為非正式最后期限，涉及收購金額超過850億美元,。據(jù)熟悉談判的人士表示,，巴克萊與荷銀正忙于在排它性談判期結(jié)束之前達成協(xié)議，但新財團的加入可能令該談判前景不明,。
消息人士稱,，巴克萊與荷銀即使不能如期達成協(xié)議，新財團的加入也可能促使他們加快談判步伐,，并在本周向投資者通報談判進展,。
分析人士認為，雙方合并日程的任何延誤對荷蘭銀行來說都是不利的,，因為這將使荷蘭銀行錯過在4月26日召開年度股東大會前游說機構(gòu)股東的機會,。機構(gòu)股東必須在4月20日荷蘭時間17點之前登記代理投票權(quán)。
荷蘭銀行周一提前10天公布了今年一季度業(yè)績,，該行凈收入由去年同期的10億歐元增至13.1億歐元,，增長31%，其中包括出售美國抵押貸款業(yè)務的收益9700萬歐元,。荷銀稱，該行預計2007年將實現(xiàn)每股收益2.3歐元的目標,。
昨天,，荷蘭銀行股價大幅上漲,。北京時間昨晚20點，其股價創(chuàng)下歷史新高35.80歐元,，使其市值達到近684億歐元,。
上周，持有荷銀逾1%股權(quán)的倫敦對沖基金公司TCI向荷銀監(jiān)事會發(fā)出起訴警告,，若荷銀只考慮巴克萊的收購要求,，TCI將提起訴訟。TCI早前批評荷銀近年表現(xiàn)不濟,，要求通過分拆,、出售部分業(yè)務甚至整個集團提升股東回報，并且要求向股東回饋現(xiàn)金,，反對荷銀開展收購活動,。
一位消息人士稱：“自從TCI發(fā)表聲明以來，全世界都對荷蘭銀行表示出了興趣,�,！背涂巳R外，荷蘭國際集團（ING）,、西班牙的BBVA,、意大利的Capitalia以及法國巴黎銀行等銀行均已直接或間接地對荷銀表示了興趣，希望完全并購荷銀或買入其部分業(yè)務,。
昨日還有市場傳言說,，如果巴克萊收購荷蘭銀行的談判失敗，則摩根大通可能考慮向巴克萊發(fā)出收購要約,。不過,，有銀行業(yè)分析師對此傳言表示懷疑，認為巴克萊是一家實力強大,、盈利出色,、成長快速的金融機構(gòu)，看不出有什么理由將被出售,。
一位分析師說：“如果摩根大通要收購巴克萊,，那將是一次所謂的轉(zhuǎn)型收購，意味著摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙（Jamie
Dimon）決定徹底改變公司結(jié)構(gòu),�,！蹦菢拥脑挘Ω笸ǖ膰H化程度將遠高于現(xiàn)在,，而涉足資金管理業(yè)務的范圍亦將遠超出現(xiàn)在,。 |
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