盡管歐洲三家銀行組成的財(cái)團(tuán)上周五決定聯(lián)手提出收購(gòu)荷蘭銀行(ABN
AMRO),，但有消息稱(chēng),，荷銀并不打算向該財(cái)團(tuán)公開(kāi)自己的資產(chǎn)信息,。與此同時(shí)，先期荷銀與英國(guó)巴克萊銀行(Barclays)正在進(jìn)行的排他性收購(gòu)談判可能受此消息刺激而加速進(jìn)行,，有望兩天內(nèi)公布結(jié)果,。
新財(cái)團(tuán)由蘇格蘭皇家銀行(RBS)牽頭，富通銀行(Fortis)及西班牙桑坦德銀行(Banco
Santander)參與,，并委任美林為財(cái)務(wù)顧問(wèn),。該財(cái)團(tuán)可能將荷蘭銀行收購(gòu)后分拆為多個(gè)業(yè)務(wù),，并購(gòu)規(guī)�,？赡苓_(dá)900億美元,。
該財(cái)團(tuán)上周五晚間表示，已向荷銀發(fā)出收購(gòu)意向函,，尋求就并購(gòu)展開(kāi)試探性會(huì)談，并希望獲知荷銀的管理和資產(chǎn)狀況,。市場(chǎng)估計(jì),，該財(cái)團(tuán)提出的收購(gòu)價(jià)可能高達(dá)每股40歐元，遠(yuǎn)高于巴克萊早前提出的收購(gòu)價(jià)格每股34歐元,，收購(gòu)計(jì)劃或會(huì)以3家銀行的股份作交易,。但消息人士稱(chēng),，荷銀對(duì)這一邀請(qǐng)缺乏細(xì)節(jié)及其蘊(yùn)含的復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)感到擔(dān)憂(yōu),。
巴克萊與荷銀間為期30天的排他性收購(gòu)談判開(kāi)始于3月19日,，本周三即為非正式最后期限，涉及收購(gòu)金額超過(guò)850億美元,。據(jù)熟悉談判的人士表示,，巴克萊與荷銀正忙于在排它性談判期結(jié)束之前達(dá)成協(xié)議，但新財(cái)團(tuán)的加入可能令該談判前景不明,。
消息人士稱(chēng)，巴克萊與荷銀即使不能如期達(dá)成協(xié)議,，新財(cái)團(tuán)的加入也可能促使他們加快談判步伐，并在本周向投資者通報(bào)談判進(jìn)展,。
分析人士認(rèn)為,，雙方合并日程的任何延誤對(duì)荷蘭銀行來(lái)說(shuō)都是不利的,，因?yàn)檫@將使荷蘭銀行錯(cuò)過(guò)在4月26日召開(kāi)年度股東大會(huì)前游說(shuō)機(jī)構(gòu)股東的機(jī)會(huì),。機(jī)構(gòu)股東必須在4月20日荷蘭時(shí)間17點(diǎn)之前登記代理投票權(quán)。
荷蘭銀行周一提前10天公布了今年一季度業(yè)績(jī),，該行凈收入由去年同期的10億歐元增至13.1億歐元,，增長(zhǎng)31%,，其中包括出售美國(guó)抵押貸款業(yè)務(wù)的收益9700萬(wàn)歐元,。荷銀稱(chēng),，該行預(yù)計(jì)2007年將實(shí)現(xiàn)每股收益2.3歐元的目標(biāo),。
昨天，荷蘭銀行股價(jià)大幅上漲,。北京時(shí)間昨晚20點(diǎn)，其股價(jià)創(chuàng)下歷史新高35.80歐元,，使其市值達(dá)到近684億歐元。
上周,，持有荷銀逾1%股權(quán)的倫敦對(duì)沖基金公司TCI向荷銀監(jiān)事會(huì)發(fā)出起訴警告,，若荷銀只考慮巴克萊的收購(gòu)要求，TCI將提起訴訟,。TCI早前批評(píng)荷銀近年表現(xiàn)不濟(jì),，要求通過(guò)分拆、出售部分業(yè)務(wù)甚至整個(gè)集團(tuán)提升股東回報(bào),，并且要求向股東回饋現(xiàn)金,，反對(duì)荷銀開(kāi)展收購(gòu)活動(dòng)。
一位消息人士稱(chēng)：“自從TCI發(fā)表聲明以來(lái),，全世界都對(duì)荷蘭銀行表示出了興趣,。”除巴克萊外,，荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）,、西班牙的BBVA、意大利的Capitalia以及法國(guó)巴黎銀行等銀行均已直接或間接地對(duì)荷銀表示了興趣,，希望完全并購(gòu)荷銀或買(mǎi)入其部分業(yè)務(wù),。
昨日還有市場(chǎng)傳言說(shuō)，如果巴克萊收購(gòu)荷蘭銀行的談判失敗,，則摩根大通可能考慮向巴克萊發(fā)出收購(gòu)要約,。不過(guò)，有銀行業(yè)分析師對(duì)此傳言表示懷疑,，認(rèn)為巴克萊是一家實(shí)力強(qiáng)大,、盈利出色、成長(zhǎng)快速的金融機(jī)構(gòu),，看不出有什么理由將被出售,。
一位分析師說(shuō)：“如果摩根大通要收購(gòu)巴克萊，那將是一次所謂的轉(zhuǎn)型收購(gòu),，意味著摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙（Jamie
Dimon）決定徹底改變公司結(jié)構(gòu),�,！蹦菢拥脑挘Ω笸ǖ膰�(guó)際化程度將遠(yuǎn)高于現(xiàn)在,，而涉足資金管理業(yè)務(wù)的范圍亦將遠(yuǎn)超出現(xiàn)在,。 |
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