軍工板塊無疑是今年兩市中最搶眼的板塊之一,。而對市場變化一向敏銳的基金自然不會錯過這一淘金機會,。
基金新聞部發(fā)現(xiàn)，基金對國防軍工股一直積極調(diào)研,，今年年初就開始“把脈”,。在深交所上市的11只國防軍工股中,，年內(nèi)有7只接受了基金公司的實地調(diào)研。而在三季度,，海特高新,、北斗星通、振芯科技和博云新材4只基金又接受了基金調(diào)研,。
雖然基金對調(diào)研后的國防軍工股并沒有全部重倉,，但整體看來,，基金目前對國防軍工的重倉程度并不低,。統(tǒng)計顯示，29只國防軍工股中,，二季度末共有19只個股獲得基金重倉,，共涉及139只基金。
受益國防軍工股的大漲,，重倉基金撈金不少,，僅三季度就賬面浮盈34.51億元，其中,，重倉國防軍工股數(shù)量最多的偏股型基金中郵核心成長季內(nèi)撈金23.31億元,。62只重倉國防軍工股的偏股型基金，三季度平均收益率為15.14%,，跑贏同期全部偏股型基金平均12.80%的收益率2.34個百分點,。
基金年內(nèi)積極調(diào)研軍工股
29只國防軍工股（按申銀萬國分類）中，有11只在深交所上市,。據(jù)深交所互動易平臺數(shù)據(jù)顯示,，有9只個股在年內(nèi)接受了機構(gòu)的實地調(diào)研，而其中有基金公司參與調(diào)研的個股有7只,。而且調(diào)研從今年年初至今一直持續(xù)進行,，可見基金對國防軍工的調(diào)研熱情很高。具體看來,，僅在三季度就有海特高新,、北斗星通、振芯科技和博云新材4只基金接受機構(gòu)調(diào)研。
北斗星通在8月28日和29日陸續(xù)接待了中歐基金,、華商基金等5家基金公司的調(diào)研,，其這也是該股年內(nèi)首次接受機構(gòu)調(diào)研�,？烧f北斗星通是基金調(diào)研的新寵,。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，北斗星通三季度一改前兩個季度的下跌態(tài)勢,，累計上漲70.85%,，位居29只國防軍工股漲幅榜第4名，而其一季度和二季度分別累計下跌8.13%和5.72%,。國慶假期后的3個交易日,，該股股價繼續(xù)上揚，累計上漲6.61%,，位居同類個股漲幅第6名,。但是，今年二季度末并未有基金重倉該股,。
除找新寵,，布局下一季度，也有基金公司對已經(jīng)調(diào)研過的軍工股再次調(diào)研,，仔細(xì)摸底,。比如，振芯科技今年以來共接受了7次基金公司的實地調(diào)研,，累計參與調(diào)研基金公司數(shù)量達15家,。其中，華富基金的郭晨和張亮分別于今年1月份和4月份到該公司調(diào)研,；銀華基金的陳夢舒,、周思聰兩人同期均兩次調(diào)研該公司，而國海富蘭克林基金的徐飛8月21日調(diào)研該公司后,，同公司的藺超又于9月10日到訪該公司,。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，振芯科技三季度累計上漲25.11%,，年內(nèi)累計上漲41.20%,。不過，該股在二季度末同樣沒有基金重倉,。
雖然調(diào)研熱情頗高,，但在持倉選擇上，基金公司依舊比較謹(jǐn)慎,，接受調(diào)研的7只個股中,，在二季度末被基金重倉的僅4只。
除了公募基金，私募基金也積極調(diào)研國防軍工股,。被多家公募基金調(diào)研的振芯科技,，也曾接待澤熙投資的調(diào)研，重陽投資也曾調(diào)研博云新材,。
三季度受益浮盈34億元
雖然基金對調(diào)研的國防軍工股持倉比較謹(jǐn)慎,，但是整體看來，基金目前對國防軍工的重倉程度并不低,。統(tǒng)計顯示,，29只國防軍工股中，二季度末共有19只個股獲得基金重倉,，共涉及139只基金,，其中主動管理偏股型基金有62只。
若基金持倉未發(fā)生變化,，則三季度基金因重倉上述國防軍工股賬面共計浮盈34.51億元,。其中，二季度末被12只基金重倉的中國船舶季內(nèi)為重倉基金實現(xiàn)11.26億元的浮盈,，是為基金實現(xiàn)浮盈最多的國防軍工股,。
從基金層面看，重倉7只國防軍工股的富國中證軍工指數(shù)分級基金,，是重倉國防軍工股數(shù)量最多的基金,。受益軍工板塊的強勢上漲，
10月8日,，該基金凈值達1.51元，實現(xiàn)了逾50%的凈值上漲,，觸發(fā)上折,，成為首只上折的分級指數(shù)型基金，也是公募基金歷史上第二只觸發(fā)“向上折算”的分級基金,。若從今年4月4日成立算起,，該基金實現(xiàn)上折僅用了半年時間。
62只重倉國防軍工股的偏股型基金,，三季度平均收益率為15.14%,，跑贏同期全部偏股型基金平均12.80%的收益率。其中有12只基金季內(nèi)收益率超過20%,，包含位居三季度股基業(yè)績冠軍的長信量化（季內(nèi)收益率為32.31%）,，該基金二季度末重倉廣船國際和成發(fā)科技兩只國防軍工股。
二季度末,，前十大重倉股中,，有6只都是國防軍工股的中郵核心成長，是重倉國防軍工股數(shù)量最多的偏股型基金。該基金二季度末持有國防軍工股的數(shù)量合2.37億股,，三季度其持有的6只國防軍工股平均上漲34.7%,，若基金持倉數(shù)量未發(fā)生變動，受益國防軍工股的大漲,，三季度該基金累計賬面浮盈23.31億元,。
市場人士認(rèn)為,從資金走向看,軍工股很可能有跨年度行情。在收獲三季度的浮盈的同時,，基金對于軍工后市行情也普遍看好,。前海開源中證軍的基金經(jīng)理李東騫認(rèn)為，軍工板塊作為成長性最為確定的板塊,，中長期仍保持樂觀,。隨著下半年軍工集團研究所改制開始實質(zhì)性操作，軍工主題受到市場關(guān)注的程度將會有增無減,，未來的幾年都將是軍工行業(yè)的“大年”,。中航證券的機械軍工行業(yè)分析師李軍政在最新研報中表示，將召開的十八屆四中全會推進依法治國,，將從制度上保證軍隊改革進程,，對軍工板塊形成長期利好。近期國務(wù)院常務(wù)會議明確提出向地方下放通用機場項目核準(zhǔn)權(quán)限,，實質(zhì)性利好通航板塊,。此外，《關(guān)于促進北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》目前正按程序報批,，或?qū)⒓ぐl(fā)市場對衛(wèi)星導(dǎo)航板塊的參與熱情,。
