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7月15日,，平安銀行董事會召開會議,，審議通過了非公開發(fā)行不超過200億元優(yōu)先股和非公開發(fā)行不超過100億元普通股的融資方案,，用于補充銀行資本，優(yōu)化資本結構,。本次融資方案得到控股股東中國平安保險(集團)股份有限公司(下稱“中國平安”)的支持,，中國平安擬認購45%-50%的普通股，中國平安下屬的平安資產管理有限責任公司(下稱“平安資管”)擬認購50%-60%的優(yōu)先股,。
根據公告,，平安銀行擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募集資金不超過200億元,。本次優(yōu)先股采取非公開發(fā)行的方式,，發(fā)行對象為包括平安資管在內不超過200名符合《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，條款設計符合中國銀監(jiān)會關于合格其他一級資本工具的標準,。本次優(yōu)先股計劃采取固定股息率,，以投資者詢價方式確定。同時,，平安銀行擬通過非公開發(fā)行普通股,，融資不超過100億元，發(fā)行對象為包括中國平安在內的不超過10名合格投資者，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的95%,，最終價格和發(fā)行對象采取競價方式確定,。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股及普通股所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充銀行資本,，提高資本充足率,。
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