證監(jiān)會(huì)周一晚間發(fā)布公告稱，在發(fā)審委召開(kāi)的第112次發(fā)審會(huì)上,，中國(guó)光大銀行的首發(fā)申請(qǐng)獲得通過(guò),。
中國(guó)光大集團(tuán)董事長(zhǎng)兼中國(guó)光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示，在獲得發(fā)行批文后將立即刊登招股意向書(shū)和發(fā)行公告,，在北京,、上海、深圳和廣州等地展開(kāi)路演,，并通過(guò)網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流,，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格，擇機(jī)在上交所上市,。唐雙寧還表示此次發(fā)行將堅(jiān)持適度定價(jià),、適度增長(zhǎng)和適度分紅的原則，為股票的后市表現(xiàn)留有空間,，致力于提升銀行盈利水平,，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
光大招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示,，擬通過(guò)上交所發(fā)行不超過(guò)61億股,，發(fā)行后總股本不超過(guò)395.35億股。同時(shí),，該行將仿效工行與農(nóng)行采用“綠鞋機(jī)制”,，若全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則至多發(fā)行70億股,，發(fā)行后總股本為不超過(guò)404.35億股,。
興業(yè)證券預(yù)計(jì)光大銀行的發(fā)行價(jià)將處于3至3.3元/股，對(duì)應(yīng)2010年未攤薄的PE為9.5至10.5倍,，與目前中型股份制銀行2010年10倍PE的水平基本持平,，攤薄前PB預(yù)計(jì)為1.71至1.78。國(guó)泰君安銀行分析師伍永剛則表示,，初步估計(jì)光大銀行發(fā)行價(jià)為2.8元/股,，市凈率(PB)為1.5倍。 |
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