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上市的投行遴選終于結(jié)束,，農(nóng)行日前公告,，選擇九家投行負(fù)責(zé)上市。據(jù)消息人士透露,，農(nóng)行計(jì)劃在三季度以A+H模式登陸滬港兩地,，總募資規(guī)模不超過(guò)300億美元,，其中A股占100億美元，H股約占200億美元,。農(nóng)行這一融資規(guī)模,，有望超過(guò)工商銀行2006年上市時(shí)219億美元的募集規(guī)模，成為全球最大的IPO項(xiàng)目,。
農(nóng)行新聞發(fā)言人日前表示,，該行確定由中金公司、中信證券,、銀河證券,、國(guó)泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作；由高盛,、摩根士丹利,、摩根大通、中金公司,、德意志銀行,、麥格理共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成H股發(fā)行上市相關(guān)工作。
農(nóng)行IPO的突然提速,，市場(chǎng)解讀為該行面臨的補(bǔ)充資本壓力,。
現(xiàn)在看來(lái)，農(nóng)行上市惟一需要等待的就是時(shí)間窗口,，這一窗口的選擇更多地要考慮香港的IPO市場(chǎng),。業(yè)內(nèi)人士分析稱，到今年三季度將是一個(gè)比較合適的時(shí)間窗口,。
農(nóng)行上市前的另一項(xiàng)重要工作——選擇戰(zhàn)略投資者,，也基本結(jié)束。農(nóng)行于2009年1月完成股改,，現(xiàn)有股東為匯金和財(cái)政部?jī)杉�,。有消息透露，全�?guó)社�,；饘⑷牍赊r(nóng)行150億元左右,。除了社保基金之外,，農(nóng)行將不再引入其他戰(zhàn)略投資者,。
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