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上市的投行遴選終于結(jié)束,，農(nóng)行日前公告，選擇九家投行負責上市,。據(jù)消息人士透露，農(nóng)行計劃在三季度以A+H模式登陸滬港兩地,，總募資規(guī)模不超過300億美元,，其中A股占100億美元，H股約占200億美元,。農(nóng)行這一融資規(guī)模,，有望超過工商銀行2006年上市時219億美元的募集規(guī)模,，成為全球最大的IPO項目。
農(nóng)行新聞發(fā)言人日前表示,，該行確定由中金公司,、中信證券、銀河證券,、國泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成A股發(fā)行上市相關工作,；由高盛、摩根士丹利,、摩根大通,、中金公司、德意志銀行,、麥格理共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成H股發(fā)行上市相關工作,。
農(nóng)行IPO的突然提速，市場解讀為該行面臨的補充資本壓力,。
現(xiàn)在看來,，農(nóng)行上市惟一需要等待的就是時間窗口，這一窗口的選擇更多地要考慮香港的IPO市場,。業(yè)內(nèi)人士分析稱,，到今年三季度將是一個比較合適的時間窗口。
農(nóng)行上市前的另一項重要工作——選擇戰(zhàn)略投資者,，也基本結(jié)束,。農(nóng)行于2009年1月完成股改，現(xiàn)有股東為匯金和財政部兩家,。有消息透露,，全國社保基金將入股農(nóng)行150億元左右,。除了社�,；鹬猓r(nóng)行將不再引入其他戰(zhàn)略投資者,。
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