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日照港港口裝卸公司的車輛在裝卸進(jìn)口的鐵礦石,。新華社發(fā)（資料照片） | 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2010年理事(擴(kuò)大)會議定于2月4日舉行，被業(yè)界稱為“閉門會議”的會長辦公會議也將于4日下午召開,，按照往年慣例，鐵礦石談判將成為重要討論內(nèi)容,。
擺上桌面的究竟會是什么,？在種種猜測中可以肯定的是，在沒有進(jìn)展的鐵礦石談判和三大巨頭設(shè)置的重重障礙面前,，在高企的鐵礦石需求情況下,，中鋼協(xié)談判初期所宣稱的“中國模式”和“中國價(jià)格”已經(jīng)走到了是否調(diào)整、改變的重要關(guān)口,。
聚焦 1 壓力：三大巨頭機(jī)關(guān)算盡
擺在中方面前的是,，沒有進(jìn)展的鐵礦石談判和三大巨頭設(shè)置的重重障礙。
盡管無法提供更為細(xì)節(jié)的情況,，但一位接近鐵礦石談判的內(nèi)部人士在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)坦言,，目前，鐵礦石談判已開局,，寶鋼已與力拓、必和必拓展開談判,，但形勢并不樂觀,，談判進(jìn)展也非常緩慢。
上述人士說,，中方鋼材市場需求處于一個(gè)穩(wěn)步增長的過程,，對鐵礦石的需求量也在增加，中方議價(jià)空間很小,，雙方的談判差距很大,。更為重要的是，在2008年鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格大跌的時(shí)候,，中方鋼廠以市場低迷為由,，延期甚至取消本來應(yīng)該執(zhí)行的長協(xié)礦,，反而在現(xiàn)貨市場大量購進(jìn)低價(jià)礦石，這種不誠信的做法已經(jīng)讓礦山十分惱火,，再加上中方去年談判中沒有接受所謂的“日韓首發(fā)價(jià)”,，三大礦山并不熱衷于和中方的談判。
雪上加霜的事情還不只于此,，三大巨頭在不同時(shí)間,、不同場合內(nèi)對外宣稱“并不急于談判”的同時(shí)，也在一步步實(shí)現(xiàn)著自己的“中國計(jì)劃”：先是通過大量租船來造成海運(yùn)緊張的假象,，從而拉高海運(yùn)費(fèi),；同時(shí)通過減少現(xiàn)貨礦投放來拉高現(xiàn)貨礦價(jià)格，隨后開始減少部分長協(xié)供應(yīng)量,，并向一些鋼廠客戶拋出縮減明年長協(xié)供應(yīng)量的要求,，借此機(jī)會制造鋼廠鐵礦石恐慌情緒，進(jìn)一步拉高現(xiàn)貨價(jià)格,，直到近期再度傳出兩拓放棄中國轉(zhuǎn)向與日韓談判,。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從一位資深人士處得到證實(shí)，目前兩拓和新日鐵的談判正在進(jìn)行,，進(jìn)展比較順利,，但是價(jià)格幅度還在商榷之中，并沒有最終確定,。
但是這并不表示三大礦山要放棄中國市場,。上述人士表示，從去年的實(shí)際情況來看,，盡管中方和三大礦山并沒有達(dá)成長期協(xié)議,，但是實(shí)際上各個(gè)鋼廠和三大礦山的長協(xié)合作并沒有停滯，截至目前,，三大礦山仍然向鋼廠提供著礦石,，這也說明三大巨頭談判的強(qiáng)勢態(tài)度背后意圖只有一個(gè)：增加談判籌碼獲得更高的鐵礦石價(jià)格。
我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春不無擔(dān)憂地表示,，三大礦山還會繼續(xù)通過各種手段影響鐵礦石市場和價(jià)格,，為漲價(jià)營造更為扎實(shí)的基礎(chǔ)。
聚焦 2 現(xiàn)狀：“中國模式”恐難如愿
談判之初,，中國鋼協(xié)秘書長單尚華曾在青島的一次會議上公開宣布了今年進(jìn)口鐵礦石長協(xié)價(jià)談判目標(biāo),，以中國財(cái)年為合同期(1月1號起執(zhí)行新年度價(jià))；批量優(yōu)惠,，量大折扣應(yīng)多,；全國統(tǒng)一價(jià)；中國不“盲目跟進(jìn)”其他國家的談判結(jié)果,。這四項(xiàng)目標(biāo)被看作是鐵礦石談判“中國模式”的核心要素,。
“目前實(shí)際來看,，‘中國模式’實(shí)行起來非常困難�,！痹卒撗芯吭焊痹洪L戴國慶在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者專訪時(shí)說,。他表示，首先,，如果年度價(jià)從1月1日起執(zhí)行,，現(xiàn)在的結(jié)果必然是提前漲價(jià)，讓已經(jīng)在執(zhí)行的相對低價(jià)提前三個(gè)月終止,。對于中方鋼廠來說也就意味著要付出更多成本,。此外，如果按照目前的市場情況分析,，鋼材市場回暖,，鋼廠產(chǎn)量無法下降也就意味著對鐵礦石的需求是硬性的，在鋼廠分散的情況下,，需求量大反而成為三大礦山要價(jià)的有利籌碼,，難以要求更多優(yōu)惠。
戴國慶告訴記者,，在中方談判處于劣勢的情況下,，要求三大巨頭簽訂長協(xié)合同就不能再賣現(xiàn)貨礦的要求并不現(xiàn)實(shí)。一方面,，長期合同以外的礦石銷售事宜,，本來就不在長協(xié)礦的供貨協(xié)議之中，上述要求等于是變更了長協(xié)供貨合同,。另外,，中國市場存在長協(xié)和現(xiàn)貨礦的差價(jià)，這也是三大礦山操控中國市場,，并借機(jī)獲得超額利潤的重要途徑,，當(dāng)然不會輕易放棄。
一位國營鋼廠的高層告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，盡管目前鋼廠是用日韓價(jià)格作為臨時(shí)價(jià)格結(jié)算,，但是仍然存在很多變數(shù)。因?yàn)閮r(jià)格沒有談定,，目前鐵礦石市場看漲心態(tài)很重，一些貿(mào)易商和國內(nèi)礦山都開始囤貨惜售,，市場上現(xiàn)貨供應(yīng)很緊俏,。一旦三大礦山再次縮減長協(xié)供應(yīng)，鋼廠必須去現(xiàn)貨市場采購礦石,，不僅成本變動很大,，對生產(chǎn)經(jīng)營也非常不利,。“長協(xié)談判越早結(jié)束,，對我們鋼廠來說越有利,。”上述人士坦言,。
聚焦 3 猜測：談判策略需要靈活改變
盡管無法提前取得有關(guān)會議的確切信息,，但有業(yè)內(nèi)人士透露，討論肯定會涉及到鐵礦石談判策略方面,，以及之前所公布的“中國模式”和“中國價(jià)格”,。戴國慶告訴記者，“中國模式”如果只是作為中方的出價(jià)條件,，是可談判,、可改變，但如果是作為不可改變的底線,，則必然對中國實(shí)際談判極為不利,。
一方面，從目前的情況來看,，在去年長協(xié)談判價(jià)格未定,，也就意味著今年中方并沒有和三大礦山談判的基礎(chǔ)價(jià)格，再加上中國現(xiàn)貨市場價(jià)格已經(jīng)上漲到130美元/噸,，三大礦山已經(jīng)以此作為談判價(jià)格的重要參考,，中方獲得優(yōu)惠價(jià)格難度很大。這種情況下,，如果過分堅(jiān)持所謂的“中國模式”,，可能導(dǎo)致談判繼續(xù)僵持。
另一方面,，目前我國鋼鐵企業(yè)開工率很高,，今年的粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)將近5.7億噸，而明年的鋼材需求量也將保持穩(wěn)定,，在這樣的情況下,，要對原料的漲價(jià)要求有心理準(zhǔn)備。相比較下,，日韓,、歐美鋼鐵市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于中國，基本仍在復(fù)蘇之中,，特別是日本新日鐵四季度的財(cái)報(bào)顯示,，四季度新日鐵粗鋼產(chǎn)量872萬噸，銷售額為5.07億美元,，同比下降35.1%,�,！皬倪@個(gè)層面來看，新日鐵的市場壓力比我們大,，保持低成本的要求比我們更為強(qiáng)烈,。”戴國慶告訴記者,。
戴國慶認(rèn)為,，這個(gè)時(shí)候可以適當(dāng)?shù)笆装l(fā)價(jià)”，采取觀望或直接與日韓歐等鋼鐵企業(yè)溝通,，并配合其盡快完成談判,，結(jié)果出來后，認(rèn)為可以接受就隨時(shí)跟進(jìn),。另一方面,，鋼廠還可以主動出擊，利用各自作為大客戶的身份和與三大礦山之間的良好合作關(guān)系,，通過年底結(jié)算折扣等靈活方式,，達(dá)到“量大優(yōu)惠”的目的。此外,，鋼廠應(yīng)該選擇時(shí)機(jī),，在海運(yùn)費(fèi)合適時(shí)以較低價(jià)位鎖定一些海運(yùn)COA(長期租船合同)。
徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》專訪時(shí)表示,，除了不透露出價(jià)格底線外,，今年的談判要選擇更加靈活的方式，值得注意的是,，因?yàn)橹蟹胶托氯砧F主要進(jìn)口的礦石品種分別是“粉礦”和“塊礦”,，新日鐵談成的“首發(fā)價(jià)”有可能是塊礦漲幅低，粉礦漲幅高,，對中方來說不利,。因此也不應(yīng)該“只跟隨不談判”�,？梢愿鶕�(jù)目前鋼材價(jià)格和鐵礦石價(jià)格下跌時(shí)機(jī),，創(chuàng)造條件主動出擊，尋找更多突破口和談判機(jī)會,。
聚焦 4 傳言：兩拓底線漲幅40%
近期有媒體消息稱,，力拓已與日韓完成首輪談判，前者要求2010年鐵礦石長協(xié)價(jià)格在2009年的基礎(chǔ)上漲價(jià)40%左右,�,！督�(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者隨即向有關(guān)人士得到證實(shí)，這僅僅是力拓的要價(jià)，價(jià)格并未最終確定,，還存在議價(jià)的可能性。
據(jù)可靠人士稱,，目前力拓和日韓談判比較順利,，在今年鐵礦石談判開始時(shí)，日韓鋼企已認(rèn)同鐵礦石漲價(jià)趨勢,，雙方博弈的地方在于漲價(jià)幅度,。
此外必和必拓近期“老調(diào)重提”，表示努力推廣指數(shù)定價(jià),，試圖將年度合同與現(xiàn)貨市場走勢掛鉤,。但是分析人士表示，除了中方堅(jiān)決反對外,，因?yàn)榘臀鞯庸群土ν氐膽B(tài)度仍偏向于維持長協(xié),，所以必和必拓推廣指數(shù)定價(jià)短期內(nèi)并不可行。
據(jù)了解,，因?yàn)閿喽ㄖ袊鴮﹁F礦石的需求將在2010年持續(xù)上漲,，三大礦山均已經(jīng)啟動部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目。近期全球最大的礦業(yè)巨頭必和必拓批準(zhǔn)了高達(dá)19.3億美元的擴(kuò)張計(jì)劃,。
據(jù)中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新報(bào)告《2010年中國鋼鐵形勢分析與預(yù)測》中預(yù)計(jì),，2010年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能將繼續(xù)增加。2009年,，中國鋼鐵產(chǎn)能約為7億噸,，為歷史新高。 |