根據(jù)彭博資訊近日公布的“2009中國(guó)國(guó)內(nèi)債券承銷商排行榜”,，2009年中國(guó)工商銀行的債券承銷業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)所有的債券承銷商中位列第一,，這已經(jīng)是該行連續(xù)第三年成為全國(guó)最大的債券承銷機(jī)構(gòu),。
數(shù)據(jù)顯示,，2009年工商銀行共承銷和分銷各類債券329支,，承銷和分銷總金額達(dá)5617.5億元,。其中主承銷短期融資券和中期票據(jù)73支,，主承銷金額達(dá)2790億元,，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)90%,，占據(jù)了近四分之一的市場(chǎng)份額,，超過(guò)市場(chǎng)第二名,、第三名機(jī)構(gòu)承銷量的總和，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大,。
工商銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,，該行承銷業(yè)務(wù)能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，除了與我國(guó)直接融資市場(chǎng)的快速發(fā)展密切相關(guān)外,，更重要的是得益于工商銀行在承銷業(yè)務(wù)上的強(qiáng)大實(shí)力,。他介紹，工商銀行圍繞債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)建立完善了一套完整,、規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)處理流程,，在全行形成了銜接緊密、反應(yīng)靈活,、高效專業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制,，并組建了一支包括客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查,、定價(jià)銷售,、投資交易、后續(xù)服務(wù)等細(xì)分專業(yè)在內(nèi)的債券承銷服務(wù)團(tuán)隊(duì),，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全方位的直接債務(wù)融資服務(wù),。與此同時(shí)，工商銀行還不斷優(yōu)化發(fā)行分銷機(jī)制,，完善承銷網(wǎng)絡(luò),，提高定價(jià)能力，既確保了項(xiàng)目的成功發(fā)行,，又為客戶實(shí)現(xiàn)了債券發(fā)行的效益最大化,。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，商業(yè)銀行大力拓展債券承銷等直接融資服務(wù)符合當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)律,。通過(guò)推動(dòng)承銷業(yè)務(wù)快速發(fā)展,，商業(yè)銀行一方面幫助企業(yè)拓寬了融資渠道，有效降低了融資成本,，優(yōu)化了企業(yè)的整體負(fù)債結(jié)構(gòu),，為國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)克服本次國(guó)際金融危機(jī)造成的影響提供了強(qiáng)有力的資金支持。另一方面,，商業(yè)銀行債券承銷發(fā)行等業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)拓寬企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)投融資渠道,，降低銀行體系金融風(fēng)險(xiǎn)和推動(dòng)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型具有重要的意義。近年來(lái),，隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深化,，金融結(jié)構(gòu)中直接融資比例過(guò)低的狀況正在逐漸改變，但是銀行貸款占全社會(huì)融資總量的比例仍然偏高,。要改變當(dāng)前的融資結(jié)構(gòu),，關(guān)鍵是要發(fā)展資本市場(chǎng)特別是債券市場(chǎng),，使企業(yè)能夠通過(guò)市場(chǎng)直接融資，使投資者能夠通過(guò)市場(chǎng)直接投資,。同時(shí),，對(duì)于商業(yè)銀行而言，債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)的發(fā)展也使其可以進(jìn)一步擺脫對(duì)存貸利差收入的依賴,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,。 |
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