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資料照片：天津港鐵礦石碼頭,。新華社發(fā)(胡志強(qiáng)/攝) | 往來巴西、澳洲與中國的船只,，依舊不斷地向中國輸送著鐵礦石,。但是，目前的情況已有些變化：三大巨頭在沉默對待談判之外,，對早先達(dá)成的協(xié)議供貨意向，已開始流露出減少供貨量的態(tài)度,。
按照目前中國鋼廠的生產(chǎn)狀況,，減少長協(xié)供貨量意味著很多鋼廠要面臨需求缺口；如果因此轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場,，那么將付出高額的成本,。同時，市場需求的增加,，也將推高現(xiàn)貨價格,，并為三大巨頭增加有力的談判價碼。
種種因素表明,，鐵礦石談判中方將面臨更加嚴(yán)峻的局面,。
聚焦 1 三大巨頭緣何縮減協(xié)議供貨量？
據(jù)一位國營大型鋼廠高層向《經(jīng)濟(jì)參考報》記者透露,，在鋼廠和三大礦山進(jìn)行接觸時,，三大礦山已經(jīng)反復(fù)表示要縮減明年的協(xié)議供貨量。
該人士告訴記者,，早在2007年,，中國各鋼廠就已與包括力拓、必和必拓和淡水河谷在內(nèi)的三大礦山達(dá)成了每年供貨協(xié)議,，時間是3至4年,。但現(xiàn)在，三大礦山特別是力拓和淡水河谷,，縮減供貨量的態(tài)度非常堅(jiān)決。盡管已經(jīng)進(jìn)行過多次磋商,，但效果并不樂觀,。主要礦產(chǎn)在澳大利亞的必和必拓和力拓公司,，目前已經(jīng)開始通過各種理由推遲發(fā)貨。
礦山的理由是：因?yàn)?008年中國鋼廠經(jīng)營不好,，中方并沒有履行應(yīng)該兌現(xiàn)的鐵礦石協(xié)議量,，反而向更為便宜的現(xiàn)貨市場購買礦石,，礦山自然也可以從自身風(fēng)險角度出發(fā)，縮減2010年的協(xié)議供貨量,。
事實(shí)上，包括中國在內(nèi)的全球鋼鐵市場回暖,，才是三大礦山強(qiáng)硬態(tài)度的真正原因,。從2009年下半年開始,，各國政府的刺激措施已開始對鋼鐵市場產(chǎn)生積極的影響，全球鋼鐵產(chǎn)量迅速恢復(fù),，9月全球鐵礦石需求達(dá)1.27億噸,，僅比2008年5月歷史最高水平低5.3%。
國際鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,，9月份歐盟27國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1317萬噸,，創(chuàng)下2009年以來最高紀(jì)錄,，高爐開工率由2009年年初的54%提高到75%；獨(dú)聯(lián)體6國9月份鋼產(chǎn)量已恢復(fù)到2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)前最高水平的73%,，比2009年1月增長23%；日本9月粗鋼產(chǎn)量達(dá)827萬噸,，比2009年年初增長30%,，連續(xù)7個月呈現(xiàn)增長趨勢，高爐開工率也由年初的58%提高到76%,；北美2009年9月粗鋼產(chǎn)量同樣較1月大幅增長了29%。
這些都說明，中國即便減少了鐵礦石的購買,，也不會對三大礦山的經(jīng)營產(chǎn)生影響,，全球需要鐵礦石的地方目前多的是。
聚焦 2 鋼廠處境更為艱難
上述人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者,，鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料，也是最主要的成本因素,，一般而言,，大型鋼廠都希望通過長協(xié)礦的形式來更好地鎖定成本，以防止價格和供應(yīng)量的波動。
“按照目前鋼鐵企業(yè)的運(yùn)營情況,，三大礦山縮減協(xié)議供應(yīng)量，就意味著企業(yè)將面臨很大的需求缺口,�,！鄙鲜鋈耸坎粺o擔(dān)憂地告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者,。
實(shí)際上,，盡管去年的長協(xié)價格并未談定，但目前鋼廠還在和三大礦山執(zhí)行長期協(xié)議,，只是按照“日韓價格”來進(jìn)行結(jié)算而已。如果按照之前的協(xié)議,，某些鋼廠的長協(xié)礦可以100%滿足企業(yè)生產(chǎn)需求,，但是目前情況已經(jīng)發(fā)生變化，進(jìn)口長協(xié)礦無法滿足企業(yè)生產(chǎn)需求的時候,，鋼廠只能通過購買國產(chǎn)礦或者進(jìn)口現(xiàn)貨礦來解決,。
“三大巨頭一方面要維持與中國客戶的長期關(guān)系,，另一方面還要試圖通過縮減供應(yīng)量來掌握市場主動權(quán)�,！鄙鲜鋈耸肯颉督�(jīng)濟(jì)參考報》記者透露,，他所在的鋼廠從澳大利亞進(jìn)口的長協(xié)礦，目前每兩個月大約有40萬噸的缺口,。也就是說,，鋼廠不得不被迫在現(xiàn)貨市場按月補(bǔ)充采購近20萬噸的鐵礦石。
值得注意的是,，目前鐵礦石市場價格已經(jīng)迅速飆升,，品位63.5%的印度粉礦到岸報價達(dá)到了每噸118美元至120美元，比力拓與日本鋼鐵企業(yè)簽訂的2009年度長期合同“首發(fā)價”高出了近50%,。按照這個價格測算,，鋼廠每月要比執(zhí)行長協(xié)礦價格每噸多付43美元,。
另外一位鋼鐵業(yè)人士也向《經(jīng)濟(jì)參考報》記者證實(shí)了這一事實(shí)。該人士告訴記者,，明年企業(yè)經(jīng)營中,，鐵礦石這樣的原材料成本漲價將是最不可估計(jì)的風(fēng)險和壓力。
令人更為擔(dān)憂的是,，從今年二季度開始,，各個鋼廠全部是滿負(fù)荷生產(chǎn)，對礦石的需求量也是有增無減,。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長戚向東近日表示,，今年中國粗鋼生產(chǎn)和表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)均將超過5.65億噸，雙雙創(chuàng)出歷史新高,。按照目前的鋼鐵生產(chǎn)推算,，明年的鐵礦石仍會保持強(qiáng)勁需求。
聚焦 3 三大礦山意欲控制中國市場
值得玩味的是,，三大礦山在試圖減少對中國供應(yīng)量的同時,，卻都無一例外地調(diào)高了明年鐵礦石的生產(chǎn)計(jì)劃。力拓表示,，2010年的鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)已調(diào)至2.1億噸至2.15億噸,，較今年的目標(biāo)提高了5%至7.5%。必和必拓也稱,，2007年斥資18.5億美元啟動的“Rapid
Growth
Project”四期項(xiàng)目已經(jīng)接近完成,，將影響第二財(cái)季的業(yè)務(wù)，屆時必和必拓在西澳的鐵礦石年產(chǎn)能將提高至2億噸,。
一邊增長鐵礦石供應(yīng),，一邊卻不愿給鋼廠提供充足的長協(xié)礦，三大礦山真正的意圖究竟是什么,？
“三大礦山真正的意圖是控制中國市場,。”我的鋼鐵網(wǎng)咨詢部總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時表示,，之所以增長鐵礦石供應(yīng)，是因?yàn)樗麄儗γ髂耆虻蔫F礦石需求有一個樂觀的判斷,，特別是對中國需求穩(wěn)定增長有一個基本的肯定,。正是基于這種原因，三大礦山并不擔(dān)心自己的礦石賣不出去,，控制中國市場,，拉高礦石價格增加利潤，就成為其減少對中國供貨量的主要目標(biāo),。
記者翻閱了近幾年鐵礦石談判過程的記錄,，發(fā)現(xiàn)除了拉漲海運(yùn)費(fèi)之外,，“兩拓”特別擅長增加或減少現(xiàn)貨礦供應(yīng)量來控制現(xiàn)貨價格。在去年談判僵持之中,，力拓公司就把目光轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場,，十幾天的時間內(nèi)，用招標(biāo)的形式銷售7月份一整月的現(xiàn)貨合同,。意圖通過拉漲現(xiàn)貨市場價格,，倒逼中方接受當(dāng)時的力拓和日本新日鐵達(dá)成的年度價格。
鋼鐵專家徐向春告訴記者,，如果三大礦山對明年的長協(xié)礦供應(yīng)量都進(jìn)行縮減,，鋼廠必須在現(xiàn)貨市場補(bǔ)充采購鐵礦石，直接后果是現(xiàn)貨需求猛增,，現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的局面,。這樣一來，三大礦山必然會以現(xiàn)貨價格為基準(zhǔn)提高談判要價,。此外,，三大礦山還可以把礦石銷售到現(xiàn)貨市場，輕松地大賺一筆,。
“中方將面臨更加被動的局面,。”徐向春認(rèn)為,，一方面中方在談判中將處于更加弱勢的地位,，鐵礦石長協(xié)價格上漲的幅度可能更大。另一方面也是更為重要的是,，即使談判成功,，鋼廠也將為后期不斷上漲的現(xiàn)貨“買單”，為此付出高額的成本外,，企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的風(fēng)險也在不斷增加,。
聚焦 4 印度上調(diào)關(guān)稅或?qū)⒗攥F(xiàn)貨價
印度政府24日晚上宣布從25日凌晨起，對鐵礦石粉礦的出口關(guān)稅由0上調(diào)為5%,，塊礦由原先的5%調(diào)整為10%,。業(yè)內(nèi)人士分析指出，這一消息將進(jìn)一步刺激近期國內(nèi)進(jìn)口印度鐵礦現(xiàn)貨價格的上漲,，從而給鐵礦石談判帶來更大困難,。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解到，去年由于全球鋼廠減產(chǎn),，印度鐵礦石出口也受到較大影響,，印度財(cái)政部于2008年12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%。隨著今年印度鐵礦石出口形勢的恢復(fù),，印度鋼鐵部也有過建議恢復(fù)對鐵礦石征收出口關(guān)稅,。
目前進(jìn)口礦價格大幅上漲,，印度粉礦(Fe
63.5%)外盤報價已到達(dá)了118美元/噸至120美元/噸，此次上調(diào)出口關(guān)稅,，大約會增加4美元至5美元的成本,。
有鐵礦石貿(mào)易商透露，“近期他們和印度礦商簽訂的合同里都增加了一條：若印度政府上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅,，那關(guān)稅上調(diào)增加的成本將由中國買方來承擔(dān),。”聯(lián)合金屬分析師徐光劍表示,，印度鐵礦石出口商都想把關(guān)稅上調(diào)帶來的成本增加轉(zhuǎn)移到下游的中國買方身上,，盡管中國的買方也很不愿意接受此條款，但是迫于目前資源較為緊張狀況,，很多買家也只能同意,。
目前，印度是我國鐵礦石第三大進(jìn)口國,，早在2007年印度首次要求開征鐵礦石出口關(guān)稅時就引起了一系列連鎖反應(yīng),，全球鐵礦石價格和海運(yùn)費(fèi)都隨之上漲。
另據(jù)消息稱,，除了印度外,，巴西政府也開始研究對鐵礦石出口征收5%的稅，理由同樣是為了提高出口產(chǎn)品附加值,。目前,，巴西是我國鐵礦石第二大進(jìn)口國，之前沒有征稅規(guī)定,。 |