|
一旦中方從淡水河谷突圍，將會對兩拓要價造成重壓
幾乎沒有進行任何宣揚,。11月的最后一天,，中鋼協(xié)率隊悄然踏上了遠赴國外進行考察的旅程。據(jù)可靠人士向《經(jīng)濟參考報》透露,，此行的目的地是墨西哥,、巴西等拉美資源性國家。現(xiàn)在正是2010年鐵礦石談判啟動的關(guān)鍵時期,，這個時間點無疑給這次考察之行平添了許多猜測,，種種跡象似乎暗示著中方把目光更多投向了“兩拓”以外的巴西淡水河谷身上。
實際上,，力拓和必和必拓不斷推高海運費，巴西礦因為運距較遠在價格方面的劣勢非常明顯,，也從另一個角度增強了巴西和中方率先談判的可能性,。分析人士認為，一旦中方從巴西淡水河谷突圍,，將會對兩拓要價和談判方面造成重壓,，一場沒有硝煙的鐵礦石談判大戰(zhàn)正在看似平靜的市場中孕育開來,。
聚焦 1 名為考察 實為探營
中鋼協(xié)內(nèi)部人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，這次考察首站將去墨西哥,，其后將輾轉(zhuǎn)巴西等地,，主要是去考察當(dāng)?shù)氐匿搹S，當(dāng)然還包括礦山,。
上述人士并沒直接回應(yīng)是否有鋼廠參與這次考察,。據(jù)記者了解，參與考察的一行人中,，包括組織中國鋼廠進行鐵礦石談判的部分領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)人,。
他透露，此行將專門前往巴西,，特別是對其礦山資源進行考察,。是否會針對鐵礦石談判與巴西淡水河谷進行接觸，上述人士并未給予記者明確回答,。
但是據(jù)一位長駐巴西的商務(wù)人士告訴記者,，巴西國內(nèi)鐵礦石資源十分豐富，其中淡水河谷作為第一大礦石供應(yīng)商,，其市場份額大約占40%至50%,；其次規(guī)模的是巴西大型鋼鐵和鐵礦石生產(chǎn)商巴西國家黑色冶金公司(下稱“CSN”)，CSN的礦山年產(chǎn)量超過4000萬噸,，在滿足自己鋼廠使用后,，剩余上千萬噸的鐵礦石全部出口，而旗下礦石企業(yè)產(chǎn)能還在進一步增加,；此外就是MMX公司,，礦山目前生產(chǎn)能力1070萬噸。
“如果去考察鋼廠和礦山,，一般意義上來說,，去淡水河谷應(yīng)該是一個必選的方案�,！鄙鲜鋈耸勘硎�,，當(dāng)然中方也可能去尋找其他的合作機會，例如和CNS和MMX公司等進行接觸,。
值得玩味的是,，中鋼協(xié)此行的墨西哥，在拉美國家來說,，一方面具有完備的工業(yè)體系,，另一方面，其國內(nèi)中小礦山也是中國企業(yè)樂于投資的“寶地”。
記者試圖聯(lián)系巴西淡水河谷,，但是截止到發(fā)稿并未收到任何回音,。
“即使這是一個常規(guī)的考察活動，但是在這樣一個敏感時期,，如果和淡水河谷進行會面,，必然會談到有關(guān)鐵礦石的問題�,！币晃讳撹F人士在接受《經(jīng)濟參考報》記者電話采訪時表示,。
據(jù)此前中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生表示，通常談判最快啟動也要在12月份,，第一輪談判一般是進行框架式的對話,，對談判雙方基本原則進行溝通，隨后才會開始對于價格漲幅或降幅等細節(jié)方面進行談判,，包括最后確定價格和談判結(jié)果,，而這個時間一般無法確定，要看談判的進度而定,。
盡管中鋼協(xié)在數(shù)次的公開表態(tài)中并沒有過多地強調(diào)價格,，但是羅冰生表示，按照市場原則來看,，中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)需矛盾仍將加劇,，一旦鐵礦石價格大漲，勢必把剛剛有所起色的鋼鐵行業(yè)重新打回“冷宮”,。
聚焦 2 接觸淡水河谷最好的時點
實際上,，對于中方率先接觸巴西淡水河谷的猜測并非空穴來風(fēng)。
與澳洲兩拓不同,，巴西淡水河谷的鐵礦石由于運輸距離遠在到岸成本上一直是其競爭軟肋,。目前的海運費來看，巴西到中國的海運費為41.6美元/噸,，澳大利亞到中國的海運費為16.7美元/噸,。按照此測算，巴西粗粉到岸價為每噸97.6美元,，而PB澳粉價格為每噸76.7美元,，每噸價差近21美元，澳礦的價格優(yōu)勢非常明顯,。
而造成海運費上漲的主要原因正是來自兩拓的背后操作,。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士稱，必和必拓和力拓通過在海運市場大量租船造成運力緊張,，進而推高海運費,。而按照兩拓所稱今年談判要漲30%的說法計算,，價格應(yīng)該達到每噸80.6美元，因此后期兩拓還將依靠提高海運費來達到目標(biāo),。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨市場印度鐵礦石價格11月26日達到到岸價107美元/噸,，遠遠高于2009年新日鐵和力拓達成的首發(fā)價格,。
面對兩拓這樣強勁的競爭對手，淡水河谷一直在努力改變此項劣勢,。除了與中國企業(yè)合作建設(shè)大型運輸船隊外,，還在珠海、安陽合資建設(shè)兩家球團礦冶煉廠,，也是三大礦山中惟一一家在中國有實體投資的公司,。
據(jù)近期媒體報道，繼在大連港建立中國北方礦石分銷中心后,，淡水河谷正準(zhǔn)備建立一個全國性的鐵礦石分銷中心,。試圖利用分銷中心和與之配套的鐵礦石物流來節(jié)省運費，有效縮小與兩拓之間的價格差距,。
一位接近淡水河谷的人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者,，實際上，淡水河谷在今年談判中態(tài)度一直比較溫和,，為了穩(wěn)定中國的市場份額,，淡水河谷在談判僵持時曾一度想與中國高層進行溝通，或就談判做出某種妥協(xié),，但由于種種原因而不了了之,。
“這個時候和淡水河谷先談，中方可能會看到更加友善的局面,�,！甭�(lián)合金屬網(wǎng)礦石頻道資深分析師杜薇在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，因為中方可繞開兩拓的強硬態(tài)度,，而淡水河谷也希望可以與中國這個大客戶建立更為緊密的合作關(guān)系,。
聚焦 3 或?qū)﹁F礦石談判造成影響
我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟參考報》記者時表示，無論是尋找中小礦山合作還是增加像FMG這樣的談判方,，因為供應(yīng)量小很難對兩拓產(chǎn)生威脅,。相比較下，作為全球最大礦業(yè)巨頭,，淡水河谷無疑是挾制兩拓的惟一力量,。一旦中方和淡水河谷進行接觸，必然給兩拓帶來實質(zhì)壓力,，從而令其改變談判戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù),，并近一步抑制兩拓超高的要價。
另一方面，徐向春告訴《經(jīng)濟參考報》記者,，即使不去和淡水河谷就談判進行接觸,，中方也可以和巴西的CSN、MMX等礦山公司進行接觸,，從多方面為中方談判增加籌碼,。
一位中鋼協(xié)內(nèi)部人士表示，目前我國礦石進口渠道不斷增加,，但多以現(xiàn)貨價格購進,，如能從淡水河谷找到突破口，之前以現(xiàn)貨形式進口的印度和其他國家的礦石價格自然可隨之確定,，長期穩(wěn)定的價格也不再是“空中樓閣”,。
徐向春認為，即便比兩拓“友好”,，但是作為一個礦山公司,，包括中國在內(nèi)的全球經(jīng)濟回暖令其一樣不會在價格方面做出最大讓步。另外,，追溯到2008年談判時,，盡管巴西已經(jīng)與中方率先確定了長協(xié)價格，但是原本應(yīng)該無條件跟隨的兩拓卻意外地否決了這個價格,，并在此基礎(chǔ)上與中方重新確定了更高的“澳洲價格”,，使得淡水河谷在價格和市場競爭方面吃了大虧�,！坝辛诉@個不好的經(jīng)歷,，淡水河谷可能更希望躲在談判臺后面觀看中澳之間的博弈，并靜待最佳時機,�,！彼f。
聚焦 4 國內(nèi)鋼企首次進軍巴西鋼鐵業(yè)
11月30日上午11時,，武鋼集團與巴西EBX集團礦山和鋼鐵項目合作在武漢簽約,。武鋼投資EBX集團下屬MMX公司，獲得該公司鐵礦石產(chǎn)品權(quán)益,；同時與EBX合資,，在巴西里約州阿蘇工業(yè)園區(qū)建設(shè)鋼鐵廠，武鋼此舉也是國內(nèi)鋼企首次大規(guī)模正式進軍巴西投資鋼鐵項目,。
根據(jù)協(xié)議,，武鋼出資4億美元認購MMX公司股份，成為MMX公司第二大股東,，獲得長期的產(chǎn)品權(quán)益,，并推選兩名董事,，派出三名技術(shù)委員會委員，參與MMX技術(shù)和運營管理,；此外雙方還將共同進行在阿蘇工業(yè)園區(qū)建設(shè)鋼鐵項目的前期研究和相關(guān)審批工作,，在項目可行和政府審批的前提下，合資建設(shè)鋼鐵廠,。據(jù)了解,，鋼廠項目計劃設(shè)計產(chǎn)能為500萬噸。
根據(jù)此前MMX公告,，武鋼將通過購買其新發(fā)普通股收購9.09%的股份，總計1.2億美元,。武鋼還將收購MMXSudeste23%的股份,，總計2.8億美元，也將通過新股發(fā)行完成,。
EBX集團是巴西從事礦產(chǎn)資源開發(fā)等的綜合性企業(yè)集團,，擁有位于米娜斯吉那斯州的Sudeste礦山、Corumba礦山以及位于智利的Minera礦山,。MMX礦山目前生產(chǎn)能力1070萬噸,。 |