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天津港鐵礦石碼頭。新華社發(fā)(胡志強
攝) | 持續(xù)了近八個月之久的全球鐵礦石價格談判終于在“復(fù)雜因素”中塵埃落定,。寶鋼集團(tuán)7月4日15時與其最后一個“談判對手”——澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓公司就2008年度鐵礦石粉礦和塊礦價格達(dá)成一致,。其漲幅與不久前寶鋼同另一澳礦巨頭力拓達(dá)成的價格“完全相同”。
“寶鋼-力拓”價與“寶鋼-必和必拓”價漲幅相同,，暫時打消了市場此前對鐵礦石定價機制進(jìn)一步“崩壞”的擔(dān)心,。但澳礦價格漲幅高出最先達(dá)成的巴西礦價漲幅近15個百分點，多少在傳統(tǒng)定價慣例上打開了一個“小缺口”,。一些業(yè)內(nèi)分析人員認(rèn)為,，這個談判結(jié)果作為市場博弈的“一個事實”，應(yīng)當(dāng)理性地面對和評估,。下一步鋼鐵行業(yè)應(yīng)早作謀劃,，密切關(guān)注定價慣例被打開“缺口”后的連鎖反應(yīng)，并理性有序地消化礦石成本的上升因素,。
談判“一波三折”
2008年度全球鐵礦石長期合同價格談判可說是歷史上“最漫長,、最復(fù)雜、各方博弈最激烈”的一次,。整個過程一波三折,。
第一回合：北京時間2月18日晚間，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布,，它已與日本最大鋼廠新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石“首發(fā)基準(zhǔn)價”：巴西淡水河谷公司的南部系統(tǒng)粉礦價格在2007年基礎(chǔ)上上漲65%,；同時考慮到卡拉加斯粉礦的質(zhì)量優(yōu)異性，卡拉加斯粉礦的價格在2008年度南部系統(tǒng)粉礦的價格上溢價0.0619美元/干噸度,，相當(dāng)于上漲71%,。寶鋼集團(tuán)代表中國鋼廠在22日確認(rèn)了這一價格。
不少市場人士的“第一反應(yīng)”就是想起了三年前“新日鐵-淡水河谷”大漲71.5%的首發(fā)定價,，當(dāng)時曾經(jīng)引發(fā)了中國業(yè)內(nèi)對于鐵礦石進(jìn)口依賴的憂思,。經(jīng)過再一年的“價格追隨”，到了上一年度中國鋼廠終于奪得了礦價的首發(fā)定價權(quán),，顯示了價格談判的實力和水平,。而在今年的談判中,，首發(fā)定價再次落在日本鋼廠頭上。
資深鋼鐵專家賈良群認(rèn)為,，日本鋼廠定價,，既出乎意料，也在情理之中,。對此要有平常心,，用市場眼光冷靜對待。當(dāng)時市場人士更為關(guān)心的是：日韓鋼廠的首發(fā)定價看來還不是今年礦價談判的“結(jié)束”,。因為今年談判中最受關(guān)注的“澳礦到岸競爭力”問題尚未觸及,。
第二回合：作為中國鋼廠代表的寶鋼集團(tuán)6月23日晚間宣布，其與世界上主要鐵礦石生產(chǎn)商之一的澳大利亞力拓公司就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價格達(dá)成了一致,。作為結(jié)果,，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦,、PB塊礦將在2007年度價格基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%,。
據(jù)寶鋼與力拓達(dá)成的價格協(xié)議稱,，“為了維護(hù)傳統(tǒng)定價機制，維持正常的市場秩序,，保持上下游的長期友好合作”,，寶鋼和力拓公司經(jīng)過“友好協(xié)商”，最終達(dá)成了2008年度的鐵礦石價格,。
寶鋼集團(tuán)表示,，這一結(jié)果的達(dá)成，體現(xiàn)了雙方“維護(hù)傳統(tǒng)定價機制的誠意”,，是具有責(zé)任感的企業(yè)共同努力的結(jié)果,。力拓公司和中國鋼鐵企業(yè)具有多年的合作歷史，雙方都認(rèn)為上下游行業(yè)間的長期穩(wěn)定,、共同發(fā)展對雙方均有益處,。中國鋼鐵企業(yè)支持力拓公司進(jìn)一步擴大投資、提高產(chǎn)量,，以滿足市場需求,。
在這一結(jié)果中所包含的談判博弈劇烈之程度，可以從談判的“曠日持久”中感受到,。雙方談判不僅拖過了“新舊財年的界線”,，而且離“合同期限”越來越近。市場盛傳“雙方可能談崩”,。在聽到談判終于達(dá)成一致時,，“我的鋼鐵”資訊機構(gòu)研究人員汪建華的“第一反應(yīng)”是：“有結(jié)果總比談崩好,。”而談判劇烈博弈的關(guān)節(jié)點就是市場此前廣為關(guān)注的“澳礦到岸競爭力”問題,。
第三回合：寶鋼集團(tuán)7月4日下午終于與最后一個“談判對手”——澳大利亞必和必拓公司就2008年度長期合同鐵礦石價格達(dá)成了一致,。其漲幅與6月23日寶鋼與力拓公司達(dá)成的價格漲幅“完全相同”。
在“寶鋼-力拓”價出臺后,，必和必拓高層曾表示,，“力拓價”反映了當(dāng)前澳礦在全球鐵礦石市場上的供求現(xiàn)實，但還不足以全面反映這種現(xiàn)實,。市場由此猜測必和必拓公司會要求比力拓“更大的漲幅”,，如果“成真”，將意味傳統(tǒng)礦價談判機制的“進(jìn)一步崩壞”,。最后,，“兩拓”與寶鋼達(dá)成了相同漲幅的價格。國內(nèi)知名鋼鐵資訊機構(gòu)“我的鋼鐵”分析人士曾節(jié)勝說,，“談判機制徹底散架”的最壞結(jié)果已經(jīng)被避免,，“著眼長遠(yuǎn)利益”的理性態(tài)度最終在談判中占了上風(fēng)。
談判結(jié)果已是“事實”應(yīng)理性對待
記者采訪中接觸到的市場分析人員都認(rèn)為,，此次談判結(jié)果基本在市場預(yù)期之內(nèi),，是中國鋼廠與澳礦企業(yè)基于客觀市場因素進(jìn)行博弈妥協(xié)之后的必然產(chǎn)物�,！拔业匿撹F”咨詢機構(gòu)研究人員曾節(jié)勝等人士說,，這個結(jié)果包含著很多個“必然”，因此市場應(yīng)該理性地面對,。具體而言：
一是澳礦謀求更高價格漲幅有其必然的市場動因,，不可視而不見。鐵礦石定價出現(xiàn)變化是必然之勢,，這是市場的“客觀情況”決定的,。就到岸價而言，中國進(jìn)口現(xiàn)貨礦與澳大利亞長期協(xié)議礦之間的“價差”長期拉得較大,。由于運費“差距”大,，澳礦的到華到岸價也明顯低于巴西礦。也就是說,，在中國市場上,，同樣品質(zhì)的礦石，澳礦是“最便宜”的,。這樣的市場情況,，肯定讓澳礦“不甘心”，這次澳礦企業(yè)是“下決心解決這一問題”了,。視而不見,，不是談判的理性態(tài)度,。
二是雖然鐵礦石市場供需平衡在進(jìn)行之中，但遠(yuǎn)未達(dá)到市場的根本調(diào)整期,，占相對壟斷地位的礦業(yè)巨頭“填實盈利空檔”是一個必然走向,。從今年國內(nèi)鐵礦石市場來看，進(jìn)口來源在增多,，需求的增速開始出現(xiàn)略有放緩的跡象,。但要達(dá)到真正的供需平衡，尚需相當(dāng)?shù)倪^程,，這從協(xié)議礦價與現(xiàn)貨礦價之間尚存較大的“價差”空間就可得到證明,。所以現(xiàn)貨市場的松動跡象尚不能影響到協(xié)議礦價談判的走向。
三是以一個供需雙方博弈妥協(xié)的結(jié)果來避免“談崩”局面的出現(xiàn),，可說是此次談判的一個“必然底線”,。談崩必然兩敗俱傷：中國鋼廠會全力“抵制”澳礦；而澳礦企業(yè)會“隨意拋價”,，全面進(jìn)入現(xiàn)貨市場,。市場秩序必然大亂。所以此次澳礦企業(yè)在漲幅要求上作了一些讓步,，而中方對澳礦企業(yè)的補差加價作了適度的回應(yīng),，可說是彼此共同努力避免非理性的“極端行為”的出現(xiàn)。
下一步要控制“變局”的影響和范圍
鋼鐵研究專家賈良群等業(yè)內(nèi)人士表示,，下一步值得關(guān)注的是，鐵礦石定價慣例一旦被打開“缺口”后,，會否出現(xiàn)一系列“連鎖反應(yīng)”,，如何主動控制其影響的程度和范圍。同時應(yīng)理性引導(dǎo)礦石成本上升在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的消化轉(zhuǎn)移,。
市場人士十分關(guān)注“如何在鐵礦石定價變動中保持中國鋼廠的主導(dǎo)力”的問題,。這次寶鋼搶在日本新日鐵公司和韓國浦項公司之前率先與力拓達(dá)成協(xié)議，比“被動追隨”要主動得多,。由于日本鋼廠鐵礦石完全依賴進(jìn)口,，近一半來自澳礦企業(yè)，所以力拓完全有能力讓日本鋼廠接受一個比現(xiàn)有漲幅更高的價格,。寶鋼此次在與澳礦企業(yè)談判的最后時刻決策“首發(fā)定價”,，其意義在于相對主動地引導(dǎo)了定價變化的幅度和范圍，使之處于相對可控的空間之內(nèi),。國內(nèi)鋼廠要真正地去面對和對待市場上“多年存在的客觀事實”,，在理性地應(yīng)對市場定價上一些必然的趨向時，敢于決策,，掌握主導(dǎo)力,，把變化控制在“我們能夠接受的范圍”之內(nèi),。這比“追隨”一個“我們無法掌控的”別人談出的價格，要高明得多,，不僅現(xiàn)在主動,，將來長遠(yuǎn)而言也顯得主動。
與此同時,，中國鋼廠應(yīng)該盡早研究和判斷鐵礦石定價機制未來的變化趨勢,，對多種可能的情況要早有預(yù)案，確立應(yīng)對和參與新規(guī)則制定的戰(zhàn)略方案,，以避免“被動應(yīng)付”,。此次中澳談判結(jié)果，雖然維護(hù)住了傳統(tǒng)定價機制的總體框架,，而且運費補差問題在過去談判中也作為議題提出過,，嚴(yán)格意義上不能說是打破了慣例，但畢竟此次澳礦實現(xiàn)了大幅的“補差”客觀上會引發(fā)定價機制的變動,，為今后談判增添許多不確定因素,。比如，澳礦企業(yè)曾經(jīng)提出“到岸價談判”,、與現(xiàn)貨價掛鉤的指數(shù)定價模式等多種新定價規(guī)則的設(shè)想,，與運費補差在思路上“一脈相承”，這是否預(yù)示定價變動“缺口”會越擴越大,；在澳礦企業(yè)獲得“補差”的情況下,，巴西淡水河谷公司會否反過來提出其占優(yōu)勢的“質(zhì)量補差”問題，并在定價規(guī)則上討價還價,。這些可能性都值得認(rèn)真對待,，早作謀劃。
但更為根本的還是加大力度調(diào)整國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu),，加快產(chǎn)業(yè)整合重組的進(jìn)程,，理順鐵礦石、鋼材等相關(guān)市場的秩序,。汪建華等業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,，此次中澳談出的礦價雖然處于市場預(yù)期的下限，在一般情況下對鐵礦石現(xiàn)貨價和鋼材價格影響有限,，但也要防止在一定市場條件下成為炒作的“引線”,。從“寶鋼-力拓”價出臺后總的市場情況來看，基本沒有出現(xiàn)現(xiàn)貨礦價和鋼價的“沖高”現(xiàn)象,。國內(nèi)現(xiàn)貨礦價基本處于盤整狀態(tài),，成交也較為平穩(wěn)。鋼材價格漲跌互見,，總體也是處于小幅盤整通道,。這多少表明在現(xiàn)階段,，國內(nèi)鐵礦石和鋼材的供求出現(xiàn)了一些“趨向平衡”的跡象。這樣的“市場因素”應(yīng)讓它真實地運行,，以利于為明年礦價談判打好市場判斷的基礎(chǔ),。與此同時，近期國內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組的進(jìn)程也在加快,，寶鋼重組廣鋼,、韶鋼建立了廣東鋼鐵集團(tuán)公司；中國“第一鋼鐵大省”河北也進(jìn)行了省域內(nèi)鋼鐵業(yè)的重組,。這些舉措都有利于打破中國鋼廠在礦價談判中的被動局面,。
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背景資料 |
全球鐵礦石價格談判在“復(fù)雜因素”中塵埃落定 | |
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隨著中國成為全球第一鐵礦石進(jìn)口國，中國鋼廠在全球鐵礦石年度價格談判中從一個“旁觀者”變成一個“主談?wù)摺�,。�?004年首度全面參與談判,，到今年已整整五個年頭。這五年里,，全球鐵礦石價格持續(xù)上漲,，中國鋼廠雖然進(jìn)入了談判的“核心圈層”，但也經(jīng)歷了艱難的談判歷程,。
2004年度：
寶鋼集團(tuán)代表中國鋼廠首度全面參與全球礦價談判,。這一年還談不上“大的發(fā)言權(quán)”，首先是爭取一個公平的談判地位,，避免三大礦參照現(xiàn)貨價給中國“單獨定價”,。
2005年度：
2月28日下午，寶鋼集團(tuán)在其網(wǎng)站上正式發(fā)布信息,，其與巴西淡水河谷公司和澳大利亞力拓集團(tuán)所屬哈默斯利鐵礦公司就年度礦價達(dá)成協(xié)議,，價格漲幅為71.5%。市場普遍認(rèn)為,，這是中國鋼廠“被迫追隨”日本新日鐵公司與巴西淡水河谷此前達(dá)成的“首發(fā)價格”,，因為在首發(fā)價出臺之初,，寶鋼曾發(fā)表公開看法,，認(rèn)為這一漲幅“超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍，必將對全球鋼鐵業(yè)的長期健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響”,。專家認(rèn)為,，中國雖然在國際礦石市場的采購份額上占有優(yōu)勢，但其對進(jìn)口礦石的依賴度上升過快,，在全球資源偏緊的情況下,，其談判的回旋余地就顯得不足，因此還很難奪得談判的主導(dǎo)地位,。
但這一年度寶鋼有一個“大的勝利”,，就是代表亞洲鋼廠堅決拒絕了另一澳礦巨頭必和必拓提出的“額外加價”的要求,。4月13日寶鋼集團(tuán)公司宣布，寶鋼已代表中國主要鋼廠與澳大利亞必和必拓達(dá)成礦價協(xié)議,，認(rèn)同此前已為全球主要礦業(yè)和鋼鐵業(yè)企業(yè)廣泛接受的71.5%的年度鐵礦石合同公開價的漲幅,。這表明必和必拓已放棄了其額外加價的要求，中國鋼廠率先與其談定了價格,，維護(hù)了現(xiàn)有國際鐵礦石價格談判機制,，說明“中國需求”在理性的協(xié)調(diào)和組織下是能夠在國際談判中發(fā)揮作用的。
2006年度：
6月20日,，寶鋼集團(tuán)代表中國鋼廠與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓公司達(dá)成價格協(xié)議,，精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%。這一漲幅與此前由巴西淡水河谷公司和德國蒂森克虜伯公司達(dá)成的“首發(fā)價格漲幅”一致,。這個結(jié)果在業(yè)內(nèi)也被認(rèn)為是“被迫追隨”,。因為在首發(fā)價出臺時，中國鋼廠方面表示定價沒有充分考慮“中國市場的情況”,，認(rèn)為不可接受,，并且堅決要求與三大礦山公司繼續(xù)進(jìn)行談判，盡最大可能與談判對手就中國市場的未決問題進(jìn)行探討,。雖然“繼續(xù)談判”沒有帶來直接明顯的成果,，但在這一年度談判的大部分時間內(nèi)，“主戰(zhàn)場”都是在中國,，中國鋼廠在談判中的“話語權(quán)”應(yīng)該說有所增強,。
2007年度：
這一年度的談判被稱為“閃電戰(zhàn)”，也是中國鋼廠首度獲得首發(fā)定價權(quán),，成為中國鋼廠迄今取得的“最大的談判勝利成果”,。在2006年底的12月21日晚間，寶鋼集團(tuán)宣布,，寶鋼與世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司就2007年度國際鐵礦石基準(zhǔn)價格達(dá)成了一致,，粉礦價格上漲9.5%。寶鋼在談判開始后的一個月左右時間內(nèi)一舉拿下首發(fā)定價權(quán),。市場分析人士認(rèn)為,，這表明中國的談判地位進(jìn)一步提高，也體現(xiàn)了中國鋼廠在全球價格談判中的一種能力,。
2008年度：
2月18日晚間,，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石“首發(fā)基準(zhǔn)價”：巴西淡水河谷公司的南部系統(tǒng)粉礦價格在2007年基礎(chǔ)上上漲65%,；同時考慮到卡拉加斯粉礦的質(zhì)量優(yōu)異性,，卡拉加斯粉礦的價格在2008年度南部系統(tǒng)粉礦的價格上溢價0.0619美元/干噸度，相當(dāng)于上漲71%。寶鋼集團(tuán)代表中國鋼廠在22日確認(rèn)了這一價格,。但兩大澳礦企業(yè)不認(rèn)可此一漲幅,。至6月23日晚間，寶鋼宣布與澳大利亞力拓公司率先就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價格達(dá)成了一致,。作為結(jié)果,，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦,、PB塊礦將在2007年度價格基礎(chǔ)上分別上漲79.88%,、79.88%和96.5%。至7月4日,，寶鋼終于與最后一個“談判對手”——澳大利亞必和必拓公司就2008年度長期合同鐵礦石價格達(dá)成了一致,。其漲幅與6月23日寶鋼與力拓公司達(dá)成的價格漲幅“完全相同”。 （李榮） | |
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據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵資訊機構(gòu)“我的鋼鐵”提供的最新市場分析說,，在剛剛過去的一周(6月27日至7月4日)內(nèi),，國內(nèi)鋼價依然處于漲跌不一的總體盤整狀態(tài)。目前中國鋼廠與全球三大鐵礦石供應(yīng)商的價格談判已全部結(jié)束,，礦價漲幅較大,，鋼材后市走勢受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。
據(jù)“我的鋼鐵”監(jiān)測,，在剛過去的一周內(nèi),，國內(nèi)鋼材價格基本處于盤整狀態(tài)。各主要鋼材品種的具體市場情況是：建筑鋼材價格基本穩(wěn)定,，南京,、南昌等華東地區(qū)略有下調(diào)，北京,、天津等華北地區(qū)略有上調(diào),；中厚板價格基本穩(wěn)定；熱軋板卷價格在上海等主要市場略有上調(diào),，冷軋板卷價格在上海,、杭州、廣州等市場平均噸價跌幅在30元左右,；大中型材價格小幅下跌,，平均噸價跌幅在10元左右。
據(jù)分析,，建筑鋼材價格漲跌不一,，即使同處華東地區(qū),，上海,、杭州等地區(qū)噸價有30元至50元的漲幅，而南京、南昌,、濟(jì)南等地區(qū)則有30元的下調(diào),。一周內(nèi)全國共有四家螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)和三家線材生產(chǎn)企業(yè)向下調(diào)整了出廠價格。下一步影響建筑鋼材市場走勢的因素包括：一是油價上調(diào)和國內(nèi)鐵路貨物運價統(tǒng)一上調(diào),，都對運輸市場產(chǎn)生一定影響,。二是上海市場建筑鋼材庫存量繼續(xù)處于較低水平，周末上海螺紋鋼庫存28萬多噸,，但較上一周略有增加,。三是由于用電緊張，焦炭,、鐵合金等部分原材料價格高位上漲,，鋼廠出廠價格依然十分堅挺。由此預(yù)計國內(nèi)建筑鋼材價格可能會繼續(xù)處于盤整狀態(tài),。
中厚板價格總體穩(wěn)定,，各地區(qū)也是漲跌不一，一周內(nèi)有三家中厚板鋼廠上調(diào)了出廠價格,。由于交易清淡,，市場回籠資金不太好，穩(wěn)定與小幅回落正在成為中厚板市場的主流狀態(tài),。熱軋板卷價格小幅上漲,；冷軋板卷價格小幅下跌，市場成交趨于清淡,。（李榮） | | |