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最近有機(jī)會(huì)近距離接觸河北山東一帶的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)。酒飽飯足之后,，幾位鐵礦石貿(mào)易公司的老總們終于把不住嘴門，把鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的亂局——抑或應(yīng)該說是瘋狂——和盤托出了,。
許多人覺得奇怪：以占據(jù)全球鐵礦石消費(fèi)量半壁江山的巨大市場(chǎng)份額,，中國(guó)在鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判里何以一而再再而三地陷入被動(dòng)，三大礦商又如何敢于如此咄咄逼人寸步不讓,？頗為費(fèi)勁地聽了一番半是得意忘形半是胡言亂語的酒話之后,，筆者終于明白了：答案就在鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)里。
在地理位置上,，這片鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)分布在從山東半島至河北平原,，北及唐山南至滄州，以日照,、曹妃甸等港口為依托的地區(qū),。許多讀者想必都知道，這里正是施耐庵筆下的梁山水泊之所在,，先后涌現(xiàn)出了黑旋風(fēng)李逵與打虎武松這樣的英雄好漢,。如今看來,，梁山好漢可謂后繼有人——我們的鐵礦石貿(mào)易商們雖然不見得會(huì)什么武功，但視國(guó)法為無物的豪情與開懷暢飲的酒量卻是比梁山好漢猶有過之,。
鐵礦石當(dāng)大白菜交易的秘密
稍知國(guó)際貿(mào)易慣例的朋友都知道,，在貿(mào)易雙方遠(yuǎn)隔重洋的情況下，供貨方是輕易不會(huì)發(fā)貨裝船的,。通常，條款繁雜的合同文本自不必說,，賣方還會(huì)要求買方開具知名大銀行的信用證或信用擔(dān)保,，甚至要求對(duì)方先行預(yù)付部分貨款方才備貨,。在交易金額為天文數(shù)字的大宗商品貿(mào)易中,，賣方更是往往連貨都不送,，把鐵礦石煤炭鋁土礦等散貨裝上買方派來的貨輪就完成了交貨收款,。在國(guó)際貿(mào)易體系之下，此類散裝資源類產(chǎn)品基本都是以離岸價(jià)（FOB）交割,。這些都是多年來的慣例,。
然而,，我們的鐵礦石現(xiàn)貨交易商們卻開了令人難以置信的先例：你們先把鐵礦石雇船運(yùn)來，沒有信用證,，也沒有一分錢預(yù)付款,，甚至沒有訂貨合同,，而是到了港外錨地,，派人上船驗(yàn)了貨，再?zèng)Q定買不買,，給多少錢,！
按理說沒有一家供貨商敢答應(yīng)這樣的條件,。姑且不論屆時(shí)買方挑肥揀瘦肆意壓價(jià),，也不論在漫長(zhǎng)航渡期間市場(chǎng)變化的巨大風(fēng)險(xiǎn)，僅僅可能出現(xiàn)的討價(jià)還價(jià),，滿載鐵礦石的海輪不能卸貨造成的巨額損失就難以承受,。這就是中國(guó)巨大市場(chǎng)份額所帶來的強(qiáng)勢(shì),！令人痛心的是，這種強(qiáng)勢(shì)并未轉(zhuǎn)化為中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)與礦業(yè)巨頭進(jìn)行談判的有利地位,，而是轉(zhuǎn)變成了一群奸商上下其手牟取暴利的上佳時(shí)機(jī),！
只有力拓這樣的礦業(yè)巨頭才敢于冒著如此巨大風(fēng)險(xiǎn),、才有能力提供如此多的貨源、才有動(dòng)機(jī)進(jìn)行,、接受這般苛刻的條件進(jìn)行這種交易,，以至于這片鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)生意興隆,，十幾萬幾十萬甚至上百萬噸的巨量貨盤被倒來倒去,，如同買賣大白菜一般呢,。
現(xiàn)貨貿(mào)易商罪責(zé)難逃
以力拓為代表的國(guó)際礦業(yè)巨頭愿意如此“積極”地配合鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易商的訴求，其背后的目標(biāo)只有一個(gè)：操控中國(guó)的鐵礦石市場(chǎng),。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看,，2009年早春之際，鐵礦石天量輸入中國(guó),。2008全年，日本進(jìn)口鐵礦石1.39億噸,，韓國(guó)進(jìn)口4372萬噸，歐盟共進(jìn)口1.87億噸,。而今年一至四月，在“次貸危機(jī)”全面爆發(fā)的沖擊下,，日本粗鋼產(chǎn)量暴跌43.1%,，韓國(guó)下降19.4%,，歐盟則減產(chǎn)44.2%,。照此推算，今年日本進(jìn)口量將降至約8000萬噸,，韓國(guó)約4400萬噸,，歐盟約1億噸,。日韓與歐盟今年的總體進(jìn)口量將在2.2億噸左右,，比2008年大幅減少約1.5億噸,。在全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)當(dāng)中,，只有中國(guó)仍可維持去年的生產(chǎn)規(guī)模,。據(jù)保守估計(jì)，今年中國(guó)的鐵礦石全年進(jìn)口量將達(dá)5.5億噸,，超過日韓歐盟的總和，占全球鐵礦石消費(fèi)量的比例超過60%,！中國(guó)市場(chǎng)對(duì)必和必拓,、力拓,、巴西淡水河谷三大礦業(yè)公司的重要性可想而知,。
可是,，在鐵礦石嚴(yán)重供大于求的局面日益清晰的形勢(shì)下,，國(guó)際礦業(yè)巨頭們?cè)陂L(zhǎng)協(xié)談判中卻并未大幅降價(jià),，而是充分利用中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易商們提供的后門，把大量鐵礦石送進(jìn)中國(guó),。即便是這些現(xiàn)貨貿(mào)易商提出要礦商自行送貨，力拓等公司也樂意接受——在當(dāng)時(shí)海運(yùn)費(fèi)暴跌之際,，把1噸鐵礦石運(yùn)到中國(guó)花費(fèi)甚至不到10美元,，而卻換來了對(duì)中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)立竿見影的操控之權(quán)。這筆買賣實(shí)在做得合算,！
由此造成的結(jié)果,，就是中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量暴增。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),，今年一至四月,，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量高達(dá)1.8846億噸，比經(jīng)濟(jì)極度過熱的去年同期還多出22.9%,。其中,，三月進(jìn)口5208萬噸,，創(chuàng)下有進(jìn)口數(shù)據(jù)以來的最高紀(jì)錄,；四月進(jìn)口5700萬噸,，再創(chuàng)歷史新高。如果按照四月的數(shù)字持續(xù)下去,，中國(guó)全年進(jìn)口鐵礦石總量將達(dá)到6.84億噸,，堪稱天文數(shù)字。而2008年的中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量也不過4.436億噸,。
顯然,，開工未滿負(fù)荷的鋼廠無法消化蜂擁到港的鐵礦石，而憋著勁要賣高價(jià)的現(xiàn)貨交易商也自然是要大量囤貨。由此,，造成國(guó)內(nèi)鐵礦石存量激增,。至5月底，國(guó)內(nèi)19家主要港口的鐵礦石庫(kù)存已突破7000萬噸,，再加上場(chǎng)外堆存1000萬噸與鋼廠3000萬噸左右的庫(kù)存量，國(guó)內(nèi)鐵礦石總庫(kù)存已超過1億噸,，與日韓或歐盟的全年鐵礦石用量相當(dāng),。
如此巨量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鐵礦石卻有相當(dāng)大一部分是違規(guī)操作,，甚至簡(jiǎn)直就是違法犯罪行為。這些現(xiàn)貨貿(mào)易商大多沒有鐵礦石進(jìn)口的相關(guān)資質(zhì)與許可,。當(dāng)被問及這一點(diǎn)時(shí)，似乎無人避諱——不就是花點(diǎn)錢找個(gè)有許可證的大企業(yè)“借用”一下,，再請(qǐng)海關(guān)商檢方面吃喝吃喝塞點(diǎn)錢的事情嘛....
有了這群內(nèi)鬼的勾結(jié)出賣,，鐵礦石市場(chǎng)的國(guó)門對(duì)國(guó)際礦業(yè)巨頭形同虛設(shè)。在如此重要的基礎(chǔ)商品市場(chǎng)上國(guó)門洞開,，后果之嚴(yán)重不言而喻！
內(nèi)鬼不除難安寧
當(dāng)被問及近日爆發(fā)的“力拓案”時(shí),，那幾位老總卻是明顯地目光閃爍不愿多談了,。當(dāng)他們帶著一副“今朝有酒今朝醉”的架勢(shì)醉醺醺離去之際,，筆者望著他們的背影,，心情無比復(fù)雜。
在降價(jià)33%的“日本首發(fā)價(jià)”產(chǎn)生后,，力拓等國(guó)際礦業(yè)巨頭開始收縮對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)，同時(shí)大量期租干散貨船拉抬海運(yùn)費(fèi),，以抬高中國(guó)市場(chǎng)上的現(xiàn)貨價(jià),，并阻撓中國(guó)鋼企與海運(yùn)距離較長(zhǎng)的巴西淡水河谷結(jié)盟。過了半年瘋狂的“好日子”的現(xiàn)貨貿(mào)易商們也開始抱怨拿貨不容易了,。一個(gè)完整的操縱圈套就這樣埋伏好了！
可是我們要問的是,，對(duì)于這幫讓國(guó)家整體利益受到嚴(yán)重?fù)p害的內(nèi)鬼國(guó)賊們,，僅僅抱怨就夠了嗎？我們不禁要問：究竟是什么讓這般惡劣的行跡可以發(fā)生,？又到底該由誰來為這樣的亂象甚至瘋狂埋單,？（作者為獨(dú)立研究人士） |