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武鋼的煉鋼工人在緊張工作,。新華社發(fā) |
中國(guó)鋼企長(zhǎng)期嚴(yán)重依賴巴西淡水河谷,、澳大利亞力拓和必和必拓三大國(guó)際礦企的局面正在悄然發(fā)生變化,。雖然這三大礦企仍然壟斷了國(guó)際鐵礦石貿(mào)易的大部分市場(chǎng),，但不愿坐以待斃的中國(guó)鋼企正在通過(guò)自建礦山,、海外收購(gòu),、轉(zhuǎn)移進(jìn)口地等方式,，變被動(dòng)接受為主動(dòng)出擊,，強(qiáng)勢(shì)反擊三大礦企不斷瘋漲的鐵礦石要價(jià),。
近日，國(guó)家發(fā)改委在同一天發(fā)布了批準(zhǔn)武鋼集團(tuán)收購(gòu)中利聯(lián)(香港)礦業(yè)公司部分股權(quán),，以及聯(lián)合廣新外貿(mào)集團(tuán)和錦興國(guó)際控股公司收購(gòu)馬達(dá)加斯加蘇拉拉鐵礦礦權(quán)兩個(gè)項(xiàng)目的公告,。以上兩個(gè)項(xiàng)目涉及已知鐵礦石總儲(chǔ)量超過(guò)20億噸，如果項(xiàng)目得以順利實(shí)施,，這部分鐵礦石對(duì)于外礦依存度超過(guò)80%的武鋼集團(tuán)將不僅僅是雨露甘飴,。武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧琦琳表示，要在未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)鐵礦石自給自足,。
“走出去”的武鋼集團(tuán)僅僅是近兩年中國(guó)鋼企突破日益惡劣的鐵礦石市場(chǎng)困境的一個(gè)縮影,。目前，在國(guó)內(nèi)還有一大批和武鋼集團(tuán)一樣的鋼鐵企業(yè)正駕駛著資本戰(zhàn)車在國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)收購(gòu)礦山,，勾勒出屬于中國(guó)鋼企自己的礦山版圖,。
海外收購(gòu)大幕開(kāi)啟
鐵礦石談判的被動(dòng)及市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，把中國(guó)鋼企逼向背水一戰(zhàn)的尷尬境地,，也促使鋼企在海外礦山收購(gòu)戰(zhàn)中開(kāi)始了前所未有的絕地反擊,，一場(chǎng)以中國(guó)企業(yè)為主角的礦山收購(gòu)大幕開(kāi)啟。
目前,，武鋼集團(tuán)已在加拿大和澳大利亞擁有兩家海外資源投資公司,，專事負(fù)責(zé)武鋼集團(tuán)在海外篩選儲(chǔ)量大,、品位高的礦山資源。而在今年3月,，武鋼集團(tuán)就已經(jīng)將視線投向了非洲地區(qū),。當(dāng)月，武鋼集團(tuán)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行下屬的中非發(fā)展基金簽署《投資開(kāi)發(fā)非洲礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略合作協(xié)議》以及《利比里亞邦礦項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,，通過(guò)收購(gòu)中利聯(lián)60%的股權(quán),，擁有總量為40.95億噸的礦區(qū)。
在不久前,，武鋼集團(tuán)與巴西EBX集團(tuán)MMX公司在里約熱內(nèi)盧市圓滿完成股權(quán)交割,，通過(guò)出資約4億美元，認(rèn)購(gòu)MMX公司新增發(fā)的1.017億股股份,，占MMX增資擴(kuò)股后總股權(quán)的21.52%,，成為這家公司第二大股東，并獲得約6億噸資源權(quán)益,。
成立于2008年3月的山鋼集團(tuán)今年也邁出了海外采礦的第一步,。今年3月，山鋼集團(tuán)聯(lián)手同為山東省管國(guó)企的新汶礦業(yè)集團(tuán),，與香港洪橋集團(tuán)簽署合作框架備忘錄,，參與巴西SAM鐵礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。來(lái)自山東省商務(wù)廳的消息,，根據(jù)三方簽訂的合作框架備忘錄,，新礦集團(tuán)負(fù)責(zé)在該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力之前的勘探及籌建工作，項(xiàng)目正式營(yíng)運(yùn)后洽談合作開(kāi)發(fā)事宜,；初步商定該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)勘探完成后,，山鋼集團(tuán)出資參與該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。
巴西SAM鐵礦項(xiàng)目是一個(gè)以精鐵礦為主要含鐵成分的鐵礦資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,，位于巴西米納斯州,，預(yù)計(jì)儲(chǔ)量62億噸，原屬南美最大家族公司--沃特蘭(VNN)公司所有,。項(xiàng)目投資概算25.88億美元,，設(shè)計(jì)年產(chǎn)精礦粉2500萬(wàn)噸。按照現(xiàn)行的礦精粉離岸價(jià)格,，這一項(xiàng)收購(gòu)將為山鋼集團(tuán)節(jié)省將近2/3的成本,。
此前，重慶鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)澳大利亞鐵礦的項(xiàng)目,，已得到國(guó)家發(fā)改委確認(rèn)和澳大利亞政府無(wú)約束條件的批準(zhǔn),，重慶鋼鐵集團(tuán)將以較低成本獲得每年600萬(wàn)噸以上的高品位鐵精礦。
今年3月,，華東有色地勘局也以12.2億美元收購(gòu)了伯邁資產(chǎn)管理公司旗下一處大型鐵礦100%股權(quán),，該礦山位于巴西境內(nèi),，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量為13.9億噸，經(jīng)簡(jiǎn)單采選后即可達(dá)到65%的精礦出口標(biāo)準(zhǔn),。華東有色地勘局局長(zhǎng)邵毅表示,，這處礦山僅需少量投資即可達(dá)到年產(chǎn)500萬(wàn)噸精鐵礦的產(chǎn)能,，預(yù)計(jì)2012年可實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量,。
在中國(guó)企業(yè)海外收購(gòu)礦山的行動(dòng)中,，也不乏民企的身影,。廣東順德民企日新發(fā)展有限公司就以一樁資金將達(dá)130億元人民幣的投資引起行業(yè)的矚目。公司在去年年底宣布收購(gòu)位于智利的儲(chǔ)量居世界第五的鐵礦,，并表示將在4年內(nèi)達(dá)到1.2億噸的鐵礦石供應(yīng)量,。青島陸洋興達(dá)貿(mào)易有限公司近日也宣布，投資170萬(wàn)美元參股印尼鐵礦山,。
國(guó)內(nèi)礦山布局加速
海外廣尋礦山的同時(shí),，中國(guó)鋼企也并沒(méi)有停止在國(guó)內(nèi)尋找儲(chǔ)備礦山資源的步伐。
日前,，上市公司魯銀投資發(fā)布公告稱，其與自然人賴積豪簽訂了《股權(quán)與礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)合作協(xié)議》,，以275萬(wàn)元人民幣的價(jià)格受讓后者持有的青島豪杰55%的股權(quán),，并對(duì)青島豪杰所擁有的礦產(chǎn)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
青島豪杰擁有面積為15.1平方公里區(qū)塊的探礦權(quán),，共有5處鐵礦礦體,，僅已經(jīng)過(guò)勘探并探明儲(chǔ)量的2號(hào)礦體就擁有484.5萬(wàn)噸儲(chǔ)量。這一礦體的地下開(kāi)采工程正在進(jìn)行,，預(yù)計(jì)今年8月開(kāi)始出礦,。
河北鋼鐵集團(tuán)是國(guó)內(nèi)鋼企整合內(nèi)部礦山資源較早的企業(yè)。2008年河北鋼鐵集團(tuán)組建之后,，就開(kāi)始籌建礦業(yè)公司,，對(duì)河北省內(nèi)的礦山資源進(jìn)行整合，并開(kāi)發(fā)張家口和淶源礦產(chǎn)資源,。
同樣以省內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)身份著手整合本省礦山資源的還有山鋼集團(tuán),。山鋼集團(tuán)目前擁有專門的采購(gòu)中心，統(tǒng)一采購(gòu)政策并統(tǒng)一資源開(kāi)發(fā)和配置,。山鋼集團(tuán)正在向國(guó)土資源部報(bào)審儲(chǔ)量為2.52億噸的東平彭集鐵礦的探礦權(quán),，該項(xiàng)目將投資近65億元。而近年發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量高達(dá)6.22億噸的濟(jì)寧鐵礦也有望歸屬山鋼集團(tuán),。
儲(chǔ)量2.52億噸的東平彭集鐵礦是山鋼集團(tuán)成立后在礦業(yè)收獲的第一個(gè)果實(shí),。有數(shù)據(jù)顯示，東平地區(qū)已探明鐵礦石儲(chǔ)量7.6億噸,，占全省的22%以上,。自2005年至今,，已經(jīng)有南金兆集團(tuán)、建龍集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)介入東平的鐵礦石開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,。而山鋼集團(tuán)將獲得的彭集鐵礦是東平縣儲(chǔ)量最大的鐵礦。
來(lái)自山東省商務(wù)廳的一則招商信息顯示,，彭集鐵礦位于東平縣彭集鎮(zhèn)西及西南,，沿西北340度方向呈帶狀延伸至濟(jì)寧汶上縣,，主體在東平境內(nèi)，表內(nèi)和表外品位分別為25.63%和22.95%,。“東平鐵礦區(qū)水陸交通便利,，勞動(dòng)力資源豐富，開(kāi)采成本低,，而目前中國(guó)可開(kāi)采鐵礦區(qū)很少,，因此,，東平鐵礦具有較高的開(kāi)采價(jià)值�,！�
記者了解到,，目前彭集鐵礦采選的可行性研究報(bào)告已經(jīng)完成,，山鋼集團(tuán)將投資64.9億元建設(shè)該項(xiàng)目，并計(jì)劃2012年前完成,。此外，記者獲得一份資料顯示,，近年發(fā)現(xiàn)的濟(jì)寧鐵礦也將有望歸屬山鋼集團(tuán),。在這份資料里，山鋼集團(tuán)表示,，“山東省政府已承諾將省內(nèi)新開(kāi)發(fā)的礦石資源優(yōu)先配置給山東鋼鐵，公司未來(lái)實(shí)際掌控濟(jì)寧鐵礦資源的可能性極大,。”
此外,，在繼續(xù)對(duì)濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)整合的同時(shí),，山鋼集團(tuán)也正在對(duì)兩大子集團(tuán)和另一家子企業(yè)金嶺鐵礦等旗下企業(yè)的鐵礦資源進(jìn)行整合。根據(jù)山鋼集團(tuán)的規(guī)劃,，其目標(biāo)是將鐵礦石自供比例提升至30%左右，到2020年時(shí),，自有礦山鐵精礦年產(chǎn)量將達(dá)到1500萬(wàn)噸以上,。而現(xiàn)在，山鋼集團(tuán)旗下鐵礦鐵精粉年產(chǎn)量只有300萬(wàn)噸左右,。
與海外收購(gòu)礦山不乏民營(yíng)資本一樣，國(guó)內(nèi)礦山資源的開(kāi)發(fā)也有望得到更多民營(yíng)資本的關(guān)注,。在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中,，就為民營(yíng)資本進(jìn)入礦產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)辟了道路,，這份意見(jiàn)“鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理,，堅(jiān)持礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)面向民間資本開(kāi)放”。
并不平坦的采礦路
國(guó)內(nèi)鋼企對(duì)本土礦山資源的投資開(kāi)發(fā),，也帶動(dòng)了中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量的增長(zhǎng),。中國(guó)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)在一次會(huì)議上表示,，中國(guó)去年鐵礦石原礦產(chǎn)量為8.8億噸,，今年有望達(dá)到10億噸。
雖然國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量在增加,，但也有專家指出相對(duì)于海外礦山資源，國(guó)內(nèi)礦山資源的開(kāi)采道路并不平坦,。國(guó)內(nèi)探明的鐵礦石在實(shí)際開(kāi)采過(guò)程中面臨開(kāi)采技術(shù)難度大,，新發(fā)現(xiàn)的礦山受地質(zhì)條件、埋藏深度等方面的制約,。
中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查研究部主任盧業(yè)授在接受媒體采訪時(shí)說(shuō),，國(guó)外的礦山有些30米就可以見(jiàn)礦，但中國(guó)最淺的也在100米以上,，一般100米左右的沒(méi)有礦石，多數(shù)在300米以上,，這使得開(kāi)采成本很高,。
“我的鋼鐵網(wǎng)”首席分析師賈良群曾向記者表示，中國(guó)鋼鐵企業(yè)通過(guò)在國(guó)內(nèi)廣開(kāi)礦源來(lái)彌補(bǔ)進(jìn)口高價(jià)礦帶來(lái)的損失固然是好事,，但他們也不得不面對(duì)國(guó)內(nèi)礦山資源埋藏深,、開(kāi)采難度大和品位不高的普遍特點(diǎn)。
受國(guó)際鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲影響,，國(guó)內(nèi)一些原來(lái)?xiàng)壷徊傻牡推肺昏F礦近來(lái)備受青睞,。目前各省都在努力開(kāi)發(fā)自己的鐵礦資源，這些鐵礦礦石品種甚至在17%-18%之間,。但業(yè)內(nèi)專家對(duì)中國(guó)加快擴(kuò)大國(guó)內(nèi)的低品位鐵礦石產(chǎn)能也表示擔(dān)憂，他們認(rèn)為大量低品位鐵礦石的開(kāi)采,，可能會(huì)對(duì)環(huán)境帶來(lái)不利影響,。
除了上述來(lái)自鐵礦石資源自身特點(diǎn)帶來(lái)的難題外，開(kāi)采國(guó)內(nèi)鐵礦的企業(yè)同時(shí)還面臨著稅費(fèi)較高的困境,。不過(guò)目前已有消息稱,，工業(yè)與信息化部正在對(duì)冶金礦山稅負(fù)及狀況展開(kāi)調(diào)查，希望通過(guò)全面了解當(dāng)前礦山的稅負(fù)情況,，尋找降低國(guó)內(nèi)鐵礦山開(kāi)采成本的辦法,。
鋼企鐵礦石進(jìn)貨渠道趨向多元化
在堅(jiān)持了數(shù)十年的長(zhǎng)協(xié)礦談判機(jī)制破裂之后,，取而代之的是以巴西淡水河谷為代表的國(guó)際鐵礦石巨頭所提出的季度定價(jià)體系。淡水河谷近日在上海宣布,，已和全球所有的鐵礦石客戶達(dá)成永久性或臨時(shí)性協(xié)議，將合約價(jià)格體系過(guò)渡到指數(shù)定價(jià)體系,。市場(chǎng)上不斷傳出，今年第三季度鐵礦石價(jià)格將在第二季度基礎(chǔ)上再上調(diào)30%至35%。
[觀點(diǎn)]中國(guó)鋼企何時(shí)不被牽著鼻子走
幾乎每年的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格的談判都是一次媒體爭(zhēng)相報(bào)道的“盛宴”,，因?yàn)檫@塊近幾年愈加“瘋狂”的石頭不僅牽扯到國(guó)內(nèi)眾多鋼企新一年的收成，也關(guān)系到鋼鐵產(chǎn)業(yè)以外的眾多民生產(chǎn)品價(jià)格的漲跌,。但讓公眾失望的是,，在近幾年的談判中，作為鐵礦石進(jìn)口第一大國(guó)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)越談越失利,，話語(yǔ)權(quán)盡為旁人掌握,。
首鋼重組通鋼即將簽署協(xié)議
繼鞍鋼重組攀鋼獲批之后，又一家東北鋼鐵企業(yè)的重組即將塵埃落定：吉林通化鋼鐵股份有限公司相關(guān)人士日前告訴記者,，首鋼重組通鋼一事已經(jīng)談得差不多了,，即將簽署協(xié)議。首鋼內(nèi)部人士也證明了這一點(diǎn),。 |