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巴西淡水河谷公司負(fù)責(zé)人近日與中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人就市場情況進(jìn)行會晤,，這標(biāo)志著2009年鐵礦石長協(xié)談判進(jìn)入預(yù)熱階段,。據(jù)了解，習(xí)慣依靠“斷供”造勢的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”,，停止對中國鋼廠的鐵礦石供應(yīng),，但這一次似乎難以奏效。中國鋼鐵企業(yè)不僅紛紛表示無力吃進(jìn)高價(jià)的巴西礦石,，一些鋼鐵企業(yè)甚至因產(chǎn)能受限開始要求澳洲鐵礦石公司延遲發(fā)貨,。
在供需情況已經(jīng)明顯發(fā)生逆轉(zhuǎn)的情況下，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,，2009年鐵礦石談判的話語權(quán)已轉(zhuǎn)向買方市場,，鐵礦石價(jià)格必將大幅理性回歸。
鋼價(jià)大跌倒逼鐵礦石降價(jià)
“進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià),、協(xié)議價(jià)7年來首度出現(xiàn)倒掛,。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生告訴記者：“下游需求明顯不足,，干散貨運(yùn)費(fèi)大幅跳水,，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，不少鋼廠采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施,，由此導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格延續(xù)了下滑態(tài)勢,。”數(shù)據(jù)顯示,，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格跌幅達(dá)40%,，9月初印度礦(63.5%)到岸價(jià)格為136美元/噸至137美元/噸，10月中下旬跌倒了85美元/噸以下,，比2008年3月最高點(diǎn)下跌近60%之多,。而62%澳大利亞粉長期合同離岸價(jià)格為89美元/噸，這是7年來國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格首次低于長期合同價(jià)格水平。
隨后海運(yùn)費(fèi)也應(yīng)聲回落,，截至10月7日,，波羅的海干貨指數(shù)已下跌2922點(diǎn)，為2006年7月中旬以來的歷史最低點(diǎn),，與今年5月20日創(chuàng)下的11793點(diǎn)歷史高點(diǎn)相比,，降幅達(dá)75%。
首鋼集團(tuán)董事長在近期舉行的2008年首鋼“三創(chuàng)”經(jīng)驗(yàn)交流會上透露,，目前首鋼的成本比鋼材價(jià)格高出1000元/噸至2000元/噸,，9月份設(shè)置的盈虧平衡點(diǎn)已經(jīng)被擊穿。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，目前各類鋼材價(jià)格從9月份開始由最高點(diǎn)下降800元/噸至2400元/噸,，同時鋼鐵企業(yè)盈利水平降低81.6%；9月份大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損,，虧損面達(dá)32.4%,；1至9月虧損額11.54億元，是上年同期的18.06倍,。
“濟(jì)鋼11月份開始減產(chǎn)25%,，意味著每月將減少鐵礦石需求40萬噸�,！睗�(jì)鋼一位內(nèi)部人士告訴記者：“目前鋼廠主要以消化庫存及存港現(xiàn)貨為主,，不再進(jìn)口大宗鐵礦石�,！庇浾吡私獾�,，鋼價(jià)的大幅下跌也讓國內(nèi)主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模的減產(chǎn)計(jì)劃，其中山東鋼鐵產(chǎn)能大概已縮減一半,，一些小型民營企業(yè)甚至停產(chǎn),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，10月全國高爐生鐵產(chǎn)量可能在9月基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降150萬噸左右,，降幅將達(dá)到4%至5%,，將使鐵礦石需求縮減240萬噸。
此外全球金融危機(jī)壓制營建商及汽車生產(chǎn)商的需求,，歐美亞的鋼廠都在相繼減產(chǎn),。全球最大鋼廠安賽樂米塔爾上周稱,，將分別在美國及歐洲減產(chǎn)35%及30%,，預(yù)估第四季獲利為25億美元，下調(diào)達(dá)48%,。
礦山巨頭首遇“退訂”風(fēng)波
巴西淡水河谷對中國鋼企全面斷供鐵礦石不久,，中國鋼企開始紛紛自發(fā)要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發(fā)貨。據(jù)了解，澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount
Gibson
IronLtd),，不久前表示,，一些中國企業(yè)要求推遲在2009財(cái)年第二季度的鐵礦石發(fā)貨時間，但并沒有透露具體企業(yè)名稱,。
“企業(yè)大多都在消化前一段時間突擊囤積的礦石,，企業(yè)虧損導(dǎo)致資金緊張，目前從現(xiàn)貨市場購買礦石的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口鐵礦石,，我們更喜歡現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)出方式補(bǔ)充礦石,。”一位鋼企人士如是說,。
據(jù)了解,，目前港口鐵礦石庫存均略有增長。截至10月29日,，日照港庫存約1540萬噸,。青島港庫存也從原來的900多萬噸，增加到1200多萬噸,�,！斑M(jìn)入9月份以來，鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)開始明顯減少,，目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主,，10月下旬印度礦增加較多。進(jìn)入11月鋼廠需求放緩,，疏港速度持續(xù)減慢,。”日照港一位工作人員對記者說,。
實(shí)際上,，原本對中國市場需求堅(jiān)定看好的鐵礦石供應(yīng)商此時也開始擔(dān)憂起來。據(jù)澳大利亞媒體報(bào)道,，澳大利亞力拓和必和必拓在內(nèi)的主要鐵礦和煤礦的供應(yīng)商已經(jīng)先后承認(rèn)中國對鐵礦石的需求在不斷減弱,。此外，巴西淡水河谷公司中國區(qū)總裁朱凱近日也公開表示,，目前由于中國鋼鐵企業(yè)減產(chǎn),、鐵礦石需求大幅降低的原因，國際礦石供應(yīng)商也受到了嚴(yán)重的影響,，淡水河谷已經(jīng)制定了相應(yīng)減產(chǎn)9%計(jì)劃,。據(jù)了解，這個全球最大的鐵礦石供應(yīng)商,，2009年盈利已經(jīng)被高盛機(jī)構(gòu)調(diào)低近1/4,。他同時透露，一些小型礦山和新型供應(yīng)商比如Mount
Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。
談判天平已經(jīng)明顯向中方傾斜
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華在近期召開的一次鋼鐵研討會上表示,，目前中國鐵礦石嚴(yán)重供大于求,，即使巴西淡水河谷斷供后，中國自產(chǎn)鐵礦石也完全可以替代進(jìn)口,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，今年1至8月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量51931萬噸，同比增長20.3%,，折合成品礦25600萬噸,，同期進(jìn)口鐵礦30696萬噸，國產(chǎn)礦和進(jìn)口礦共計(jì)56296萬噸成品礦,，超出同期需求5000萬噸,。
隨著傳統(tǒng)鐵礦石談判的臨近，三大鐵礦石巨頭均在不同場合多次表示,，希望能夠維持原有的長期協(xié)議談判機(jī)制,。“鐵礦石需求旺盛時他們破壞規(guī)則是為了拉高價(jià)格,，市場不好的時候他們更需要這個機(jī)制來保值抗險(xiǎn),。”蘭格鋼鐵研究中心咨詢部經(jīng)理馬力表示難以理解,。
“中國鐵礦石市場猶如國際鐵礦石供應(yīng)大鱷嘴中的一塊香甜的肥肉,，在豐厚利潤的引誘下，即使供需天平在向買方市場轉(zhuǎn)移的情況下,，若想使其松口讓步于需求市場,，也表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)碾y度�,！瘪R力告訴記者,，對于即將開始的進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)所要面臨的挑戰(zhàn)有以下兩方面：一是國際金融環(huán)境動蕩,，所導(dǎo)致的匯率變動,，人民幣不斷升值，國際鐵礦石貿(mào)易商有理由保持現(xiàn)階段的高價(jià)位,，來彌補(bǔ)匯兌損失,。二是國際海運(yùn)市場的助漲助跌影響，成為進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格的主要變數(shù)之一,。國際鐵礦石貿(mào)易量90%以上是通過海運(yùn)來完成的,，海運(yùn)費(fèi)往往也成為礦業(yè)公司設(shè)定鐵礦石價(jià)格談判的一個砝碼，尤其是巴西礦,，由于其運(yùn)程較遠(yuǎn),，運(yùn)費(fèi)往往占了到岸價(jià)的很大比例,。
另據(jù)媒體報(bào)道,，中鋼協(xié)表示考慮改變鐵礦石談判機(jī)制,，希望尋求實(shí)現(xiàn)長協(xié)礦與現(xiàn)貨礦同一價(jià)格，并消除亞歐價(jià)差,�,！澳壳罢勁刑炱矫黠@傾向中方，如果鐵礦石供應(yīng)商堅(jiān)持繼續(xù)要求漲價(jià)的情況下,，我國鋼鐵企業(yè)很有可能以采購現(xiàn)貨礦代替協(xié)議礦,。”中鋼協(xié)內(nèi)部人士堅(jiān)定地告訴記者,。
據(jù)彭博調(diào)查11位分析師預(yù)估,，力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調(diào)鐵礦石價(jià)格15%，澳大利亞鐵礦石的合約價(jià)可能跌到每干公噸單位122.96美分,，或每公噸78美元,，之前曾創(chuàng)下144.66美分的紀(jì)錄高點(diǎn)。 |