繼全額行使H股超額配售選擇權(quán)后,農(nóng)行15日發(fā)布公告稱,,農(nóng)行首次公開發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)已于8月13日行使,。此前,農(nóng)行H股聯(lián)席簿記管理人已于7月29日全額行使H股超額配售選擇權(quán),。至此,,農(nóng)行總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)到221億美元,創(chuàng)下全球IPO新紀(jì)錄,。 超額配售選擇權(quán),,又稱“綠鞋”,即發(fā)行人給予主承銷商的一項(xiàng)選擇權(quán),,按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售一定數(shù)量的股票,。 根據(jù)《農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)實(shí)施公告》,聯(lián)席主承銷商于8月13日全額行使超額配售選擇權(quán),,發(fā)行人按照發(fā)行價(jià)格2.68元/股,,在初始發(fā)行約222.35億股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股A股,,占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%;農(nóng)行因此增加的募集資金總額約89.39億元,,并使得本次發(fā)行最終募集資金約為685.29億元,。 公告稱,A股超額配售選擇權(quán)全額行使后,,本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為255.705億股,,其中戰(zhàn)略配售占最終發(fā)行規(guī)模的40%;網(wǎng)下發(fā)行,、網(wǎng)上發(fā)行占比分別為19.7%,、40.3%。 |