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“考慮到公司作為航空工業(yè)系統(tǒng)下重機(jī)、關(guān)鍵基礎(chǔ)配套件及新能源投資業(yè)務(wù)的平臺(tái),，長(zhǎng)期發(fā)展前景看好,，我們預(yù)測(cè)公司未來6—12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)為33元，目前估值相對(duì)較低,�,！敝型蹲C券給予了中航重機(jī)很高的評(píng)價(jià)，認(rèn)為公司長(zhǎng)期發(fā)展前景看好,。
中投證券認(rèn)為公司值得關(guān)注的最主要原因有三：
首先，鍛鑄業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù),，收入占比約65%,，利潤(rùn)貢獻(xiàn)約70%；這部分業(yè)務(wù)軍品占比超過80%,，在這一領(lǐng)域中的優(yōu)勢(shì)較明顯,，將是公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要支撐。
其次,，新能源投資業(yè)務(wù)中“惠騰風(fēng)電設(shè)備公司20%的股權(quán)”近兩年年均貢獻(xiàn)7000多萬(wàn)的投資收益,，約占公司凈利潤(rùn)20%�,；蒡v風(fēng)電公司正在積極籌備上市,，這將利于公司的價(jià)值提升。
第三,，公司在年報(bào)中提到將在2010年要抓好專業(yè)化整合,、推動(dòng)業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。特別提到了要加大對(duì)集團(tuán)內(nèi)外相關(guān)液壓資源的并購(gòu)整合,。中投證券認(rèn)為公司將繼續(xù)有重組整合的題材,。 |