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中國一重是我國最大的重型機械制造企業(yè),，是我國最主要的大型鑄鍛鋼以及成套裝備生產基地,。宏源證券認為，目前股價不能反映公司未來的快速發(fā)展前景,。
宏源證券稱,，在盈利增長前景更明朗、增速更快的背景下,，公司PE,、PB、EV/EBITDA水平低于國內外可比公司,，完全不能反映公司未來良好的發(fā)展前景,，特別是尚未反映公司未來核電市場的商業(yè)價值。
宏源證券認為未來10 年公司核電業(yè)務收入的復合增長率將穩(wěn)定在30%左右,，而由于出口業(yè)務的發(fā)展,，核電設備產生的利潤增速還將更高。預計到2018年前后,，公司將有50%的核電產品實現出口,，核電業(yè)務收入將達150 億。
宏源證券預測公司今明兩年每股收益達到0.227和0.308元,。2010年目標價格為6.5元,，2011年目標價格為8.8元，對應動態(tài)PE水平約為28倍,，給予“買入”評級,。 |