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中國一重是我國最大的重型機(jī)械制造企業(yè),，是我國最主要的大型鑄鍛鋼以及成套裝備生產(chǎn)基地,。宏源證券認(rèn)為，目前股價(jià)不能反映公司未來的快速發(fā)展前景,。
宏源證券稱，在盈利增長前景更明朗,、增速更快的背景下,，公司PE、PB,、EV/EBITDA水平低于國內(nèi)外可比公司,，完全不能反映公司未來良好的發(fā)展前景，特別是尚未反映公司未來核電市場的商業(yè)價(jià)值,。
宏源證券認(rèn)為未來10 年公司核電業(yè)務(wù)收入的復(fù)合增長率將穩(wěn)定在30%左右,，而由于出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，核電設(shè)備產(chǎn)生的利潤增速還將更高,。預(yù)計(jì)到2018年前后,，公司將有50%的核電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口,，核電業(yè)務(wù)收入將達(dá)150 億。
宏源證券預(yù)測公司今明兩年每股收益達(dá)到0.227和0.308元,。2010年目標(biāo)價(jià)格為6.5元,，2011年目標(biāo)價(jià)格為8.8元，對應(yīng)動態(tài)PE水平約為28倍,，給予“買入”評級,。 |