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工商銀行的再融資終于塵埃落定,。工行25日公告稱,，董事會通過發(fā)行H股股份和A股可轉(zhuǎn)換公司債券一般性授權(quán)的議案，A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額不超過250億元人民幣,，H股發(fā)行數(shù)量不超過已發(fā)行H股的20%,。
目前,，國有大行中惟一沒有揭開再融資面紗的是建行。分析師預計建行最早將在本周末年報披露時公布再融資計劃,，且與中行,、工行相同，建行很可能也采取“A股可轉(zhuǎn)債+H股發(fā)售”的方式,，從而盡可能減少對A股市場的沖擊,。機構(gòu)人士認為，這一輪銀行再融資主要出于監(jiān)管要求和業(yè)務增長需要,，并非是銀行“填補窟窿”,。
在當日召開的2009年業(yè)績發(fā)布會上，工商銀行董事長姜建清表示,，工行的資本規(guī)劃目標是資本充足率保持在12%以上,。此次再融資后，未來三年內(nèi)將不再需要在二級市場再融資,。工商銀行行長楊凱生同時稱,，再融資是一個較長的過程，現(xiàn)在啟動資本補充工作有利于明晰市場對工行再融資的預期,，這對維持市場的穩(wěn)定也有好處,。
工行表示，再融資計劃待股東大會審議通過后,，還將根據(jù)市場情況,、資金需求和投資者意向等因素擇機發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債和啟動H股發(fā)行。工行稱,，該方案是在綜合考慮監(jiān)管規(guī)定,、市場需求、融資成本,、融資效率以及對市場影響等各方面因素的前提下提出的,，該方案采取兩地融資的方式，減輕了對單一市場的資金壓力,。同時,，由于可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品具備轉(zhuǎn)股權(quán)價值和還本保底收益的特點，較好地滿足了A股市場中不同類型投資者的需求,。
姜建清在發(fā)布會上表示,，2009年資本充足率下降較快，工行面臨較大資本補充壓力,。再融資一方面是為適應更高,、更嚴格的監(jiān)管要求，另一方面也是為了滿足業(yè)務發(fā)展的需要。他解釋說,，由于金融危機，目前全球監(jiān)管機構(gòu)紛紛要求銀行提高資本充足水平,，出于提高資本質(zhì)量的考慮,，工行需要再融資，而且,，今年工行信貸增長仍有合理需求,，亦需要再融資。 |