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物聯(lián)網(wǎng)空間巨大 忌盲目炒作
    2010-03-12        來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

    物聯(lián)網(wǎng)在部分行業(yè)中的典型應(yīng)用,。(東方證券)

    沐浴著全球性機(jī)會(huì)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的春風(fēng),,A股市場(chǎng)上相關(guān)3G與物聯(lián)網(wǎng)公司的整體業(yè)績(jī)正在加速改善中,,投資機(jī)會(huì)正逐步從概念走向現(xiàn)實(shí),。

  商機(jī)巨大 投資周期較長(zhǎng)

  最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,,滬深兩市共有11家3G與物聯(lián)網(wǎng)公司披露了去年年報(bào),,40家公司發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。這11家公司2009年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額11億元,,較2008年同期增長(zhǎng)了58%,,增幅為兩市已披露公司的兩倍多。其中,,僅有長(zhǎng)電科技,、東信和平、威爾泰三家公司業(yè)績(jī)下滑,。而已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的40家公司中,,近七成公司業(yè)績(jī)報(bào)喜,22家公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?cè)龇?0%,。
  同時(shí),,已披露年報(bào)顯示:多數(shù)公司現(xiàn)金流充裕,投資規(guī)模保持增速,。除宏圖高科外,,10家公司累計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為12.4億元,,較前年同期增長(zhǎng)了近一成,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流也高達(dá)8.9億元,。另外,,共有9家公司的去年毛利率保持在20%以上,其中,,主營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)配線系統(tǒng)的新海宜銷售毛利率達(dá)到42%,,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8214萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)163%,。
  根據(jù)東方證券的判斷,,政府工作報(bào)告首次明確提出加快物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)應(yīng)用,以及加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持,,預(yù)計(jì)將從四方面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)推動(dòng)作用:一是加快標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)度,二是國(guó)家級(jí)的研發(fā)中心和平臺(tái)的技術(shù)研發(fā)投入也會(huì)加強(qiáng),,三是相關(guān)企業(yè),、產(chǎn)業(yè)園區(qū)可能獲得優(yōu)惠政策,四是下游應(yīng)用也可能得到扶持,。
  “隨著重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策方針的進(jìn)一步落實(shí),物聯(lián)網(wǎng),、IT行業(yè)等有望呈現(xiàn)加快成長(zhǎng)的趨向,。”上海證券分析師陳啟書(shū)如此表示,。
  根據(jù)專家的分析,,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)雖然只是剛剛開(kāi)始,但作為一個(gè)全新產(chǎn)業(yè),,在未來(lái)將有極大的發(fā)展空間,,但對(duì)于投資方可能需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的周期去等待。

  基礎(chǔ)設(shè)施提供商料先受益

  聯(lián)合證券研究員也指出,,回顧上世紀(jì)90年代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程,,投資者可以得到的啟示是,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機(jī)會(huì),。
  長(zhǎng)江證券研究員馬先文認(rèn)為,從物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑來(lái)看,,系統(tǒng)解決方案廠商會(huì)率先受益,,而單純生產(chǎn)電子標(biāo)簽等存儲(chǔ)體的廠商受益時(shí)間相對(duì)滯后。
  日信證券則表示,,行業(yè)發(fā)展的催化劑,,來(lái)自于政府對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)以及運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推出,,投資者需要密切關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域掌握核心技術(shù)的公司。
  物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為標(biāo)識(shí),、感知,、處理和信息傳送四個(gè)環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)分別為電子標(biāo)簽,、傳感器,、智能芯片和電信運(yùn)營(yíng)商的無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò),相關(guān)的上市公司包括遠(yuǎn)望谷,、新大陸,、漢威電子、東信和平,、大唐電信等,。
  從“物聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用來(lái)看,國(guó)信證券認(rèn)為有三個(gè)層次:一是傳感網(wǎng)絡(luò),,即以二維碼,、傳感器為主,實(shí)現(xiàn)“物”的識(shí)別,;二是傳輸網(wǎng)絡(luò),,即通過(guò)現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)絡(luò),、通信網(wǎng)絡(luò)或未來(lái)的NGN網(wǎng)絡(luò),,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸與計(jì)算;三是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò),,即輸入輸出控制終端,,可基于現(xiàn)有的手機(jī)、PC等終端進(jìn)行,。
  國(guó)信證券表示,,從IT硬件與設(shè)備上市公司來(lái)看,能夠在物聯(lián)網(wǎng)主題中受益的領(lǐng)域有:二維碼及RFID(二維碼溯源的新大陸,,RFID芯片,、電子標(biāo)簽與讀寫(xiě)器的遠(yuǎn)望谷,上海貝嶺及子公司阿法迪,,廈門(mén)信達(dá)子公司信達(dá)匯聰),;傳感器(華東科技子公司南京高華科技,MEMS封裝的長(zhǎng)電科技),;TD-SCDMA芯片與SIM卡(大唐電信,、東信和平、SIP封裝的長(zhǎng)電科技),。
  消息顯示,,目前無(wú)錫傳感網(wǎng)中心的傳感器產(chǎn)品已在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和上海世博會(huì)被成功應(yīng)用,,首批價(jià)值1500萬(wàn)元的傳感安全防護(hù)設(shè)備銷售成功。根據(jù)預(yù)測(cè),,到2035年前后,,我國(guó)的傳感網(wǎng)終端將達(dá)到數(shù)千億個(gè);到2050年,,傳感器將在生活中無(wú)處不在,。

  核心技術(shù)待突破 忌盲目投資

  不過(guò),也有不少專家提醒說(shuō),,目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身還處于起步階段,,標(biāo)準(zhǔn)制定剛剛開(kāi)始,核心技術(shù)還有待突破,,因此不要盲目對(duì)相關(guān)公司的投資價(jià)值進(jìn)行炒作,。
  中國(guó)工程院院士戴浩表示,現(xiàn)階段物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展面臨著一些現(xiàn)實(shí)的技術(shù)難題,,因此對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的研究需要從實(shí)驗(yàn)室走向社會(huì),、走向日常生活,只有以應(yīng)用為主導(dǎo),,才能從現(xiàn)有資源出發(fā)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。由此可見(jiàn),,物聯(lián)網(wǎng)要真正走入“尋常百姓家”尚需時(shí)日,。

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