根據(jù)彭博資訊近日公布的“2009中國國內(nèi)債券承銷商排行榜”，2009年中國工商銀行的債券承銷業(yè)務(wù)在國內(nèi)所有的債券承銷商中位列第一,，這已經(jīng)是該行連續(xù)第三年成為全國最大的債券承銷機(jī)構(gòu),。
數(shù)據(jù)顯示，2009年工商銀行共承銷和分銷各類債券329支,，承銷和分銷總金額達(dá)5617.5億元,。其中主承銷短期融資券和中期票據(jù)73支，主承銷金額達(dá)2790億元,，近三年年均復(fù)合增長率達(dá)90%,，占據(jù)了近四分之一的市場份額，超過市場第二名,、第三名機(jī)構(gòu)承銷量的總和,，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。
工商銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,，該行承銷業(yè)務(wù)能夠在激烈的市場競爭中保持良好的發(fā)展態(tài)勢,，除了與我國直接融資市場的快速發(fā)展密切相關(guān)外,，更重要的是得益于工商銀行在承銷業(yè)務(wù)上的強(qiáng)大實(shí)力。他介紹,，工商銀行圍繞債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)建立完善了一套完整,、規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)處理流程,，在全行形成了銜接緊密,、反應(yīng)靈活、高效專業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制,，并組建了一支包括客戶營銷、盡職調(diào)查,、定價(jià)銷售,、投資交易、后續(xù)服務(wù)等細(xì)分專業(yè)在內(nèi)的債券承銷服務(wù)團(tuán)隊(duì),，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全方位的直接債務(wù)融資服務(wù),。與此同時(shí),，工商銀行還不斷優(yōu)化發(fā)行分銷機(jī)制,，完善承銷網(wǎng)絡(luò)，提高定價(jià)能力,，既確保了項(xiàng)目的成功發(fā)行,，又為客戶實(shí)現(xiàn)了債券發(fā)行的效益最大化。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，商業(yè)銀行大力拓展債券承銷等直接融資服務(wù)符合當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和自身經(jīng)營發(fā)展規(guī)律,。通過推動承銷業(yè)務(wù)快速發(fā)展，商業(yè)銀行一方面幫助企業(yè)拓寬了融資渠道,，有效降低了融資成本,，優(yōu)化了企業(yè)的整體負(fù)債結(jié)構(gòu)，為國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)克服本次國際金融危機(jī)造成的影響提供了強(qiáng)有力的資金支持,。另一方面,，商業(yè)銀行債券承銷發(fā)行等業(yè)務(wù)的發(fā)展對拓寬企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)投融資渠道，降低銀行體系金融風(fēng)險(xiǎn)和推動商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型具有重要的意義。近年來,，隨著我國金融體制改革的不斷深化，金融結(jié)構(gòu)中直接融資比例過低的狀況正在逐漸改變,，但是銀行貸款占全社會融資總量的比例仍然偏高,。要改變當(dāng)前的融資結(jié)構(gòu),，關(guān)鍵是要發(fā)展資本市場特別是債券市場，使企業(yè)能夠通過市場直接融資,，使投資者能夠通過市場直接投資。同時(shí),，對于商業(yè)銀行而言，債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)的發(fā)展也使其可以進(jìn)一步擺脫對存貸利差收入的依賴,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營模式和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,。
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