|
在奧巴馬的首次訪華之旅中,，能源領(lǐng)域的合作成為雙方最耀眼的成果。在雙方發(fā)表的《中美聯(lián)合聲明》中,，雙方同意在未來(lái)五年對(duì)中美清潔能源聯(lián)合研究中心投入至少1.5億美元,。優(yōu)先研究課題將包括建筑能效、清潔煤(包括碳搜集與封存)及清潔汽車,。這些動(dòng)作表明中美能源合作邁出實(shí)質(zhì)性的一步,，這無(wú)疑給“新能源”板塊帶來(lái)利好預(yù)期。
新能源合作邁出實(shí)質(zhì)步伐
聯(lián)合聲明表示,，雙方一致認(rèn)為,，向綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型十分關(guān)鍵,，未來(lái)數(shù)年清潔能源產(chǎn)業(yè)將為兩國(guó)民眾提供大量機(jī)會(huì),，歡迎在今年七月首輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話期間宣布并于奧巴馬總統(tǒng)訪華期間正式簽署的《中美關(guān)于加強(qiáng)氣候變化、能源和環(huán)境合作的諒解備忘錄》基礎(chǔ)上,，雙方為推進(jìn)氣候變化,、能源和環(huán)境的政策對(duì)話和務(wù)實(shí)合作采取重要步驟。
中美雙方最實(shí)質(zhì)的合作則在于清潔能源研究領(lǐng)域,，雙方表示,，中美清潔能源聯(lián)合研究中心將為兩國(guó)科學(xué)家和工程技術(shù)人員從事清潔能源聯(lián)合研發(fā)提供便利，并為兩國(guó)研究人員提供交流平臺(tái),。雙方同意在未來(lái)五年對(duì)中美清潔能源聯(lián)合研究中心投入至少1.5億美元,，兩國(guó)各出資一半。優(yōu)先研究課題將包括建筑能效,、清潔煤(包括碳捕集與封存)及清潔汽車,。
國(guó)元證券高級(jí)研究員周海鷗認(rèn)為，中美兩國(guó)在清潔能源領(lǐng)域合作存在共同利益和巨大潛力,。美國(guó)在高科技,，尤其是清潔能源的新技術(shù)方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)則擁有全球清潔能源最大的市場(chǎng)，且整體制造成本相對(duì)低廉,。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)背景下,，美國(guó)對(duì)于中美之間的新能源合作訴求更加強(qiáng)烈。中國(guó)有可能通過(guò)引進(jìn)新能源高新技術(shù),，提高新能源企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,。
四個(gè)子行業(yè)中長(zhǎng)期前景突出
受到政策面鼓勵(lì)，最近幾個(gè)交易日,，新能源,、低碳、節(jié)能環(huán)保等板塊受到資金追捧,。分析認(rèn)為,，從中期角度分析，新能源概念個(gè)股還有巨大的成長(zhǎng)空間,。統(tǒng)計(jì)顯示,，在過(guò)去的兩個(gè)月滬綜指上漲31.83%，而新能源概念股僅上漲2.37%,，新能源板塊存在巨大的補(bǔ)漲空間,。
國(guó)元證券的報(bào)告表示，建議從政策制度,、研發(fā)實(shí)力與核心技術(shù),、綜合業(yè)績(jī)水平等3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)考察低碳不同細(xì)分行業(yè)、上市公司的投資價(jià)值,。重點(diǎn)關(guān)注具有核心技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策中受益較大、具有明確業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期的優(yōu)勢(shì)低碳行業(yè),。重點(diǎn)推薦的行業(yè)有,；新能源汽車、智能電網(wǎng),、核電,、風(fēng)能、太陽(yáng)能光伏發(fā)電,、建筑節(jié)能,、工業(yè)節(jié)能等低碳子行業(yè)。
國(guó)金證券新能源行業(yè)分析張帥認(rèn)為,，新能源行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)空間很大，看好四個(gè)子行業(yè),。第一是清潔燃燒,，這是未來(lái)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮哪茉础５诙翘?yáng)能。明年的需求將會(huì)超預(yù)期,，收入可能有60%到80%的增長(zhǎng),，預(yù)測(cè)價(jià)格未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)為4%。第三是儲(chǔ)存電池,、汽車電池,。儲(chǔ)存電池是智能電網(wǎng)非常重要的環(huán)節(jié)。第四是風(fēng)電,。
電動(dòng)汽車領(lǐng)域或?qū)⒙氏日归_(kāi)
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)馮飛認(rèn)為,，美國(guó)和中國(guó)新能源合作互補(bǔ)性非常強(qiáng)，這次選擇的電動(dòng)汽車,、建筑能效,、煤炭三大方面，可謂是雙方合作最能發(fā)揮作用的幾大領(lǐng)域,，中美雙方在電動(dòng)車領(lǐng)域有望率先開(kāi)展合作,。
聯(lián)合聲明表示，中美啟動(dòng)電動(dòng)汽車倡議,，使兩國(guó)在未來(lái)數(shù)年有幾百萬(wàn)輛電動(dòng)汽車投入使用,。基于中美兩國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的巨大投資,，兩國(guó)政府宣布在十幾個(gè)城市開(kāi)展聯(lián)合示范項(xiàng)目,，并努力開(kāi)發(fā)共同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以推動(dòng)此產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng),。
多數(shù)分析師普遍認(rèn)為,，關(guān)于電動(dòng)汽車的數(shù)量化表述，將對(duì)新能源汽車板塊形成實(shí)質(zhì)性的利好,。申銀萬(wàn)國(guó)分析師王軼認(rèn)為,，這一推動(dòng)力度是驚人的，而這些合作有可能包括(1)電動(dòng)(或混合動(dòng)力)汽車,、電池組,、充電站的通用產(chǎn)品和安全標(biāo)準(zhǔn)，(2)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資,；(3)貿(mào)易政策支持以保護(hù)全球性清潔汽車供應(yīng)鏈,。
中長(zhǎng)期看好再生能源領(lǐng)域
雖然電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)⒙氏劝l(fā)力，不過(guò)分析師認(rèn)為,，考慮中國(guó)以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,，以及未來(lái)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進(jìn)，新能源板塊中長(zhǎng)期的熱點(diǎn)必然在再生能源和核能領(lǐng)域,。
隨著中美可再生能源伙伴關(guān)系的啟動(dòng),，將就大規(guī)模利用風(fēng)能,、太陽(yáng)能、先進(jìn)生物燃料和現(xiàn)代電網(wǎng)制定路線,，在設(shè)計(jì)和執(zhí)行實(shí)現(xiàn)這一遠(yuǎn)景所需的政策和技術(shù)手段方面進(jìn)行合作,。申銀萬(wàn)國(guó)的報(bào)告認(rèn)為，這一伙伴關(guān)系將加速利用中美的可再生能源,，在規(guī)模上和技術(shù)上快速降低可再生能源的成本,。同時(shí)，可再生能源離不開(kāi)大電網(wǎng)的智能化,，相信智能電網(wǎng)領(lǐng)域,，在IT技術(shù)、新材料,、自動(dòng)化,、智能電表，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和實(shí)物貿(mào)易中,，雙方將展開(kāi)廣泛合作,。
在核電方面，中國(guó)和美國(guó)都是核能利用大國(guó),，而核電是短期內(nèi)最能替代煤電的發(fā)電方式,，未來(lái)中美在這里領(lǐng)域的技術(shù)引進(jìn)、合作,、合資和貿(mào)易必將得到加強(qiáng),。
國(guó)元證券的報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前多晶硅產(chǎn)能“過(guò)�,！笔潜砻娆F(xiàn)象,，實(shí)質(zhì)是受國(guó)際金融危機(jī)影響，需求大幅下降,，顯得供大于求,，而不是真正產(chǎn)能的過(guò)剩——離15%的目標(biāo)還很遠(yuǎn),。預(yù)計(jì)全球光伏產(chǎn)業(yè)將逐步回暖,，在內(nèi)外雙重激勵(lì)下，將在2010年后迎來(lái)新的發(fā)展高峰,。
在風(fēng)電和核電領(lǐng)域,，國(guó)元認(rèn)為。風(fēng)電上網(wǎng)問(wèn)題如得到圓滿解決后,，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè),、風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商會(huì)有許多業(yè)績(jī)上升空間。 |