平安入股深發(fā)展近日成為媒體關(guān)注的熱點(diǎn)。14日下午,中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司召開遠(yuǎn)程電話會(huì)議,,就大家所關(guān)心的持股比例,、收購資金來源、平安銀行與深發(fā)展的合作競爭等問題回答了記者的提問,。平安集團(tuán)執(zhí)行董事,、總經(jīng)理張子欣表示,中國平安入主深發(fā)展不會(huì)突破30%持股上限,,平安H股增發(fā)目前也沒有時(shí)間表或任何相關(guān)計(jì)劃,。
暫不突破30%持股上限
平安12日晚間發(fā)布公告,稱將認(rèn)購深圳發(fā)展銀行股份有限公司定向增發(fā)的至少3.70億股但不超過5.85億股的新股,,并將于2010年年底前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前),。
據(jù)了解,目前,,平安人壽持有深發(fā)展4.68%股份,;全盤接收新橋在深發(fā)展的股份后,持股比例將達(dá)到21.42%,;另外,,若以深發(fā)展增發(fā)最高5.85億股計(jì)算,中國平安在完成增發(fā)收購以及與新橋的股權(quán)交易后,,將直接,、間接持有深發(fā)展12.507億股,占其總股本(增發(fā)后為36.9億股)的33.89%,。
按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,,持股超過30%則觸發(fā)全面要約收購,之后將面臨深發(fā)展是否退市的問題,。除非中國平安從證監(jiān)會(huì)拿到豁免權(quán),,免除要約收購義務(wù)。
對(duì)此,,張子欣在會(huì)議上明確表示,,“在任何時(shí)間內(nèi)我們保持低于30%,至于是不是需要拋售一部分原來持有的股份,,還是通過減少增發(fā)收購股份來達(dá)成這個(gè)目標(biāo),,也要看交易完成的時(shí)間最后來決定�,!�
另外,,對(duì)于目前坊間流傳甚廣的監(jiān)管層可能豁免30%的收購比例以及未來平安會(huì)擇機(jī)突破30%的持股比例傳聞,張子欣表示不在此次審批范圍之內(nèi),,目前沒有任何信息可供披露,。
收購資金全部為自有資金
業(yè)內(nèi)人士根據(jù)公告內(nèi)容計(jì)算,,此次中國平安收購深發(fā)展需要?jiǎng)佑玫馁Y金估計(jì)最多可能在181億元至220億元之間。對(duì)于這筆資金來源,,以及是否會(huì)影響到公司的償付能力問題,,張子欣表示,“平安人壽認(rèn)購深發(fā)展的定向增發(fā),,將會(huì)用公司的自有資金及保險(xiǎn)準(zhǔn)備金,,這部分準(zhǔn)備金的負(fù)債年限在20年以上,對(duì)于它的長期回報(bào)能力,,我們非常有信心,。交易完成后,中國平安及子公司的資本充足率和償付能力依然能夠滿足所有監(jiān)管部門的要求,�,!�
根據(jù)今年平安一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,中國平安母公司報(bào)表中有貨幣資金,、交易性金融資產(chǎn),、定期存款、可供出售金融資產(chǎn)等總共244億元,。另外,,截至2008年末,中國平安壽險(xiǎn)利差損保單準(zhǔn)備金余額為1144億元(投資富通使用了238億元),。因此,,即便收購?fù)瓿桑袊桨驳膬敻赌芰θ詴?huì)維持在監(jiān)管部門規(guī)定之上,。
不擔(dān)心同業(yè)競爭
按照平安的戰(zhàn)略,,以保險(xiǎn)、銀行,、資產(chǎn)管理為核心業(yè)務(wù)體系的“綜合金融服務(wù)集團(tuán)”一直是其發(fā)展目標(biāo),。平安董事長兼首席執(zhí)行官馬明哲也多次在公開場合提到,銀行將是平安未來的主要增長點(diǎn),。因此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,此次平安成功收購深發(fā)展,,將大大加速其銀行戰(zhàn)略。
“此次收購無論對(duì)中國平安還是深發(fā)展都是獲益匪淺,�,!逼桨层y行行長理查德·杰克遜認(rèn)為,深發(fā)展獲得了一筆豐厚的資本金,,資本充足率因此大大提高,;而平安則得到了它夢(mèng)寐以求的銀行網(wǎng)絡(luò),。
據(jù)了解,深發(fā)展目前共有分支機(jī)構(gòu)282個(gè),,主要分布集中在珠三角,、長三角、環(huán)渤海三大區(qū)域,,基本覆蓋了國內(nèi)重點(diǎn)城市,。若此項(xiàng)收購最終獲批,中國平安將省卻大量開設(shè)銀行分支機(jī)構(gòu)的人力及物力投入,,其銀行網(wǎng)點(diǎn)布局將迅速實(shí)現(xiàn)全國化,,其金融產(chǎn)品包括保險(xiǎn)產(chǎn)品在內(nèi)的交叉銷售將得到更多的渠道支持,業(yè)務(wù)開展有望快速提升,。
“這從收購前后平安銀行所覆蓋的集團(tuán)客戶群占比就可見一斑了,。”據(jù)理查德介紹,,目前平安銀行覆蓋的集團(tuán)客戶群為15.7%,,而如果與深發(fā)展合作后,這個(gè)數(shù)字可能會(huì)達(dá)到80%,。
對(duì)于市場關(guān)注的深發(fā)展與平安銀行之間的同業(yè)競爭問題,,理查德表示,合作初期兩家銀行仍將會(huì)以獨(dú)立的公司進(jìn)行運(yùn)行,,但雙方可以以一種協(xié)議的方式促成各種形式的合作,。深發(fā)展在貿(mào)易融資方面做得比較好,而平安銀行在零售業(yè)務(wù)和信用卡方面比較擅長,,兩者可以起到互補(bǔ)的作用,,同業(yè)競爭的問題更容易解決。 |