臨近年末,，回首2008年的漫漫“熊”路，股票型基金損失慘重,。2007年排名前20位的股票基金,，經(jīng)過一年深幅調(diào)整后，華夏大盤精選,、華夏紅利和富蘭克林國海彈性市值三只基金突破“熊”途,，再度排名前20位，成為牛熊兩市中的佼佼者,。而近日,，國海富蘭克林基金管理公司擬定富蘭克林國海彈性市值基金將以每10份派發(fā)2元紅利的分紅方式，為投資者變現(xiàn)部分收益,。
根據(jù)晨星公司統(tǒng)計(jì),，截至12月5日，只有華夏大盤精選,、華夏紅利,、富蘭克林國海彈性市值這三只2007年牛基,，今年的業(yè)績(jī)依然排名前二十位,，近兩年年化回報(bào)率在220只同類基金中均排名前5位，并獲得晨星5星評(píng)級(jí),。同時(shí),，另據(jù)理柏評(píng)級(jí)，截至12月11日,，雖然基金分類略有不同,，但從兩年期總回報(bào)率來看，上述3只基金仍舊排在同類型基金的前列,，其中富蘭克林國海彈性市值基金在同類型基金中總回報(bào)排名第一,。
據(jù)了解，華夏兩只基金今年初采取大幅下調(diào)股票倉位的策略,，使基金在市場(chǎng)大幅下跌的背景下贏得較好的抗跌性,。而富蘭克林彈性市值基金應(yīng)對(duì)熊市的策略是一方面減持部分行業(yè)的股票,，另一方面對(duì)持倉股票的流動(dòng)性也進(jìn)行了嚴(yán)格的要求,，表現(xiàn)出的選股能力并不比牛市時(shí)遜色。富蘭克林彈性市值基金經(jīng)理張曉東表示,，明年依然崇尚價(jià)值投資,，即在公司股價(jià)價(jià)值被低估時(shí)買入和持有,。 |
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