本周一（6月30日）,，證監(jiān)會發(fā)審委將審核光大證券股份有限公司和中國南車股份有限公司的首發(fā)申請。預披露信息顯示,，光大證券擬發(fā)行不超過5.2億股,，南車股份擬發(fā)行不超過30億股A股。
光大證券是5年來,，國內A股券商IPO的第一單,。光大證券此次擬發(fā)行不超過5.2億股,，不超過發(fā)行后總股本的15.21%，截至2007年底,，發(fā)行前每股凈資產為3.45元。公司業(yè)務范圍涉及目前國內證券公司的所有主要領域,，2007年在創(chuàng)新類券商中凈利潤排名第十,，凈資本水平排名第八。公司首批獲得A類證券公司資格,，第一批獲準開展集合資產管理業(yè)務和創(chuàng)設權證業(yè)務,。公司此次所募得的資金將用于補充公司資本金，以其2007年每股1.68元收益,、目前A股券商平均靜態(tài)市盈率19倍粗略估算,，光大證券本次募資額預計160億元左右。
南車股份此次擬發(fā)行不超過30億股A股,，占本次A股發(fā)行后總股本的比例不超過30%,，占A股和后續(xù)可能的H股發(fā)行后(未考慮超額配售選擇權的執(zhí)行)總股本的比例不超過25%。此次IPO南車股份計劃融資89.74億元,，由麥格理和中國國際金融有限公司擔任保薦人,。截至2007年底，發(fā)行前每股凈資產0.62元,。公司是全球最大軌道交通裝備制造商和解決方案供應商之一,，擁有中國最大的電力機車研發(fā)制造基地和全球技術領先的高速動車組研發(fā)制造基地，國內機車,、客車等所有市場占有率均超過或接近50%,。本次發(fā)行所募集的資金將用于引進技術實現高速動車組、大功率機車產業(yè)化項目,；城市軌道交通裝備產品研發(fā)和制造平臺等多個項目,，項目所需資金達89.74億元。
南車股份預披露文件還顯示,，正在計劃發(fā)行H股,，H股發(fā)行不超過20億股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的16.67%(假設A股發(fā)行30億股且尚未行使H股超額配售選擇權),。H股發(fā)行后,，如果全額行使超額配售選擇權，最終將發(fā)行不超過23億股H股,，占發(fā)行完成后股本總額的18.70%,。公司H股發(fā)行的定價將不低于公司A股的發(fā)行價格。
南車集團旗下不乏A股上市公司,，ST匯通和時代新材即在其列,。根據預披露信息,，時代新材將整體并入南車股份。同時,，南車集團還承諾,，ST匯通的貨車業(yè)務將注入南車股份。 |
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