據(jù)新華社北京2月17日電
中國石油化工股份有限公司17日發(fā)布公告,，公司將于近日發(fā)行不超過300億元,，期限為6年的分離交易可轉換公司債券，同時向債券最終認購人派發(fā)債券所附認股權證。
據(jù)介紹,，這一發(fā)行已獲得中國證監(jiān)會的批準,。債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結果及網(wǎng)上,、網(wǎng)下申購情況,，在0.8%至1.5%的詢價區(qū)間范圍內(nèi)最終確定。
分離交易可轉債以面值100元/張平價發(fā)行,，為“AAA”信用評級,，每年付息一次，由中國石油化工集團公司提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保,。
根據(jù)發(fā)行公告,，本次發(fā)行的債券每10張(1000元)為一手，并將同時向本次分離交易可轉債發(fā)行的最終獲配認購人,，以每手101份的比例,，無償派發(fā)存續(xù)期24個月的認股權證。這一認股權證的行權比例為2：1,，權證持有人有權在權證上市滿24個月之日的前5個交易日內(nèi),，以19.68元/股的初始行權價格行權，認購中國石化A股股票,。權證存續(xù)期內(nèi),，行權價格和行權比例將根據(jù)公司股票的除權、除息進行相應的調(diào)整,。
中國石化表示,，本次分離交易債發(fā)行的募集資金，將分別用于川氣東送工程,、天津100萬噸/年乙烯項目,、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目及償還先期投入的銀行貸款；本次發(fā)行權證行權部分的募集資金,，將用于天津100萬噸/年乙烯項目,、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目,、償還先期投入的銀行貸款或補充流動資金,。 |
|