中國平安保險(集團)股份有限公司21日在上海證券交易所發(fā)布公告,，集團董事會已審議通過再融資議案,，擬申請增發(fā)不超過12億股A股股票及發(fā)行不超過人民幣412億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。中國平安表示,，將通過此次再融資,，壯大資本實力,。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債的方式,，并考慮給予老股東優(yōu)先認購權,。據(jù)了解，公開增發(fā)的A股,，采用網(wǎng)上,、網(wǎng)下定價發(fā)行方式，發(fā)行價格不低于公告招股意向書前20個交易日A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價,；擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債,，債券期限為6年，每張面值人民幣100元,，發(fā)行債券不超過41200萬張,。本次發(fā)行所附認股權證存續(xù)期為12個月，行權比例為2：1,，即每2份認股權證代表1股A股的認購權利,。
據(jù)了解，經(jīng)過20年的發(fā)展,，中國平安目前在綜合金融方面已經(jīng)積累了一定的成功經(jīng)驗,，初步形成了保險、銀行、投資三大業(yè)務支柱,，建立了集壽險,、產(chǎn)險、銀行,、資產(chǎn)管理,、證券、信托,、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的多元綜合金融服務平臺。截至2007年9月30日,，公司總資產(chǎn)已達6,，237.22億元(未經(jīng)審計),，較2006年末增長34.6%,。各項業(yè)務的迅速發(fā)展,，對公司的資本金規(guī)模、資本充足率提出了更高要求,。
公告聲稱，本次募集資金將全部用于補充資本金,、營運資金以及有關監(jiān)管部門批準的投資項目。公司計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內(nèi),、國際市場自身與外部增長的發(fā)展戰(zhàn)略。
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