中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司21日在上海證券交易所發(fā)布公告,，集團(tuán)董事會已審議通過再融資議案,，擬申請增發(fā)不超過12億股A股股票及發(fā)行不超過人民幣412億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。中國平安表示,，將通過此次再融資,，壯大資本實力,。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債的方式,，并考慮給予老股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán),。據(jù)了解，公開增發(fā)的A股,，采用網(wǎng)上,、網(wǎng)下定價發(fā)行方式，發(fā)行價格不低于公告招股意向書前20個交易日A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價,；擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債,，債券期限為6年，每張面值人民幣100元,，發(fā)行債券不超過41200萬張,。本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為12個月，行權(quán)比例為2：1,，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股A股的認(rèn)購權(quán)利,。
據(jù)了解，經(jīng)過20年的發(fā)展，中國平安目前在綜合金融方面已經(jīng)積累了一定的成功經(jīng)驗,，初步形成了保險,、銀行、投資三大業(yè)務(wù)支柱,，建立了集壽險,、產(chǎn)險、銀行,、資產(chǎn)管理,、證券、信托,、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的多元綜合金融服務(wù)平臺,。截至2007年9月30日，公司總資產(chǎn)已達(dá)6,，237.22億元(未經(jīng)審計),，較2006年末增長34.6%。各項業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，對公司的資本金規(guī)模,、資本充足率提出了更高要求。
公告聲稱,，本次募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金,、營運(yùn)資金以及有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項目。公司計劃利用所募集的資金進(jìn)一步貫徹其在國內(nèi),、國際市場自身與外部增長的發(fā)展戰(zhàn)略,。
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