經(jīng)過近一周反響熱烈的初步詢價,，太平洋保險A股發(fā)行價格區(qū)間12日揭曉,，每股價格為27元至30元�,；鸸�,、QFII等機構(gòu)投資者參與詢價十分踴躍,，主承銷商中金公司和瑞銀證券皆表示,，太平洋保險A股發(fā)行定價區(qū)間合理且兼顧了多方因素，能夠在充分體現(xiàn)公司價值基礎(chǔ)上實現(xiàn)多方共贏,。
據(jù)太平洋保險相關(guān)負責人介紹,，12月7日至12月11日，太平洋保險及聯(lián)席保薦人(主承銷商)中金公司,、瑞銀證券在北京,、上海、深圳和廣州,，組織了多場“一對一”和團體推介會,，共有159家詢價對象在規(guī)定的時間內(nèi)提交了合格的初步詢價表,。根據(jù)對詢價對象提交的合格初步詢價表的統(tǒng)計,，報價區(qū)間總體范圍為19.00元/股-40.50元/股。
綜合考慮發(fā)行人基本面,、所處行業(yè),、可比公司的估值水平、初步詢價結(jié)果和A股市場情況,，最終確定本次網(wǎng)下配售對象累計投標詢價的發(fā)行價格區(qū)間為：下限為27元/股,，上限為30元/股。此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：28.06倍-31.18倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的2007年預測歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算),。
太平洋保險《初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告》顯示,，太平洋保險本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行數(shù)量為10億股,�,；負軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行股份3.5億股,，占本次發(fā)行數(shù)量的35%,；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，為6.5億股,，占本次發(fā)行數(shù)量的65%,。
太平洋保險網(wǎng)上申購時間為2007年12月14日(T日)上海證券交易所正常交易時間。網(wǎng)上申購價格為30.00元/股,。申購簡稱為“太保申購”,；申購代碼為“780601”。由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定,，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(30.00元/股)進行申購,。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于2007年12月19日(T+3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購投資者,。 |
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