11月21日,，亞洲最大的多功能綜合性建設(shè)集團(tuán)—中國(guó)中鐵股份有限公司將網(wǎng)上發(fā)行,，同日網(wǎng)上發(fā)行的還有勁嘉股份和路翔股份。
中國(guó)中鐵本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式,，公司此次發(fā)行規(guī)模不超過46.75億股A股,，發(fā)行后的A股總股本不超過174.75億股�,；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過16.363億股，約占此次A股發(fā)行數(shù)量的35%,；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,，約為30.387億股，約占此次A股發(fā)行數(shù)量的65%,。根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排,，中國(guó)中鐵將于11月20日至21日進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款，11月21日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及繳款,。發(fā)行結(jié)束后,，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人將根據(jù)總體申購(gòu)情況于11月22日決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),，定價(jià)公告將于11月23日刊登。募集資金主要用于新建生產(chǎn)線,、房地產(chǎn)開發(fā)和鐵路投資等,，剩余資金則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款。
據(jù)了解,，中國(guó)中鐵在發(fā)行A股的同時(shí),，也正積極尋求發(fā)行H股。公司擬發(fā)行不超過33.26億股H股,，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%(H股超額配售選擇權(quán)行使前),。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，約66%的資金將用于設(shè)備購(gòu)置,，主要包括TBM,、盾構(gòu)機(jī)等設(shè)備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開發(fā),，約10%補(bǔ)充流動(dòng)資金,；約7%用于償還外幣銀行借款。H股發(fā)行方案將在得到境內(nèi)和境外相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后盡快實(shí)施,。
深圳勁嘉彩印集團(tuán)股份有限公司將發(fā)行不超過
6750萬(wàn)股,，其中網(wǎng)下配售不超過1350萬(wàn)股,，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5400萬(wàn)股。公司核心業(yè)務(wù)是煙標(biāo)印制,，并致力于高端包裝印刷品和包裝材料的研究和生產(chǎn),，公司主要產(chǎn)品是煙標(biāo)及相關(guān)鐳射包裝材料鐳射膜和鐳射紙，公司營(yíng)業(yè)收入由這三個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成,，公司生產(chǎn)的鐳射紙和鐳射膜大部分系為公司煙標(biāo)生產(chǎn)提供原材料,。2006年，公司煙標(biāo)銷售量為196.99萬(wàn)大箱,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為4.87%,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.43億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.63億元,。
廣州路翔股份有限公司將發(fā)行不超過1520萬(wàn)股,，其中網(wǎng)下發(fā)行304萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1216萬(wàn)股,。路翔股份是一家專業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè),，主要產(chǎn)品包括通用型改性瀝青、高粘度改性瀝青,、高彈性改性瀝青,、高模量改性瀝青和彩色瀝青，這些專業(yè)瀝青形成了獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),，使得路翔成為了專業(yè)瀝青的一大品牌,，目前在廣東占有率達(dá)到了60%。 |
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