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中國工商銀行股份有限公司(“工商銀行”)與標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)有限公司(“標(biāo)準(zhǔn)銀行”)25日聯(lián)合宣布，工商銀行將支付約366.7億南非蘭特(約54.6億美元)的對價(jià),，收購標(biāo)準(zhǔn)銀行20%的股權(quán),，成為該行第一大股東。
據(jù)悉,，工商銀行收購標(biāo)準(zhǔn)銀行股權(quán)的實(shí)施方式包括：標(biāo)準(zhǔn)銀行向工商銀行定向發(fā)行相當(dāng)于擴(kuò)大后股本總數(shù)10%的新股,，發(fā)行價(jià)格為每股104.58南非蘭特；工商銀行按比例向標(biāo)準(zhǔn)銀行現(xiàn)有股東協(xié)議收購相當(dāng)于擴(kuò)大后股本總數(shù)10%的股份,，收購價(jià)格為每股136南非蘭特,。兩種方式互為前提條件。交易實(shí)施后，工商銀行將擁有標(biāo)準(zhǔn)銀行屆時(shí)股本總數(shù)的20%,。
截至2007年6月30日,，標(biāo)準(zhǔn)銀行資產(chǎn)總額為10879億南非蘭特(約1620億美元)，為非洲首位,，按照一級(jí)資本排名,，該銀行位居全球第106位和非洲首位。目前,，標(biāo)準(zhǔn)銀行擁有1051家分支機(jī)構(gòu),，遍布非洲18個(gè)國家以及歐洲、美洲和亞洲的主要金融中心,，業(yè)務(wù)覆蓋零售銀行,、公司與投資銀行以及人壽保險(xiǎn)等各個(gè)領(lǐng)域。2006年,，標(biāo)準(zhǔn)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤125.1億南非蘭特(約18.6億美元),，平均股本回報(bào)率25.5%。標(biāo)準(zhǔn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好,，不良貸款率連續(xù)三年保持在1.5%以下,。1970年，標(biāo)準(zhǔn)銀行在約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市,，2007年10月22日該行總市值約1447億南非蘭特(約215億美元),。
本次交易的最終完成還須經(jīng)工商銀行股東大會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)銀行股東大會(huì)表決通過,，并須獲得南非法院對協(xié)議轉(zhuǎn)讓安排的裁定,，以及得到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、南非儲(chǔ)備銀行,、南非銀行注冊處等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),。
“我們重點(diǎn)關(guān)注的是周邊國家，具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場,、新興國家,。”工行董事長姜建清說,。他表示,，工行還將在多哈、迪拜,、莫斯科和悉尼等城市設(shè)分支機(jī)構(gòu),，并通過適時(shí)海外并購穩(wěn)步推進(jìn)海外擴(kuò)展布局。工行需要在海外開拓更多的金融業(yè)務(wù),，所以近期加快了以收購為主導(dǎo)的全球化投資步伐,�,！澳壳肮ば泻Ｍ赓Y產(chǎn)的71%、海外利潤的87%都是通過并購實(shí)現(xiàn)的,�,！�
據(jù)了解，自上市以來,，工行在海外并購方面已經(jīng)動(dòng)作頻頻。2006年12月30日,，工行成功收購了印尼哈林銀行90%的股份,，2007年8月29日，工行以46.83億澳門元(約合44億人民幣)收購澳門最大的本土銀行——誠興銀行79.9333%的股份,。姜建清表示,，未來工行海外收入比重將從目前的3%至4%提高至10%。
金融專家孫飛博士評論說,，這是工行IPO以來全球化戰(zhàn)略的重要一步,，也是中非合作在金融領(lǐng)域邁出的重要一步�,！�2001年以來,，南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的股本回報(bào)率一直在20%以上，今年中期為24.4%,，近年來其股價(jià)穩(wěn)步上漲,，工行收購南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的談判價(jià)格合理，預(yù)計(jì)可以獲得較好成長回報(bào),�,！彼f。
孫飛表示,，此次收購對于在南非投資的中國企業(yè)來說,，也無疑是一個(gè)利好。南非開普敦的投資管理公司Sanlam
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Management銀行業(yè)分析師則認(rèn)為,，中國各銀行在進(jìn)行了首次公開發(fā)行(IPO)之后,，都擁有巨額現(xiàn)金，收購標(biāo)準(zhǔn)銀行的非洲網(wǎng)點(diǎn)對一家中資銀行來說非常明智,，尤其是考慮到標(biāo)準(zhǔn)銀行優(yōu)秀的管理和中國在該地區(qū)的投資,。
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