據(jù)新華社北京9月24日電
中國工商銀行24日就擬發(fā)行的40.21億元2007年工元一期資產(chǎn)支持證券進(jìn)行推介,。這是工行首單在銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行的信貸資產(chǎn)支持證券。
資產(chǎn)支持證券與股票和一般債券不同,，它不是對(duì)某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán),，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余利益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的新型證券,。
據(jù)工行稱,，此次信貸資產(chǎn)支持證券以工行廣東、山東,、浙江和寧波四家分行的部分優(yōu)良企業(yè)信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn),。在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和高收益檔資產(chǎn)支持證券,。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券共37.95億元,，包括優(yōu)先A1檔、優(yōu)先A2檔和優(yōu)先B檔,，將以簿記建檔,、集中配售的方式向全國銀行間債券市場(chǎng)成員公開發(fā)行；高收益檔資產(chǎn)支持證券2.26億元采取定向發(fā)行的方式,，絕大部分(80%)將由工商銀行自己持有,。
在工行優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券中，優(yōu)先A檔占資產(chǎn)總規(guī)模82.07%,，信用評(píng)級(jí)為AAA,；優(yōu)先B檔占12.31%，信用評(píng)級(jí)為A,。高收益檔資產(chǎn)支持證券不評(píng)級(jí),，占資產(chǎn)總規(guī)模的5.62%,。 |
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