本報(bào)訊
作為第一家“出海”上市的大型商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行回歸A股的發(fā)行申請(qǐng),，將于9月7日提交證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核。市場(chǎng)人士認(rèn)為,，建行過會(huì)應(yīng)無懸念。
建行A股首發(fā)招股說明書申報(bào)稿顯示,，建行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過90億股A股。以4日建行H股收盤價(jià)6.65港元的估算,，此次可募集資金約580億元,，使建行成為目前A股籌資最多的銀行。
招股書申報(bào)稿顯示,，本次發(fā)行的A股,，占發(fā)行后總股本的比例不超過3.85%。屆時(shí)建行總股本將不超過2336.89億股,。其中,，境內(nèi)上市流通的股份不超過90億股，境外上市流通股份為2246.89億股,。發(fā)行方式采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融有限公司,、中信證券股份有限公司,、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司，建銀國(guó)際及中投證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問,�,！�
2005年10月，建行成為首家在香港成功上市的國(guó)有銀行,。此后,，其業(yè)績(jī)和規(guī)模都有高速增長(zhǎng)，但資本充足率由2005年底的13.59%下降到2006年底的12.11%,。建行有關(guān)人士表示,，本次A股發(fā)行募集資金將全部用于充實(shí)本行資本金,，以提高資本充足水平。
據(jù)招股說明書顯示,，建設(shè)銀行在諸多領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位,。截至2007年6月30日，建行是國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人貸款銀行,，在四大商業(yè)銀行中的市場(chǎng)份額為30.5%,；國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人住房貸款銀行，在同業(yè)中的市場(chǎng)份額為21.7%,；四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行,，不良貸款率為2.95%。建行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)1.18%,，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)19.8%,，達(dá)到或接近了國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行的水平。
截至2007年6月底,，中國(guó)建設(shè)銀行資產(chǎn)總額為61178億元,，貸款總額為31654億元，存款總額為50483億元,。今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)342.55億元,，同比增長(zhǎng)47.50%。 |
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