停牌一個多月之后,，中國遠洋(601919)非公開發(fā)行方案在9月4日浮出水面,。受此消息的影響,，中國遠洋在上午10點30分復牌后即封在漲停,，直到收盤仍有高達150萬手的買盤尚在耐心等候,。
中國遠洋的強勢復牌,，帶動了國內(nèi)股市航運板塊的整體走強,，中遠航運,、中海發(fā)展、招商輪船和南京水運等個股都有較大幅度上漲,，成為當天市場上不可多得的亮點之一,。
中國遠洋宣布，作為中遠集團的上市旗艦和資本平臺,，將通過非公開發(fā)行A股股票并結(jié)合自有資金以及向金融機構(gòu)借款等方式支付收購對價,，用以向中遠集團及其下屬公司收購中遠散運、青島遠洋,、Golden
View,、深圳遠洋100%股權(quán)。截至2007年6月30日,，上述四家目標公司擁有全球最大規(guī)模的干散貨船隊,，共運營412艘干散貨船舶，實際控制運力3202萬載重噸,，總運力約占全球的8.4%,。其非公開發(fā)行方案顯示，公司將采取兩次發(fā)行模式,，第一次向中遠集團,，第二次向不超過十家特定投資者，共發(fā)行不超過12.97億股A股股票,。
發(fā)行價格方面,，中遠集團的價格為公司此次董事會決議公告日前20個交易日中國遠洋A股股票交易均價，即每股18.49元,。向特定投資者的發(fā)行價格不低于每股18.49元,。公司將根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況并遵照價格優(yōu)先原則確定具體發(fā)行價格和發(fā)行對象。非公開發(fā)行完成后,，中遠集團認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓,；其他特定投資者認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
此次擬收購的目標公司的資產(chǎn)評估結(jié)果為381.77億元,，評估基準日為2006年12月31日,，經(jīng)調(diào)整后的交易對價為346.1億元。
中國遠洋表示,，此次非公開發(fā)行及資產(chǎn)收購完成后,，公司將進一步延伸航運主業(yè)的價值鏈，發(fā)展成為一家擁有集裝箱航運,、干散貨航運,、物流、碼頭和集裝箱租賃等多種業(yè)務的綜合航運公司,。同時,，通過發(fā)揮協(xié)同效應,，大幅度增強公司的整體競爭力。這是公司邁向全球領(lǐng)先的綜合航運公司的戰(zhàn)略目標的重要一步,。
市場人士認為,，從買盤巨大，股價漲停的情況可以看出,，市場對于中國遠洋公布的非公開增發(fā)方案予以了高度認可,。中國遠洋增發(fā)成功后，其業(yè)績將得到巨幅提升,。每股收益可能從現(xiàn)在的0.24元，大幅增加到1.38元,，市盈率將從目前的170倍急速下降到不足20倍,，遠遠低于目前A股市場的平均水平，這將對投資者將產(chǎn)生相當大的吸引力,。 |
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