本報(bào)訊
中信銀行16日開(kāi)始A股網(wǎng)下申購(gòu)，H股香港公開(kāi)發(fā)售工作同時(shí)啟動(dòng)。
根據(jù)《A股發(fā)行初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》,，中信銀行首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格區(qū)間最終確定為人民幣5元/股至5.80元/股,，發(fā)行價(jià)格區(qū)間寬度從初步確定價(jià)格區(qū)間的31%收窄為16%。
據(jù)介紹,，根據(jù)目前A股詢(xún)價(jià)制度的規(guī)則要求，發(fā)行價(jià)格區(qū)間的確定必須以A股詢(xún)價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，同時(shí)考慮到“A+H”發(fā)行定價(jià)的一致性要求,，發(fā)行人和承銷(xiāo)團(tuán)最終決定按照5元/股至5.80元/股的價(jià)格區(qū)間發(fā)行。
由于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的看好及對(duì)中信銀行未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期,，境外投資者對(duì)中信銀行H股需求強(qiáng)勁,。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認(rèn)購(gòu),。截至上周五，中信銀行H股已收到超過(guò)500億美元的無(wú)限價(jià)訂單,，國(guó)際配售部分超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)接近30倍,。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間計(jì)算，中信銀行此次募集資金總量“綠鞋”前將在46.5億美元至53.9億美元,，“綠鞋”后募集資金總額為51.3億美元至59.5億美元,。中信銀行IPO規(guī)模將超過(guò)中國(guó)平安保險(xiǎn)，成為今年以來(lái)亞太地區(qū)規(guī)模最大的IPO,。 |
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